1. Klik op de configuratieknop
Om te beginnen klik je op de configuratieknop. Hier beheer je alle velden in je CRM.
Velden behoren tot specifieke typen relaties en activiteiten, zoals Organisaties, Personen of Klanten. Wanneer je een veld toevoegt aan een relatie of activiteit, verschijnt dit alleen binnen die context.
Bijvoorbeeld: als je een veld aanmaakt voor Organisaties, zie je het telkens wanneer je een organisatie bekijkt of bewerkt. Voeg je een veld toe aan Contactpersonen, dan wordt het alleen getoond bij contactrecords.
Dit zorgt ervoor dat je de juiste informatie op de juiste plaats verzamelt, zodat gegevens overzichtelijk en relevant blijven voor je team.
De secties Organisaties en Personen bevatten velden die op elke organisatie- of persoonkaart zichtbaar zijn, inclusief die van je eigen bedrijf en medewerkers. Deze velden slaan algemene gegevens op, zoals naam, adres en relatienummer.
Contactpersonen, commerciële relaties en andere specifieke organisatie- of perssoontypen beschikken daarentegen over hun eigen velden, afgestemd op hun specifieke informatiebehoeften.
2. Kies het relatieniveau of activiteitstype waaraan je het veld wilt toevoegen
Bijvoorbeeld: Contactpersonen.
Klik om de lijst met contactvelden te openen en ga vervolgens naar het tabblad Velden.
Wanneer je de lijst met velden voor een relatie of activiteit opent, zie je vooraf ingestelde standaardvelden die door Tribe zijn toegevoegd.
Deze ingebouwde velden verzamelen essentiële informatie zoals naam, e-mailadres of functie. Ze zijn bedoeld om je werkproces te vereenvoudigen en te ondersteunen bij het ontwerpen van een kaart.
Hoewel deze standaardvelden niet kunnen worden verwijderd, kunnen ze in beperkte mate worden aangepast — bijvoorbeeld door er een filter op toe te passen of ze te verbergen wanneer ze niet relevant zijn voor jouw gebruik.
Let op: Verschillende relaties en activiteiten hebben elk hun eigen standaardvelden.
