Heeft u hulp nodig bij het installeren van uw nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dan dit artikel!
Gebruik je Mollie voor online betalingen? Dan bespaart de koppeling met Tribe CRM tijd en voorkomt het fouten bij handmatige betalingen. Deze integratie verwerkt betalingen automatisch, waardoor de status van je facturen altijd correct is. In deze handleiding leer je hoe je de Mollie-koppeling activeert, een betaallink toevoegt aan je factuur e-mails en de integratie efficiënt beheert. Na het volgen van deze stappen kunnen klanten facturen direct online betalen en worden betalingen automatisch bijgewerkt in Tribe CRM.
Inhoudsopgave
Welke Functionaliteiten Heeft de Mollie Koppeling?
Hoe Activeer Ik de Koppeling?
Hoe Voeg Ik een Betaallink Toe aan een Factuur E-mail?
Hoe Deactiveer Ik de Koppeling?
Welke Functionaliteiten Heeft de Mollie Koppeling?
De Mollie-koppeling bestaat uit twee onderdelen:
Het toevoegen van een betaallink aan factuur e-mails.
Het automatisch verwerken van online betalingen.
Na activatie van de koppeling kun je een betaallink opnemen in het standaard factuur e-mailsjabloon. Hiermee kan de klant direct online betalen. Wanneer een betaling is uitgevoerd, wordt de factuurstatus in Tribe CRM automatisch bijgewerkt naar “Betaald.”
Het bijwerken van de factuurstatus gebeurt via een uniek ID dat automatisch aan elke factuur wordt gekoppeld bij het versturen van de e-mail. Dit ID staat ook in de betaallink.
Hoe Activeer Ik de Koppeling?
Open rechtsboven op je scherm de Marketplace.
Ga naar de tab Financieel en selecteer Mollie.
Klik op Activeren om de koppeling te starten.
Vul in het pop-up scherm je Mollie gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer het juiste profiel.
Klik op Opslaan om de activatie te voltooien.
Let op: Tribe CRM heeft toegang nodig tot:
Nieuwe betalingen aanmaken, zodat een betaallink kan worden gegenereerd.
Je profielen inzien, zodat het juiste profiel (website) kan worden geselecteerd.
Je betalingen inzien, zodat deze automatisch kunnen worden verwerkt.
Hoe Voeg Ik een Betaallink Toe aan een Factuur E-mail?
Sjabloon
Na activatie van de koppeling kun je een betaallink toevoegen aan je standaard factuur e-mailsjabloon:
Open Configuratie.
Navigeer naar Facturatie > Factuur Sjablonen.
Selecteer het e-mailsjabloon dat je wilt aanpassen.
Klik in een tekstblok om de link toe te voegen: Voeg Veld Toe > Factuur > Betaallink. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Did you know? Deze link kan worden gebruikt in zowel standaard factuur sjablonen als herinneringssjablonen.
Verzenden van de Factuur
De stappen voor het verzenden van een factuur blijven hetzelfde. Voor het verzenden van een factuur met de Mollie-betaallink selecteer je het juiste e-mailsjabloon met de link. Bij het versturen wordt de link omgezet in een unieke betaallink voor die specifieke factuur. Zodra de betaling is voltooid, wordt de factuur automatisch bijgewerkt in Tribe CRM.
Hoe Deactiveer Ik de Koppeling?
Ga naar de Marketplace en selecteer Mollie.
Klik op Deactiveren.
Let op: Het deactiveren van de koppeling stopt de verbinding met je Mollie-profiel. Betaallinks worden niet meer gegenereerd. Vergeet niet je factuur e-mailsjablonen aan te passen door de betaallink te verwijderen.
Quick Summary
De Mollie-koppeling in Tribe CRM maakt het mogelijk om online betalingen via factuur e-mails te verwerken en de factuurstatus automatisch bij te werken. Je weet nu hoe je de koppeling activeert, betaallinks toevoegt aan e-mailsjablonen en de koppeling deactiveert wanneer nodig. Dit zorgt voor een accurate en efficiënte verwerking van facturen met minimale handmatige acties.