Bulk bewerken helpt je om meerdere records tegelijk bij te werken, waardoor repetitief werk wordt verminderd en je gegevens consistent blijven. Het is handig wanneer je dezelfde wijziging moet toepassen op veel klanten, organisaties of andere records. Je kunt dit gebruiken bij het bijwerken van eigendom, het aanpassen van instellingen of het beheren van communicatievoorkeuren in bulk. Door deze instructies te volgen, leer je instructies je bulkwijzigingen veilig binnen Tribe kunt toepassen.
Inhoudsopgave
Wat doet Bulk Bewerken?
Waarom of wanneer moet je Bulk Bewerken gebruiken?
stap voor stap instructies
Tips of Beste Praktijken
Snelle Samenvatting
Wat Doet Bulk Bewerken?
Bulk bewerken stelt je in staat om meerdere records uit een lijst te selecteren en één of meer velden in één actie bij te werken. In plaats van records één voor één te bewerken, pas je dezelfde wijzigingen tegelijk toe op alle geselecteerde items. Dit helpt om consistentie te behouden en vermindert het risico op handmatige fouten.
Belangrijk: Het veld dat je wilt bijwerken, moet eerst aan de lijstweergave worden toegevoegd. Als het veld niet zichtbaar is in de weergave, ontvang je een foutmelding en wordt de bulkwijziging niet toegepast.
notitie: Om veiligheidsredenen is bulkbewerking alleen beschikbaar voor beheerders.
Waarom of wanneer zou je Bulk Bewerken moeten gebruiken?
Je moet bulkbewerking gebruiken wanneer dezelfde update op veel records moet worden toegepast. Veelvoorkomende voorbeelden zijn het toewijzen van een nieuwe accountmanager aan meerdere kansen of het inschakelen van de mogelijkheid om zich af te melden voor mailings voor verschillende klanten. Bulk bewerken is vooral handig wanneer je werkt met grote lijsten of gefilterde weergaven.
stap voor stap instructies
Navigeer naar de lijstweergave die de records bevat die je wilt bijwerken, zoals Alle Klanten of een gefilterde lijst.
Zorg ervoor dat het veld dat je wilt wijzigen is toegevoegd aan de huidige weergave. Als het niet zichtbaar is, voeg het dan eerst toe.
Selecteer de records door de selectievakjes naast elk item aan te vinken, of vink het selectievakje bovenaan aan om tot 50 records tegelijk te selecteren.
Klik op Bulk Change onderaan het scherm om de opties voor bulkbewerking te openen.
Klik op Voeg een bulkactie toe om de veldselector te openen.
Selecteer het veld dat je wilt bijwerken, zoals accountmanager, en kies de nieuwe waarde.
Klik Voeg een bulkactie toe opnieuw toe als je een ander veld wilt bijwerken.(Optioneel)
Controleer alle geselecteerde acties om te bevestigen dat ze van toepassing zijn op de juiste records.
Klik op Opslaan in de rechterbenedenhoek.
Bevestig het waarschuwingsbericht door het selectievakje aan te vinken en opnieuw op Opslaan te klikken.
Wist je dat?
Je kunt meerdere bulkacties tegelijk toevoegen, en alle geselecteerde wijzigingen worden toegepast op elk gekozen record.
Tips of Beste Praktijken
Gebruik filters of opgeslagen weergaven om records te verkleinen voordat je een bulkbewerking begint. Controleer altijd zorgvuldig de geselecteerde velden en waarden voordat je opslaat, aangezien wijzigingen onmiddellijk van toepassing zijn op alle geselecteerde records. Als je het niet zeker weet, begin dan met een kleinere selectie om het resultaat te bevestigen.
Snelle Samenvatting
Bulk bewerken stelt je in staat om meerdere records tegelijk bij te werken met een enkele actie. Je kunt één of meer veldwijzigingen toepassen op geselecteerde records vanuit elke lijstweergave. Deze functie helpt tijd te besparen terwijl je jouw Tribe-gegevens nauwkeurig en consistent houdt.