Naar de hoofdinhoud

Een nieuw veld aanmaken

Alles wat je nodig hebt om een veld aan te maken.

Gisteren bijgewerkt

De positie van een veld binnen een kaart bepalen

Je kunt de positie van een veld binnen een kaart bepalen. Klik en sleep de zes stippen aan de linkerkant om een veld omhoog of omlaag in de lijst te verplaatsen.

Een nieuw veld aanmaken

  1. Scroll naar de onderkant van de tabel en klik op +Veld toevoegen om een nieuw veld aan te maken.

  2. Geef het veld een naam.

  3. Kies vervolgens het gegevenstype voor het veld uit de beschikbare categorieën:

  • Tekst – voor korte tekst of enkele woorden

  • Rich text – voor langere beschrijvingen, zoals notities

  • Vertaalde tekst – voor meertalige ondersteuning

  • E-mailadres – maakt een e-maillink aan

  • Telefoonnummer – maakt een bel-link aan

  • URL – maakt een klikbare link naar een webpagina

  • Getal – alleen cijfers, waardoor berekeningen eenvoudiger zijn

    Let op: bij het gegevenstype Getal plaatst het systeem automatisch een punt na elke drie cijfers.

  • Percentage – alleen cijfers, geschikt voor berekeningen

  • Valuta – standaard ingesteld op euro, maar aan te passen in Configuraties

  • Ja/Nee – schuifbalk om toepasselijkheid aan te geven

  • Datum en tijd

  • Tijd

  • Bestand – koppelt één bestand aan het record

  • Tijdsinterval

  • Periode

  • Weekdag

  • Keuzelijstopties – vooraf gedefinieerde opties die helpen bij segmentatie

  • Fase-opties

4. Schakel met de schuifknoppen gewenste opties in of uit.

Als een veld verplicht moet worden ingevuld, kun je dit instellen door de optie Verplicht te activeren. Hierdoor wordt bij het aanmaken van nieuwe contacten vereist dat bijvoorbeeld een bedrijfsadres wordt ingevoerd. Bij bestaande contacten zonder ingevuld bedrijfsadres verschijnt een kleine rode ster op de contactkaart, als aanduiding dat dit veld later nog kan worden aangevuld.

Let op: Verplichte velden moeten zichtbaar zijn bij het aanmaken van een contact. Als dit niet is geselecteerd, wordt de kaart niet in het systeem opgeslagen.

Let op: De optie Meerdere waarden toestaan moet tijdens het aanmaken van het veld worden geselecteerd. Deze instelling kan later niet meer worden gewijzigd.

5. Klik op Opslaan zodra je klaar bent.

Het nieuwe veld verschijnt nu op alle relevante contactkaarten.

Was dit een antwoord op uw vraag?