Persoonlijke weergaven helpen je om je gegevens te organiseren en te analyseren op een manier die past bij jouw eigen werkstroom / workflow. Ze stellen je in staat om te kiezen welke kolommen en filters worden weergegeven, zonder de weergave zichtbaar te maken voor collega's, tenzij je besluit deze te delen. Je kunt persoonlijke weergaven gebruiken wanneer je een privéoverzicht van specifieke gegevens of taken wilt. Door deze instructies te volgen, begrijp je hoe persoonlijke weergaven werken en instructies je hun zichtbaarheid kunt beheren.
Inhoudsopgave
Wat Doet Deze Functie?
Waarom of wanneer zou je het moeten gebruiken?
Hoe Werken Persoonlijke Weergaven?
Delen van een persoonlijke weergave
Waar wordt deze functie weergegeven?
Wat doet deze functie?
Weergaven in Tribe tonen gestructureerde lijsten van gegevens, zoals klanten, activiteiten of werkorders. Je kunt elke weergave aanpassen door te selecteren welke kolommen verschijnen en welke filters worden toegepast.
Standaard zijn nieuwe weergaven zichtbaar voor alle gebruikers. Met persoonlijke weergaven kun je een weergave als privé markeren, zodat alleen jij deze kunt zien, tenzij je ervoor kiest om deze te delen.
Waarom of wanneer moet je het gebruiken?
Je kunt persoonlijke weergaven gebruiken wanneer je een gerichte weergave nodig hebt die overeenkomt met jouw eigen taken of verantwoordelijkheden. Dit is handig bij het volgen van specifieke gegevens die niet relevant zijn voor de rest van je team.
Persoonlijke weergaven helpen ook om gedeelde weergavelijsten opgeruimd te houden, waardoor het voor iedereen gemakkelijker wordt om te vinden wat ze nodig hebben.
Hoe Werken Persoonlijke Weergaven?
Wanneer je een nieuwe weergave aanmaakt, is deze standaard beschikbaar voor alle gebruikers. Je kunt dit veranderen door de weergave als privé te markeren.
Een privé weergave:
Is alleen voor jou zichtbaar
Verschijnt niet in de weergavelijsten van je collega's
Helpt je een duidelijke en georganiseerde weergave te behouden
notitie: Privéweergaven blijven zich bijwerken met live gegevens en gedragen zich hetzelfde als gedeelde weergaven.
Delen van een persoonlijke weergave
Je kunt een persoonlijke weergave delen met specifieke collega's of met een heel team.
Wanneer gedeeld:
De geselecteerde collega's of teamleden krijgen directe toegang tot de weergave
De weergave wordt zichtbaar in hun lijst.
Iedereen ziet dezelfde filters en kolommen
Dit ondersteunt samenwerking terwijl je controle hebt over wat je deelt.
Waar wordt deze functie weergegeven?
Weergaven verschijnen binnen de relevante secties van Tribe, zoals klantenlijsten of activiteitsoverzichten.
Gedeelde weergaven verschijnen in de weergavelijsten van de collega's of teams die je selecteert. Persoonlijke weergaven blijven alleen zichtbaar in jouw eigen lijst.
Snelle Samenvatting
Persoonlijke weergaven stellen je in staat om aangepaste gegevensoverzichten privé te houden terwijl je alle standaard weergavefuncties gebruikt. Je kunt deze weergaven delen met collega's of teams wanneer samenwerking nodig is. Dit helpt je georganiseerd en gefocust te blijven terwijl je controle hebt over wat anderen kunnen zien.