Heb je hulp nodig bij het installeren van je nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dit artikel!
Als je eAccounting voor je administratie gebruikt, bespaart het verbinden met Tribe tijd en voorkomt het fouten die ontstaan door handmatige invoer van klanten, leveranciers en facturen. Deze integratie zorgt ervoor dat gegevens automatisch worden gesynchroniseerd, zodat je Tribe CRM en eAccounting omgevingen nauwkeurig blijven. Door deze instructies te volgen, leer je hoe je de eAccounting-verbinding activeert, verkooporders beheert, controleert welke gegevens worden gesynchroniseerd en begrijpt hoe updates worden verwerkt. Na het voltooien van deze stappen worden je facturen, producten en relaties automatisch up-to-date gehouden.
Inhoudsopgave
Wat doet de eAccounting integratie?
Hoe beïnvloedt het werken met verkoop orders de integratie?
Hoe activeer ik de integratie?
Hoe deactiveer ik de integratie en beheer ik gegevens?
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Wat doet de eAccounting integratie?
De integratie met eAccounting omvat drie hoofd functies:
relatie Synchronisatie
Product synchronisatie
Factuur synchronisatie
relatie Synchronisatie
Bij het activeren van de integratie importeert de initiële synchronisatie klanten en leveranciers van eAccounting naar Tribe. Er wordt een duplicaatcontrole uitgevoerd op basis van de unieke eAccounting-ID. Als deze ID niet wordt gevonden, wordt er een aanvullende controle uitgevoerd met behulp van het debiteur- of crediteurnummer. Inactieve relaties worden niet gesynchroniseerd.
Na de initiële synchronisatie worden nieuwe relaties en updates van bestaande relaties automatisch in beide richtingen gesynchroniseerd, op basis van de eAccounting ID.
Nieuwe klanten of leveranciers in Tribe ontvangen altijd een debiteur- of crediteurnummer, dat wordt overschreven met het nummer dat door eAccounting is toegewezen wanneer de integratie wordt gebruikt.
Product synchronisatie
Producten worden gesynchroniseerd met een tweezijdige methode, waarbij duplicaten worden gecontroleerd aan de hand van de eAccounting product-ID.
Factuur synchronisatie
Zodra een factuur of creditnotitie is gemarkeerd als Verzonden, wordt deze automatisch gesynchroniseerd met eAccounting als een boeking.Het factuur document is inbegrepen om volledige en nauwkeurige informatie te waarborgen.
Betalingen die in eAccounting zijn geregistreerd, worden eenmaal per dag 's ochtends bijgewerkt in Tribe. Wijzigingen in Tribe worden onmiddellijk gesynchroniseerd met eAccounting, terwijl wijzigingen in eAccounting elke vijf minuten worden gesynchroniseerd met Tribe.
Hoe beïnvloedt het werken met verkoop orders de integratie?
Tribe gebruikt standaard facturen. Om te synchroniseren met eAccounting verkooporders, moet je de verkooporder activiteit activeren:
Open Configuratie.
Navigeer naar Activiteiten.
Deactiveer Factuur door de schuifregelaar uit te schakelen.
Activeer verkooporder door de schuifregelaar aan te zetten.
Factuurknoppen in de applicatie zijn vervangen door de verkooporder knop. Wanneer een verkooporder in Tribe de status Gelinkt heeft, wordt deze gesynchroniseerd naar eAccounting als een verkooporder.
Hoe activeer ik de integratie?
Voordat je de integratie in de praktijk gebruikt, kun je deze testen met een testadministratie in eAccounting die is verbonden met een Tribe testaccount.
notitie: Als gegevens al bestaan in zowel eAccounting als Tribe, controleer dan of de juiste debiteur- en crediteur nummers zijn ingevoerd om duplicaten tijdens de initiële import te voorkomen.
Openmarktplaats in de rechterbovenhoek.
Ga naar het Financieel tabblad en selecteer eAccounting.
Klik op Activeren.
Voer je eAccounting gebruikersnaam en wachtwoord in.
Selecteer alle opties en klik op Toestaan.
Koppel de juiste algemene grootboekrekeningen en BTW-groepen. Tribe VAT-codes moeten overeenkomen met de codes in eAccounting. Welke btw-codes vereist zijn, hangt af van het land van jouw organisatie.
Koppel de juiste eenheden voor producten om overeen te komen met eAccounting en Tribe.
Na activatie begint de initiële synchronisatie van eAccounting naar Tribe automatisch. Afhankelijk van de grootte van je administratie kan dit enige tijd duren.
Hoe deactiveer ik de integratie en beheer ik gegevens?
Verwijderen van gegevens
Het verwijderen van gegevens in Tribe verwijdert ze niet uit eAccounting, en het verwijderen van gegevens in eAccounting verwijdert ze niet uit Tribe.
Deactiveren van gegevens
Het deactiveren van een relatie in eAccounting verandert de status in Tribe niet; deze blijft actief.
Het deactiveren van een product in eAccounting werkt de status bij naar Inactief in Tribe.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Klant / Leverancier:
Debiteur/crediteur in eAccounting (bedrijf of individu)
Identiteitskaart
contactpersoon:
eAccounting heeft geen aparte contactentiteit. Namen kunnen aan de relatiekaart worden toegevoegd, maar er wordt geen relatie aangemaakt tussen een contact en een organisatie in Tribe.
Factuur:
Facturen gemarkeerd als Verzonden worden gesynchroniseerd als boekingen.
Het factuurnummer van Tribe is zichtbaar in eAccounting als het numeriek is. Niet-numerieke factuurnummers in Tribe zullen niet worden gesynchroniseerd.
notitie: Velden gemarkeerd met * zijn verplicht in eAccounting. Nieuwe records in Tribe moeten deze velden bevatten om synchronisatie te triggeren.
Snelle Samenvatting
De eAccounting integratie synchroniseert klanten, leveranciers, producten en facturen tussen Tribe en eAccounting. Je weet nu instructies je de integratie kunt activeren, verkooporders kunt beheren en kunt controleren welke gegevens worden gesynchroniseerd. Dit zorgt ervoor dat beide systemen automatisch nauwkeurig en up-to-date blijven.