Bepalen van de positie van een veld binnen een kaart
Je kunt de positie van een veld binnen een kaart bepalen. Klik en sleep de zes stippen aan de linkerkant om een veld omhoog of omlaag in de lijst te verplaatsen.
Een nieuw veld aanmaken
Om een nieuw veld te maken, scroll naar de onderkant van de tabel en klik op +Veld Toevoegen.
2.Geef het veld een Naam.
3.Kies vervolgens het gegevenstype voor dit veld uit de bestaande categorieën.
Tekst (voor korte teksten, weinig woorden)
Rich text (voor langere beschrijvingen zoals notities)
Gelokaliseerde tekst (voor ondersteuning van meerdere talen)
e-mailadres (maakt een maillink aan)
Telefoonnummer (maakt een bel-link aan)[DR1]
URL (maakt een klikbare link naar een pagina)
Nummer (cijfers alleen - maakt eenvoudigere berekeningen mogelijk). notitie! Voor het gegevenstype Nummer stelt het systeem automatisch een punt in na elke drie cijfers.
Percentage (cijfers alleen - maakt eenvoudigere berekeningen mogelijk)
valuta (standaard is Euro, maar kan worden gewijzigd in Configuraties)
Ja/Nee (Schuifbalk om toepasbaarheid aan te geven)
Tijd en Datum
Tijd
Bestand (voegt één bestand toe)
Tijdinterval
Periode
Weekdag
keuzelijst Opties [PM2] (vooraf bepaalde opties die helpen bij segmentatie)
Fase-opties
4.Selecteer of deselecteer de schuifregelaar-knoppen om de gewenste opties te activeren of deactiveren.
Stel dat het nodig is om het veld verplicht te maken. Dit kan worden bereikt door de verplichte optie te selecteren. Dit zorgt ervoor dat elk contact dat vanaf dit moment wordt aangemaakt, een bedrijfsadres moet hebben dat gegenereerd wordt. Voor bestaande contactpersonen zonder een vooraf ingevuld bedrijfsadres, verschijnt er een kleine rode ster op de contactkaart, wat aangeeft dat dit veld later kan worden ingevuld.
notitie! Verplichte velden moeten worden weergegeven bij het aanmaken van contacten. Als ze niet zijn geselecteerd, worden de aangemaakte kaarten gewonnen opgeslagen in het systeem.
notitie! De optie voor meerdere waarden moet geselecteerd worden bij het aanmaken van een veld en kan later niet meer worden toegevoegd.
5.Zodra je klaar bent, klik op Opslaan.
Je nieuwe veld verschijnt nu op alle relevante contactkaarten.