Werkorders in Tribe bevatten standaard product- en prijsinformatie, vergelijkbaar met kansen, offertes en facturen. In sommige workflows is deze informatie niet relevant voor ingenieurs of technici die het werk uitvoeren. Het verbergen van bedragvelden helpt de werkorder gefocust te houden op taken in plaats van kosten. Door deze instructies te volgen, leer je instructies je prijsvelden op werkorders kunt verbergen en de werkorder sjabloon kunt aanpassen waar nodig.
Inhoudsopgave
Achtergrond en Context
Waarom of wanneer zou je deze instelling moeten gebruiken?
instructies om bedragvelden op een werkorder te verbergen
Het verbergen van bedragvelden op het werkorder-sjabloon
Snelle Samenvatting
Achtergrond en Context
Op een werkorder is het Producten tabblad beschikbaar op dezelfde manier als bij kansen, offertes en facturen. Deze tab maakt het mogelijk om producten toe te voegen en berekent automatisch het totaalbedrag. Hoewel dit nuttig is voor administratieve en financiële processen, is het niet altijd gepast om deze informatie te tonen aan de persoon die het werk uitvoert.
Waarom of wanneer zou je deze instelling moeten gebruiken?
Je wilt misschien de bedragvelden verbergen wanneer technici of ingenieurs alleen taak- en productinformatie nodig hebben, niet de prijzen. Dit helpt verwarring te voorkomen, vermindert afleidingen en zorgt ervoor dat gevoelige prijsgegevens niet onnodig worden weergegeven.
instructies om bedragvelden op een werkorder te verbergen
Navigeer naar Configuratie.
Select Werkorders.
Schakel het schuifje? Verberg Prijzen Op Werkorder in.
Zodra deze instelling actief is, zijn alle bedrag- en prijsvelden op de werkorder verborgen.
notitie: Deze instelling verbergt bedragvelden binnen de opdracht zelf, maar verandert niet automatisch wat er op afgedrukte of gegenereerde documenten wordt weergegeven.
Het verbergen van bedragvelden op het werkorder-sjabloon
In veel gevallen wil je ook de bedragvelden op het werkorder-sjabloon verbergen.
Navigeer naar Configuratie.
Select Werkopdrachten.
Open de sjabloon voor de werkorder.
Klik op de Productlijn Blok.
Pas de Product Block Settings aan om velden met betrekking tot bedragen te verbergen.
Sla je wijzigingen op.
Wist je dat?
Je kunt verschillende blokken binnen sjablonen aanpassen om precies te bepalen welke informatie op werkorders wordt weergegeven.
Snelle Samenvatting
Je kunt bedragvelden op werkorders verbergen door een instelling in de configuratie van de werkorder in te schakelen. Dit voorkomt dat prijsinformatie wordt weergegeven aan technici die het niet nodig hebben. Voor volledige controle kun je ook de bedragvelden rechtstreeks in het werkorder-sjabloon verbergen.