Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe indeling van Tribe - Tabbed UI? voor de bijgewerkte versie van deze gids.
Velden zijn de bouwstenen van je gegevens in Tribe. Ze bepalen welke informatie wordt verzameld, hoe deze wordt weergegeven (hoe het verschijnt in formulieren en detailweergaven) en hoe het verbinding maakt met andere delen van je CRM om automatiseringen en workflows te ondersteunen. Elke relatie of activiteit, zoals een organisatie, contact of deal, bestaat uit velden die belangrijke details opslaan zoals namen, sectoren, telefoonnummers of andere aangepaste gegevens die relevant zijn voor jouw bedrijf.
Je gebruikt een veld telkens wanneer je specifieke informatie wilt record, weergave of rapporteren die verband houdt met een activiteit of relatie.Velden helpen je om je gegevens te structureren, zodat ze consistent, doorzoekbaar en gemakkelijk te gebruiken zijn binnen je CRM, waardoor je informatie nauwkeurig blijft en in lijn is met je dagelijkse workflows.
Door velden te configureren, bepaal je wat je team ziet en invoert in elk relatie- of activiteitformulier (hoe informatie wordt vastgelegd of weergegeven). Je kunt veldtypes aanpassen (bijv. van tekst naar dropdown), stel vereiste of optionele velden in, voeg een nieuw gegeven (gegevens) punt toe om bij te houden, en beslis of een veld meerdere waarden toestaat. Deze instellingen helpen je gegevens nauwkeurig, consistent en afgestemd op je dagelijkse workflows te houden.