Heeft u hulp nodig bij het installeren van uw nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dan dit artikel!
Gebruik je SnelStart voor je administratie? Dan bespaart de koppeling met Tribe CRM tijd en voorkomt het fouten bij handmatige invoer van relaties en facturen. Deze integratie zorgt ervoor dat klanten, leveranciers, producten en facturen automatisch tussen de twee systemen worden gesynchroniseerd. In deze handleiding leer je hoe je de koppeling activeert, hoe je verkooporders en SEPA/incasso’s beheert, en welke gegevens worden gesynchroniseerd. Na het volgen van de stappen blijven je Tribe CRM omgeving en SnelStart administratie altijd actueel en correct.
Inhoudsopgave
Welke Functionaliteiten Heeft de SnelStart Koppeling?
Ik Werk Met Verkooporders in SnelStart, Wat Betekent Dit Voor de Koppeling?
Ik Werk Met SEPA/Incasso’s in SnelStart, Hoe Werkt Dit in de Koppeling?
Hoe Activeer Ik de Koppeling?
Deactiveren en Beheren van Gegevens
Welke Data Wordt Gesynchroniseerd?
Welke Functionaliteiten Heeft de SnelStart Koppeling?
De koppeling bestaat uit drie onderdelen:
Relatie synchronisatie
Product synchronisatie
Factuur synchronisatie
Relatie Synchronisatie
Bij activatie van de koppeling worden klanten en leveranciers uit SnelStart automatisch in Tribe CRM geladen tijdens de initiële synchronisatie. Er wordt een duplicatencontrole uitgevoerd op basis van het unieke SnelStart ID. Indien dit niet wordt gevonden, wordt het debiteur- of crediteurennummer gecontroleerd. Indien geen match, wordt gekeken naar organisatienaam, postcode, huisnummer en toevoeging. Inactieve relaties worden niet gesynchroniseerd.
Nieuwe en gewijzigde relaties worden na de initiële synchronisatie automatisch gesynchroniseerd in beide richtingen. Nieuwe klanten of leveranciers krijgen een debiteur- of crediteurennummer dat wordt overschreven door het nummer dat door SnelStart wordt toegewezen.
Product Synchronisatie
Producten worden via dezelfde tweerichtings-synchronisatie gesynchroniseerd. Duplicaten worden gecontroleerd op SnelStart product ID.
Factuur Synchronisatie
Facturen met status Verstuurd worden automatisch gesynchroniseerd naar SnelStart als boeking. Het factuurdocument wordt bijgevoegd bij de boeking om alle gegevens compleet te hebben.
Let op: De koppeling werkt met SnelStart pakketten InKaart, InBalans, InZicht en InControle. Niet met InStap of Accountant.
Ik Werk Met Verkooporders in SnelStart, Wat Betekent Dit Voor de Koppeling?
Standaard gebruikt Tribe CRM facturen. Om verkooporders te synchroniseren:
Open Configuratie.
Navigeer naar Activiteiten.
Zet Factuur uit.
Zet Verkooporder aan.
Factuurknoppen worden vervangen door de Verkooporder knop. Verkooporders met status Gekoppeld worden gesynchroniseerd naar SnelStart, inclusief het verkooporderdocument.
Ik Werk Met SEPA/Incasso’s in SnelStart, Hoe Werkt Dit in de Koppeling?
Bij activatie geef je aan dat je met incasso’s werkt. Tribe controleert of de factuur bij een abonnement hoort, haalt incassodata uit SnelStart op en stuurt deze samen met de factuur terug. SnelStart kan vervolgens een SEPA/incassobestand aanmaken.
Let op: Incassomachtigingen moeten handmatig in SnelStart worden aangemaakt. Automatisering via de API is niet mogelijk.
Hoe Activeer Ik de Koppeling?
Test de koppeling eerst met een SnelStart testadministratie gekoppeld aan een Tribe CRM testaccount.
Let op: Controleer dat juiste debiteur- en crediteurennummers zijn ingevoerd bij bestaande klanten en leveranciers om duplicaten te voorkomen.
Open Marketplace rechtsboven.
Ga naar tab Financieel en selecteer SnelStart.
Klik Activeren.
Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.
Koppel de juiste BTW-groepen aan de Tribe codes.
Koppel de juiste grootboekrekeningen.
Koppel in Debiteuren welke relaties geëxporteerd worden naar SnelStart. Gebruik + voor extra relatietypes.
Koppel in Adressen de juiste Tribe adrestypes.
Koppel in Overige instellingen het juiste SnelStart sjabloon bij verkooporders.
Zet SnelStart incasso aan bij gebruik van SEPA/incasso.
Na activatie start direct de initiële synchronisatie van SnelStart naar Tribe CRM. Afhankelijk van de administratie kan dit enige tijd duren.
Deactiveren en Beheren van Gegevens
Verwijderen van gegevens in Tribe CRM verwijdert ze niet uit SnelStart en andersom.
Gegevens deactiveren
Relaties gedeactiveerd in SnelStart blijven actief in Tribe CRM.
Producten gedeactiveerd in SnelStart krijgen de status Inactief in Tribe CRM. Synchronisatie vindt elk uur plaats.
Welke Data Wordt Gesynchroniseerd?
Organisatie:
Naam
Straat, huisnummer, toevoeging
Postcode, plaats
Land
Telefoon
E-mail
Website
Debiteur-/Crediteurnummer
Relatietype (Klant/Leverancier)
ID
Producten:
Naam
Eenheid
Productgroep
Inkoopprijs
Verkoopprijs
Code
Grootboekrekening
Productinstellingen
Contactpersonen:
SnelStart kent geen aparte contactpersonen. Namen kunnen op de relatiekaart worden toegevoegd, maar relaties tussen contact en organisatie in Tribe CRM worden niet gesynchroniseerd.
Quick Summary
De SnelStart koppeling synchroniseert klanten, leveranciers, producten en facturen tussen Tribe CRM en SnelStart. Je weet nu hoe je de koppeling activeert, verkooporders beheert, SEPA/incasso’s gebruikt en welke data wordt gesynchroniseerd. Zo blijven beide systemen altijd correct en actueel.