Heeft u hulp nodig bij het installeren van uw nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dan dit artikel!
De AdvocaatCentraal koppeling verbindt je dossierbeheer met Tribe CRM, zodat relatiegegevens automatisch worden bijgewerkt in beide systemen. Deze koppeling vermindert handmatig werk, voorkomt invoerfouten en zorgt voor consistente gegevens. Je gebruikt de koppeling wanneer AdvocaatCentraal je primaire systeem is voor relaties en Tribe CRM wordt ingezet voor relatiebeheer. Door deze handleiding te volgen leer je hoe je de koppeling activeert, hoe de synchronisatie werkt en hoe je gegevens beheert.
Inhoudsopgave
Wat Doet De AdvocaatCentraal Koppeling?
Waarom Of Wanneer Gebruik Je Deze Koppeling?
Stap Voor Stap: De Koppeling Activeren
Hoe Werkt De Synchronisatie?
Deactiveren En Beheren Van Gegevens
Welke Gegevens Worden Gesynchroniseerd?
Wat Doet De AdvocaatCentraal Koppeling?
De AdvocaatCentraal koppeling zorgt voor een tweeweg-synchronisatie van relaties en adressen tussen AdvocaatCentraal en Tribe CRM. AdvocaatCentraal fungeert als het bronsysteem voor het aanmaken van nieuwe relaties. Tribe CRM ontvangt en verwerkt deze gegevens automatisch, zodat beide systemen altijd actueel blijven.
Alleen contactpersonen die gekoppeld zijn aan organisaties worden gesynchroniseerd. Contactpersonen die uitsluitend bij particulieren horen, worden niet overgenomen omdat Tribe CRM deze structuur niet ondersteunt.
Waarom Of Wanneer Gebruik Je Deze Koppeling?
Deze koppeling is geschikt wanneer je AdvocaatCentraal gebruikt voor dossierbeheer en Tribe CRM voor relatiebeheer. Het is vooral handig wanneer meerdere gebruikers met dezelfde gegevens werken. De koppeling bespaart tijd, verkleint de kans op fouten en zorgt voor één consistente set relatiegegevens.
Stap Voor Stap: De Koppeling Activeren
Open de Marktplaats in Tribe CRM.
Selecteer het tabblad CRM.
Open de AdvocaatCentraal koppeling.
Vul het administratienummer van AdvocaatCentraal in bij Office.
Vul de API key in. Deze kun je aanmaken en kopiëren in AdvocaatCentraal via het tabblad Kantoor door Nieuw te selecteren.
Koppel de relatietypen uit AdvocaatCentraal aan de juiste Tribe CRM relatietypen.
Laat een veld leeg als het relatietype niet gesynchroniseerd mag worden.
Selecteer Synchroniseren om de gegevensoverdracht te starten.
De eerste synchronisatie kan enkele minuten duren, afhankelijk van het aantal relaties.
Note: Alleen gekoppelde relatietypen worden gesynchroniseerd naar Tribe CRM.
Hoe Werkt De Synchronisatie?
De koppeling werkt met drie synchronisatiemomenten.
Initiële Synchronisatie
Na activatie worden alle bestaande relaties uit AdvocaatCentraal overgezet naar Tribe CRM. Hierbij wordt geen controle op duplicaten uitgevoerd. Relaties die in AdvocaatCentraal zijn verwijderd of gearchiveerd, worden niet gesynchroniseerd.
Periodieke Synchronisatie
Na de initiële synchronisatie worden nieuwe relaties en wijzigingen elke vijf minuten bijgewerkt in Tribe CRM. De synchronisatie en duplicaatcontrole verlopen op basis van een uniek AdvocaatCentraal-ID.
Directe Synchronisatie Vanuit Tribe CRM
Wijzigingen aan bestaande relaties in Tribe CRM worden direct doorgevoerd in AdvocaatCentraal via hetzelfde unieke ID.
Note: Nieuwe relaties moeten altijd in AdvocaatCentraal worden aangemaakt. Relaties die rechtstreeks in Tribe CRM worden toegevoegd, worden niet gesynchroniseerd.
Deactiveren En Beheren Van Gegevens
Na verloop van tijd kan het nodig zijn om relatiegegevens op te schonen.
Gegevens Verwijderen
Gegevens die je verwijdert in Tribe CRM blijven bestaan in AdvocaatCentraal. Hetzelfde geldt andersom. De koppeling verwijdert nooit automatisch gegevens in het andere systeem.
Gegevens Archiveren
Wanneer een relatie in AdvocaatCentraal wordt gearchiveerd, blijft deze actief in Tribe CRM. De status wordt momenteel niet aangepast naar voormalig of inactief.
Welke Gegevens Worden Gesynchroniseerd?
De volgende gegevens worden automatisch gesynchroniseerd.
Organisatie/bedrijf:
AdvocaatCentraal | Tribe CRM |
Bedrijfsnaam | Organisatienaam |
Telefoonnummer | Telefoonnummer |
E-mailadres | |
Website | Website |
KvK | Kvk nummer (Dit veld wordt alleen gesynchroniseerd indien in Tribe CRM gebruik wordt gemaakt van de KvK koppeling.) |
Contactpersoon bij een organisatie:
AdvocaatCentraal | Tribe CRM |
Voornamen | Roepnaam |
Achternaam | Achternaam |
Tussenvoegsels | Tussenvoegsels |
Voorletters | Voorletters |
Geboortedatum | Geboortedatum |
Geslacht | Geslacht |
Functie | Functie |
Doorkiesnummer | Telefoonnummer (zakelijk) |
Mobiel |
|
Privé telefoon | Privé telefoon |
E-mailadres |
|
Particulier:
AdvocaatCentraal | Tribe CRM |
Naam | Achternaam |
Privé e-mailadres | |
Telefoon | Privé telefoonnummer |
Adressen
Adressen worden gesynchroniseerd op basis van het type.
Hoofdkantoor → Bezoekadres
Postadres → Postadres
Privéadres → Privé adres
Note: Andere adrestypen, zoals factuuradressen, worden niet gesynchroniseerd.
Quick Summary
De AdvocaatCentraal koppeling houdt relatie- en adresgegevens synchroon tussen AdvocaatCentraal en Tribe CRM. AdvocaatCentraal blijft het bronsysteem voor nieuwe relaties, terwijl wijzigingen automatisch worden bijgewerkt. Hierdoor werk je in beide systemen met consistente en betrouwbare relatiegegevens.