Heb je hulp nodig bij het installeren van je nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dit artikel!
De AdvocaatCentraal integratie verbindt jouw zaakbeheersysteem met Tribe, waardoor relatiegegevens op beide platforms in lijn blijven. Deze integratie helpt handmatig werk te verminderen, voorkomt fouten bij gegevensinvoer en houdt je relatiegegevens up-to-date. Je zou deze integratie gebruiken wanneer je wilt dat AdvocaatCentraal de primaire bron voor relatiegegevens blijft, terwijl Tribe je CRM-workflows ondersteunt. Door deze gids te volgen, kun je de integratie activeren, begrijpen hoe synchronisatie werkt en gesynchroniseerde gegevens met vertrouwen beheren.
Inhoudsopgave
Wat Doet De AdvocaatCentraal integratie?
Waarom of wanneer zou je het moeten gebruiken?
Stap-voor-stap instructies: Het activeren van de integratie
Hoe werkt synchronisatie?
Deactivatie van de integratie en het beheren van gegevens
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Wat Doet De AdvocaatCentraal integratie?
De AdvocaatCentraal integratie creëert een tweeweg-synchronisatie tussen AdvocaatCentraal en Tribe voor relaties en adressen. AdvocaatCentraal fungeert als de primaire bron voor het creëren van nieuwe relaties, terwijl Tribe automatisch deze informatie weerspiegelt en bijwerkt. Dit zorgt ervoor dat beide systemen consistente en betrouwbare relatiegegevens bevatten zonder dubbele handmatige invoer.
Alleen contactpersonen die aan organisaties zijn gekoppeld, worden gesynchroniseerd. contactpersonen die uitsluitend aan individuen zijn gekoppeld, worden niet overgedragen, aangezien Tribe alleen contactpersonen onder organisaties ondersteunt.
Waarom of wanneer zou je het moeten gebruiken?
Je moet deze integratie gebruiken als je zaken beheert in AdvocaatCentraal en wilt dat relatiegegevens nauwkeurig en consistent blijven in Tribe. Het is vooral handig wanneer meerdere gebruikers met dezelfde gegevens in verschillende systemen werken. De integratie helpt je tijd te besparen, fouten te verminderen en een enkele bron van waarheid voor relatie-informatie te behouden.
stap-voor-stap instructies: Het activeren van de integratie
Open de marktplaats in Tribe.
Select het CRM tabblad.
Open de AdvocaatCentraal integratie.
Voer het administratie nummer van AdvocaatCentraal in het kantoor veld in.
Voer de API-sleutel in, die je kunt genereren en kopiëren van AdvocaatCentraal onder het kantoor tabblad door Nieuw naast de API-sleutel te selecteren.
Koppel elk AdvocaatCentraal relatie type aan het juiste Tribe relatie type.
Laat een relatie type leeg als het niet gesynchroniseerd moet worden.
Select Synchroniseer om het gegevens synchronisatieproces te starten.
De initiële synchronisatie kan enkele minuten duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.
notitie: Alleen de relatie types die je actief koppelt, worden gesynchroniseerd naar Tribe.
Hoe Werkt Synchronisatie?
Er zijn drie synchronisatiemomenten tussen AdvocaatCentraal en Tribe.
Initiële synchronisatie
Na activatie worden alle bestaande relaties van AdvocaatCentraal gesynchroniseerd naar Tribe. Er wordt geen duplicaatcontrole uitgevoerd tijdens deze eerste synchronisatie. Relaties die als verwijderd of gearchiveerd zijn gemarkeerd in AdvocaatCentraal worden niet gesynchroniseerd.
Periodieke synchronisatie
Na de eerste synchronisatie worden wijzigingen en nieuwe relaties in AdvocaatCentraal elke vijf minuten gesynchroniseerd met Tribe. Synchronisatie en duplicaatdetectie zijn gebaseerd op een unieke AdvocaatCentraal ID.
Directe Synchronisatie Van Tribe
Wijzigingen die aan bestaande relaties in Tribe worden aangebracht, worden onmiddellijk gesynchroniseerd met AdvocaatCentraal, met gebruik van dezelfde unieke ID.
notitie: Nieuwe relaties moeten altijd worden aangemaakt in AdvocaatCentraal. Relaties die rechtstreeks in Tribe worden aangemaakt, worden niet gesynchroniseerd met AdvocaatCentraal.
Deactivatie van de integratie en het beheren van gegevens
In de loop van de tijd kan het nodig zijn om relatiegegevens schoon te maken of aan te passen. Het verwijderen van gegevens in Tribe verwijdert ze niet in AdvocaatCentraal. Hetzelfde geldt omgekeerd. De integratie verwijdert nooit gegevens automatisch uit het andere systeem.
Wanneer een relatie wordt gearchiveerd in AdvocaatCentraal, blijft deze actief in Tribe.De status is momenteel niet bijgewerkt naar voormalig of inactief.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
De integratie synchroniseert de volgende gegevens automatisch.
Organisaties
Organisatienaam
Telefoonnummer
e-mailadres
Website
Kamer van Koophandel nummer (alleen als de Kamer van Koophandel integratie actief is in Tribe)
contactpersonen gekoppeld aan organisaties
Voornaam en initialen
Achternaam en voorvoegsels
Geboortedatum
Geslacht
Functietitel
Zakelijk telefoonnummer
Mobiele nummers (zakelijk en privé)
e-mailadressen (zakelijk en privé)
Individuen
Achternaam
Privé e-mailadres
Privé telefoonnummer
Adressen
Adressen worden gesynchroniseerd op basis van type.
Bezoekadres
Postadres
Privé adres
notitie: Aangepaste adres types, zoals factuuradressen, worden niet gesynchroniseerd.
Snelle Samenvatting
De AdvocaatCentraal integratie houdt relatie- en adresgegevens in lijn tussen AdvocaatCentraal en Tribe. Het gebruikt AdvocaatCentraal als het startpunt voor nieuwe relaties en werkt bestaande gegevens automatisch bij. Dit stelt je in staat om te werken met consistente en betrouwbare relatie-informatie in beide systemen.