Heeft u hulp nodig bij het installeren van uw nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dan dit artikel!
Gebruik je eAccounting voor je administratie? Dan bespaart de koppeling met Tribe CRM tijd en voorkomt het fouten bij handmatige invoer van klanten, leveranciers en facturen. Deze integratie zorgt ervoor dat gegevens automatisch worden gesynchroniseerd, zodat Tribe CRM en eAccounting altijd correct blijven. In deze handleiding leer je hoe je de koppeling activeert, verkooporders beheert, welke gegevens worden gesynchroniseerd en hoe wijzigingen worden verwerkt. Na het volgen van deze stappen blijven facturen, producten en relaties automatisch up to date.
Inhoudsopgave
Welke Functionaliteiten Heeft de eAccounting Koppeling?
Ik Werk Met Verkooporders in eAccounting, Wat Betekent Dit Voor de Koppeling?
Hoe Activeer Ik de Koppeling?
Deactiveren en Beheren van Gegevens
Welke Data Wordt Gesynchroniseerd?
Welke Functionaliteiten Heeft de eAccounting Koppeling?
De koppeling bestaat uit drie onderdelen:
Relatie synchronisatie
Product synchronisatie
Factuur synchronisatie
Relatie Synchronisatie
Bij activatie van de koppeling worden klanten en leveranciers uit eAccounting automatisch in Tribe CRM geladen. Er wordt een duplicatencontrole uitgevoerd op basis van het unieke eAccounting ID. Indien dit niet wordt gevonden, wordt een extra controle gedaan op debiteur- of crediteurennummer. Inactieve relaties worden niet gesynchroniseerd.
Nieuwe en gewijzigde relaties worden automatisch gesynchroniseerd in beide richtingen op basis van het eAccounting ID. Nieuwe klanten of leveranciers krijgen een debiteur- of crediteurennummer dat wordt overschreven door het nummer dat door eAccounting wordt toegewezen.
Product Synchronisatie
Producten worden via tweerichtings-synchronisatie gesynchroniseerd. Duplicaten worden gecontroleerd op eAccounting product ID.
Factuur Synchronisatie
Facturen of creditnota’s met status Verstuurd worden automatisch gesynchroniseerd naar eAccounting als boeking. Het factuurdocument wordt toegevoegd voor volledige en actuele informatie.
Betalingen in eAccounting worden eenmaal per dag ’s ochtends bijgewerkt in Tribe CRM. Wijzigingen in Tribe CRM worden direct naar eAccounting gesynchroniseerd, terwijl wijzigingen in eAccounting elke vijf minuten naar Tribe CRM worden bijgewerkt.
Ik Werk Met Verkooporders in eAccounting, Wat Betekent Dit Voor de Koppeling?
Tribe CRM gebruikt standaard facturen. Om synchronisatie met eAccounting verkooporders mogelijk te maken:
Open Configuratie.
Navigeer naar Activiteiten.
Zet Factuur uit.
Zet Verkooporder aan.
Factuurknoppen worden vervangen door de Verkooporder knop. Verkooporders met status Gekoppeld worden gesynchroniseerd naar eAccounting.
Hoe Activeer Ik de Koppeling?
Test de koppeling eerst met een testadministratie in eAccounting gekoppeld aan een Tribe CRM testaccount.
Let op: Controleer bestaande debiteur- en crediteurennummers in beide systemen om duplicaten bij de initiële synchronisatie te voorkomen.
Open Marketplace rechtsboven.
Ga naar de tab Financieel en selecteer eAccounting.
Klik Activeren.
Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.
Vink alle opties aan en klik Sta toe.
Koppel de juiste grootboekrekeningen en BTW-groepen.
Koppel de juiste eenheden voor producten in Tribe CRM en eAccounting.
Na activatie start de initiële synchronisatie van eAccounting naar Tribe CRM automatisch. Afhankelijk van de grootte van je administratie kan dit enige tijd duren.
Deactiveren en Beheren van Gegevens
Gegevens verwijderen
Verwijderen in Tribe CRM verwijdert geen gegevens uit eAccounting en andersom.
Gegevens deactiveren
Relaties gedeactiveerd in eAccounting blijven actief in Tribe CRM.
Producten gedeactiveerd in eAccounting krijgen de status Inactief in Tribe CRM.
Welke Data Wordt Gesynchroniseerd?
Klant / Leverancier:
Debiteur/crediteur in eAccounting (bedrijf of persoon)
ID
Contactpersoon:
eAccounting heeft geen aparte contactpersonen. Namen kunnen op de relatiekaart worden toegevoegd, maar relaties tussen contactpersoon en organisatie in Tribe CRM worden niet gesynchroniseerd.
Factuur:
Facturen met status Verstuurd worden als boeking gesynchroniseerd.
Het Tribe CRM factuurnummer wordt zichtbaar in eAccounting als het numeriek is. Alfanumerieke nummers worden niet gesynchroniseerd.
Let op: Velden met * zijn verplicht in eAccounting. Nieuwe records in Tribe CRM moeten deze velden bevatten om synchronisatie te triggeren.
Quick Summary
De eAccounting koppeling synchroniseert klanten, leveranciers, producten en facturen tussen Tribe CRM en eAccounting. Je weet nu hoe je de koppeling activeert, verkooporders beheert en welke data wordt gesynchroniseerd. Zo blijven beide systemen altijd actueel en correct.