Heb je hulp nodig bij het installeren van je nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dit artikel!
Als je SnelStart gebruikt voor je administratie, bespaart het verbinden met Tribe tijd en voorkomt het fouten door handmatige gegevensinvoer. Deze integratie zorgt ervoor dat klanten, leveranciers, producten en facturen automatisch tussen de twee systemen worden gesynchroniseerd. Door deze instructies te volgen, leer je instructies je de SnelStart-verbinding activeert, verkooporders en SEPA-betalingen beheert, en begrijp je welke gegevens worden gesynchroniseerd. Na het voltooien van deze stappen blijven je Tribe CRM-omgeving en SnelStart-administratie up-to-date en nauwkeurig.
Inhoudsopgave
Wat Doet de SnelStart integratie?
Hoe beïnvloedt het werken met verkoop orders de integratie?
Hoe werkt SEPA/incasso met de integratie?
Hoe activeer ik de integratie?
Hoe deactiveer ik de integratie en beheer ik gegevens?
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Wat Doet de SnelStart integratie?
De integratie met SnelStart omvat drie hoofd functies:
relatie synchronisatie
Product synchronisatie
Factuur synchronisatie
relatie Synchronisatie
Bij het activeren van de integratie laadt de initiële synchronisatie klanten en leveranciers van SnelStart in Tribe. Er wordt een duplicaatcontrole uitgevoerd op basis van de unieke SnelStart ID. Als deze ID niet wordt gevonden, controleert het systeem het debiteur- of crediteurnummer. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, vergelijkt het de naam van de organisatie, postcode, huisnummer en toevoeging. Inactieve relaties worden niet gesynchroniseerd.
Na de initiële synchronisatie worden nieuwe relaties en updates van bestaande relaties automatisch in beide richtingen gesynchroniseerd tussen Tribe en SnelStart, op basis van de unieke SnelStart-ID.
Nieuwe klanten of leveranciers in Tribe ontvangen altijd een debiteur- of crediteurnummer, dat wordt overschreven door het nummer dat door SnelStart is toegewezen wanneer de integratie wordt gebruikt.
Product synchronisatie
Producten zijn gesynchroniseerd op dezelfde tweeweg manier. Dubbele controles worden uitgevoerd met behulp van de SnelStart product-ID.
Factuur synchronisatie
Facturen gemarkeerd als Verzonden worden automatisch gesynchroniseerd naar SnelStart als boekingen. Het factuur document is inbegrepen bij de boeking om volledige en nauwkeurige informatie te garanderen.
notitie: De integratie is compatibel met de SnelStart pakketten InKaart, InBalans, InZicht, en InControle. Het kan niet worden gebruikt met de InStap of Accountant pakketten.
Hoe beïnvloedt het werken met verkoop orders de integratie?
Standaard gebruikt Tribe facturen. Om te synchroniseren met SnelStart verkooporders, moet je de verkooporder activiteit activeren:
Open Configuratie.
Navigeer naar Activiteiten.
Deactiveer Factuur door de schuifregelaar uit te schakelen.
Activeer verkooporder door de schuifregelaar aan te zetten.
Factuurknoppen in de applicatie zijn vervangen door de verkooporder knop. Wanneer een verkooporder in Tribe de status Gelinkt heeft, wordt deze gesynchroniseerd naar SnelStart als een verkooporder. Het document van de verkooporder wordt ook toegevoegd aan SnelStart.
Hoe werkt SEPA/automatische incasso met de integratie?
Bij het activeren van de integratie, geef aan dat je gebruikmaakt van automatische incasso. Tribe zal controleren of de factuur gerelateerd is aan een abonnement. Als dat zo is, zal het de SEPA/collectiegegevens van SnelStart aanvraag en deze samen met de factuur terugsturen. SnelStart kan dan een SEPA/automatische incasso bestand genereren.
notitie: Incasso-mandaten moeten handmatig in SnelStart worden aangemaakt. automatisering via de API is niet mogelijk.
Hoe activeer ik de integratie?
Voordat je de integratie in de praktijk gebruikt, kun je deze testen met een SnelStart testadministratie die is verbonden met een Tribe testaccount.
Als er al gegevens bestaan in zowel Tribe en SnelStart, controleer dan of de juiste debiteur- en crediteurnummers zijn ingevoerd om duplicaten tijdens de eerste importeren te voorkomen.
Openmarktplaats in de rechterbovenhoek.
Ga naar het Financieel tabblad en selecteer SnelStart.
Klik op Activeren.
Voer je SnelStart gebruikersnaam en wachtwoord in.
Koppel de juiste BTW-groepen aan de bijbehorende Tribe codes.
Koppel de juiste algemene grootboekrekeningen.
In het Debiteuren tabblad, selecteer welke relaties je wilt exporteren naar SnelStart. Gebruik de + knop om andere relatie types toe te voegen.
In het Adressen tabblad, koppel het juiste Tribe adres type om adressen te synchroniseren.
In Andere Instellingen, koppel de juiste SnelStart sjabloon als je verkooporders gebruikt.
Schakel de SnelStart Incasso optie in als je SEPA/incasso gebruikt.
De initiële synchronisatie van SnelStart naar Tribe begint automatisch na activatie. Afhankelijk van de grootte van je administratie kan dit enige tijd duren.
Hoe deactiveer ik de integratie en beheer ik gegevens?
Het verwijderen van gegevens in Tribe verwijdert deze niet uit SnelStart, en vice versa.
Het deactiveren van een relatie in SnelStart verandert de status in Tribe niet; deze blijft actief. Het deactiveren van een product in SnelStart werkt de status bij naar Inactief in Tribe. Deze synchronisatie vindt eenmaal per uur plaats.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Organisatie:
Naam
Straat, huisnummer, toevoeging
Postcode, stad
Land
Telefoon
e-mail
Website
Debiteurnummer
Crediteur nummer
relatietype (Klant/Leverancier)
Identiteitskaart
Producten:
Naam
Eenheid
Productgroep
Aankoopprijs
verkoopprijs
Code
algemene grootboekrekening
Productinstellingen (standaard allemaal configureerbaar)
contact
SnelStart heeft geen aparte contactentiteit. Een contactnaam kan worden toegevoegd op de relatiekaart, maar er wordt geen relatie vastgesteld tussen een contact en een organisatie in Tribe.
Snelle Samenvatting
De SnelStart integratie synchroniseert klanten, leveranciers, producten en facturen tussen Tribe en SnelStart. Je weet nu instructies je de integratie kunt activeren, verkooporders kunt beheren, met SEPA/automatische incasso kunt werken en kunt controleren welke gegevens worden gesynchroniseerd. Dit zorgt ervoor dat beide systemen automatisch nauwkeurig en up-to-date blijven.