1. Om te beginnen, klik op de configuratie knop. Dit is waar je al je CRM-velden beheert.
Velden behoren tot specifieke typen relaties en activiteiten, zoals Organisaties, Personen of Klanten.
Wanneer je een veld toevoegt aan een relatie of activiteit, verschijnt het alleen binnen die context. Bijvoorbeeld, als je een veld voor Organisaties aanmaakt, zie je het elke keer dat je een Organisatie record weergave of bewerkt. Als je een veld toevoegt aan Contacten, wordt het alleen weergegeven bij Contact records. Dit helpt ervoor te zorgen dat je de juiste informatie op de juiste plaats verzamelt, zodat de gegevens duidelijk en relevant blijven voor je team.
“Organisaties” en “Personen” bevatten velden die op elke organisatie- of persoonkaart verschijnen, inclusief die voor je eigen bedrijf en medewerkers. Deze velden vangen algemene informatie zoals naam, adres en relatie nummer. In tegenstelling tot contactpersonen, commerciële relaties en andere specifieke organisatie- of persoonstypes, bevatten deze hun eigen speciale velden die zijn ontworpen voor hun unieke gegevensbehoeften.
Kies het relatie- of activiteitenniveau waaraan je je veld wilt toevoegen. Bijvoorbeeld, Contacten.
Klik om de lijst met contactvelden te openen, klik vervolgens op het Velden tabblad.
Wanneer je de lijst met velden voor een relatie of activiteit opent, zie je vooraf bestaande, standaard velden die door Tribe zijn geleverd. De ingebouwde velden vangen essentiële informatie zoals namen, e-mailadressen of rollen. Dit is gegeven om je werkstroom / workflow te stroomlijnen en je te helpen bij het ontwerpen van een kaart. Hoewel deze velden niet verwijderd kunnen worden, kunnen ze iets aangepast worden, bijvoorbeeld door een filter te creëren of ze te verbergen als ze niet relevant zijn voor jouw behoeften.
notitie! Verschillende relaties en activiteiten zullen verschillende standaardvelden hebben.