Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Het bewerken van een veld gebeurt binnen de geselecteerde relatie of activiteit op de Configuratiepagina.
1.Ga naar Configuraties.
3.Klik op Beheren om alle beschikbare opties voor de velden in deze relatie of activiteit te weergave.Hier kun je velden verbergen, filteren, bewerken en groeperen.
Een veld verbergen
1.Zoek het veld dat je wilt verbergen.
2.Klik op de Verborgen knop naast het veld.Het veld zal onmiddellijk verdwijnen van de kaart van de klant.
3.Om het veld opnieuw zichtbaar te maken, herhaal je hetzelfde proces en klik je nogmaals op de Verborgen knop.
Een filter aanmaken
Velden die of lijstvakken of verbindingen zijn, kunnen worden gefilterd om het gemak voor de gebruiker te verbeteren.
Klik op de filterknop in de filtercategorie sectie.
2.Klik op de plus knop om een nieuwe filter toe te voegen.
3.Kies een filtertype. Selecteer bijvoorbeeld de Vergelijking filter om veldwaarden te vergelijken.
4.Stel je filtercriteria in door de groep of eigenschap te selecteren waarvoor je wilt filter en klik op Opslaan.
Bijvoorbeeld, we selecteren de relatie van Klanten met het veld van accountmanager. Hier zullen we filter op alle medewerkers met een Functie (de vergelijkingswaarde) die gelijk is aan accountmanager.[DR3]
Wanneer opgeslagen, zal de filter nu worden toegepast, waardoor alleen de vermeldingen worden weergegeven die aan jouw criteria voldoen—bijvoorbeeld alleen medewerkers met de rol van accountmanager. Deze filterresultaten worden direct weergegeven.
notitie! Het filter symbool wordt roze om aan te geven dat er een filter actief is voor dit veld.
Groepsvelden voor eenvoudigere organisatie
Je kunt gerelateerde velden groeperen om gegevens gemakkelijker te organiseren.
1.Select Groepen binnen Velden.
Je zult systeemgegenereerde groepen zien die al beschikbaar zijn.Deze zijn hier om te helpen en de gebruiker een voorsprong te geven.
Om een nieuwe groep te maken, klik op Veldgroep Toevoegen.
3.Vul de ontbrekende gegevens in en klik op Opslaan.
4.Ga terug naar het Beheer-tabblad in Velden.
5.Voeg de relevante velden toe aan de nieuw aangemaakte Veldgroep voor betere segmentatie.
De veldgroepen worden nu weergegeven op de respectieve relatie- of activiteitkaart, samen met je gegroepeerde gegevens.
Groepsweergave aanpassen op klantkaarten
1.Om een groep in de uitgebreide weergave op de klantkaart te tonen, selecteer Uitgebreid door op de schuifregelaar-knop te klikken.Voor een beknopt overzicht, deselecteer Uitgebreid.
De uitgebreide weergave kan ook gefilterd worden.
2.Klik op het Bewerken icoon naast de Uitgebreide schuifregelaar knop.
3.filter de uitbreidingscriteria voor de geselecteerde Groep van velden, zoals eerder gedaan voor de Creating a filter sectie hierboven.Het filter symbool wordt roze om aan te geven dat er een filter actief is voor deze veldgroep.
4.Pas de zichtbaarheid van de gegroepeerde velden binnen de geselecteerde relaties of activiteitkaart (bijvoorbeeld een klantkaart) aan door dezelfde stappen te volgen als eerder in dit artikel uitgelegd voor filtering.