Heb je hulp nodig bij het installeren van je nieuwe integratie uit de marketplace? Bekijk dit artikel!
De Moneybird integratie koppelt jouw financiële administratie rechtstreeks met Tribe CRM, zodat je sneller en met minder fouten kunt werken. Het houdt klanten, producten en facturen tussen beide systemen in lijn, zodat je dezelfde gegevens niet twee keer hoeft in te voeren. Je kunt deze integratie gebruiken als je de facturatie in Tribe beheert en de boekhouding in Moneybird. Door deze instructies te volgen, begrijp je instructies de integratie werkt, hoe je deze activeert en welke gegevens gesynchroniseerd worden.
Inhoudsopgave
Wat Doet De Moneybird integratie?
Waarom of wanneer zou je het moeten gebruiken?
Hoe Werkt relatie Synchronisatie?
Hoe Werkt Product Synchronisatie?
Hoe Werkt Factuursynchronisatie?
Hoe activeer ik de Moneybird integratie?
Deactiveren of Verwijderen van gegevens
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Wat Doet De Moneybird integratie?
De Moneybird integratie bestaat uit drie onderdelen: relatie synchronisatie, product synchronisatie en factuur synchronisatie. Deze zorgen ervoor dat belangrijke financiële en klantgegevens consistent blijven tussen Tribe en Moneybird. Synchronisatie werkt in beide richtingen en is gebaseerd op unieke Moneybird-identificatoren.
Waarom of wanneer zou je het moeten gebruiken?
Je zou deze integratie moeten gebruiken als je Moneybird voor je administratie en Tribe voor het beheren van klanten en facturatie gebruikt. Het helpt om dubbele gegevensinvoer te voorkomen en vermindert het risico op fouten. De integratie is nuttig wanneer nauwkeurige klant- en factuurgegevens essentieel zijn voor je dagelijkse werkstroom / workflow.
Hoe Werkt relatie Synchronisatie?
Wanneer je de integratie activeert, worden klanten van Moneybird tijdens de initiële synchronisatie in Tribe geïmporteerd. Tribe controleert op duplicaten met behulp van de unieke Moneybird ID.Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt er een controle uitgevoerd met behulp van het debiteurnummer.
Inactieve relaties in Moneybird worden niet gesynchroniseerd naar Tribe. Na de initiële synchronisatie worden nieuwe klanten en wijzigingen in bestaande klantgegevens automatisch in beide richtingen bijgewerkt. Synchronisatie is altijd gebaseerd op de unieke ID van Moneybird.
Nieuwe klanten die in Tribe worden aangemaakt, ontvangen automatisch een debiteurnummer. Wanneer de Moneybird integratie actief is, wordt dit nummer vervangen door het klantnummer dat door Moneybird is toegewezen.
Notitie: De Moneybird API ondersteunt geen leveranciers. Organisaties uit Moneybird worden daarom alleen gesynchroniseerd naar Tribe als klanten, niet als leveranciers.
Hoe Werkt Product Synchronisatie?
Producten worden gesynchroniseerd tussen Tribe en Moneybird met behulp van tweerichtingssynchronisatie. Dubbelchecks worden uitgevoerd op basis van de unieke product-ID en productreferentie van Moneybird.
Notitie: De productreferentie in Moneybird moet uniek zijn. Als producten in Tribe dezelfde productcode gebruiken, wordt de synchronisatie afgewezen vanwege dubbele waarden.
Hoe Werkt Factuur Synchronisatie?
Wanneer een factuur in Tribe de status Verzonden ontvangt, wordt deze automatisch gesynchroniseerd met Moneybird als een externe factuur. Dit creëert een open item in Moneybird dat wacht op betaling.
Na betaling kan de factuurstatus worden bijgewerkt in zowel Tribe als Moneybird. De bijgewerkte status wordt dan automatisch gesynchroniseerd met het andere systeem.
Notitie: Een kleine vertraging van maximaal één minuut kan optreden tijdens de synchronisatie tussen Tribe en Moneybird.
Hoe activeer ik de Moneybird integratie?
Je kunt de integratie testen door een testadministratie in Moneybird aan te maken en deze te koppelen aan een Tribe testomgeving.
Notitie: Als gegevens al bestaan in zowel Moneybird als Tribe, controleer dan of de juiste debiteurennummers zijn ingevoerd voor klanten in Tribe. Dit helpt om duplicaten tijdens de eerste importeren te voorkomen.
Open de marktplaats vanuit de rechterbovenhoek van het scherm.
Ga naar het Financieel tabblad en selecteer Moneybird.
Klik op Activeren.
Voer de gebruikersnaam en wachtwoord van de Moneybird-omgeving in en selecteer indien nodig de juiste administratie.
Koppel de juiste algemene grootboekrekeningen en btw-groepen.
Selecteer de juiste Adresregel uit Moneybird om te synchroniseren, aangezien slechts één adresregel kan worden gebruikt.
Na activatie begint de initiële synchronisatie van Moneybird naar Tribe automatisch. De duur hangt af van de grootte van je administratie.
Deactiveren of Verwijderen van gegevens
Het verwijderen van gegevens in Tribe verwijdert ze niet uit Moneybird. Het verwijderen van gegevens in Moneybird verwijdert ze niet uit Tribe.
Wanneer een relatie wordt gedeactiveerd in Moneybird, wordt deze gemarkeerd als Voormalig in Tribe, maar blijft deze actief.Wanneer een relatie in Tribe wordt gedeactiveerd, wordt deze wijziging niet gesynchroniseerd met Moneybird.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Voor organisaties worden velden zoals organisatienaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, debiteurnummer, Kamer van Koophandel-nummer, IBAN en BTW-nummer gesynchroniseerd.
Voor personen worden naamgegevens, privé-adres, contactgegevens, debiteurennummer en IBAN gesynchroniseerd.
Voor contacten worden naam, telefoonnummer, e-mailadres en afdeling gesynchroniseerd.
Voor producten worden naam, beschrijving, verkoopprijs, code en btw-tarief gesynchroniseerd.
Snelle Samenvatting
Je kunt Moneybird verbinden met Tribe om klanten, producten en facturen automatisch te synchroniseren. De integratie ondersteunt tweerichtingsupdates en vermindert handmatig administratief werk. Door de integratie correct te activeren en te configureren, blijven je CRM- en financiële gegevens op één lijn.