Het bewerken van een veld gebeurt binnen de geselecteerde relatie of activiteit op de configuratiepagina.
Ga naar Configuraties.
Selecteer de betreffende relatie of activiteit waarvan je een veld wilt bewerken.
Klik op Beheren om alle beschikbare opties voor de velden binnen deze relatie of activiteit te bekijken.
Hier kun je velden verbergen, filteren, bewerken en groeperen.
Een veld verbergen
Zoek het veld dat je wilt verbergen.
Klik op de knop Verborgen naast het veld. Het veld verdwijnt direct van de kaart van de klant.
Wil je het veld opnieuw zichtbaar maken? Herhaal dezelfde stap en klik nogmaals op de knop Verborgen.
Een filter aanmaken
Velden die zijn ingesteld als keuzelijsten of koppelingen kunnen worden gefilterd om het gebruiksgemak te vergroten.
Klik op het filterpictogram in de sectie Filtercategorie.
Klik op de plusknop om een nieuw filter toe te voegen.
Kies het filtertype. Bijvoorbeeld: selecteer Vergelijkingsfilter om veldwaarden met elkaar te vergelijken.
Stel de filtercriteria in door de groep of eigenschap te selecteren waarop je wilt filteren, en klik vervolgens op Opslaan.
Bijvoorbeeld: we selecteren de relatie Klanten met het veld Accountmanager. Vervolgens filteren we op alle medewerkers waarvan de Functie (de vergelijkingswaarde) gelijk is aan Accountmanager.
Zodra het filter is opgeslagen, wordt het toegepast en toont het systeem alleen de resultaten die aan de criteria voldoen — in dit voorbeeld uitsluitend medewerkers met de rol Accountmanager. De gefilterde resultaten worden direct zichtbaar.
Let op: Het filtersymbool kleurt roze om aan te geven dat er een actief filter is toegepast op dit veld.
Velden groeperen voor betere ordening
Je kunt verwante velden samenvoegen in groepen om gegevens overzichtelijker te organiseren.
Selecteer Groepen binnen de sectie Velden.
Je ziet al systeemgroepen die automatisch zijn aangemaakt om je op weg te helpen.
Klik op Veldgroep toevoegen om een nieuwe groep te maken.
Vul de ontbrekende gegevens in en klik op Opslaan.
Ga terug naar het tabblad Beheren in Velden.
Voeg de relevante velden toe aan de nieuw gemaakte veldgroep voor een betere segmentatie.
De veldgroepen worden nu weergegeven op de bijbehorende relatie- of activiteitkaart, samen met de gegroepeerde gegevens.
Weergave van groepen aanpassen op klantkaarten
Om een groep in uitgeklapte weergave te tonen op de klantkaart, activeer je de schuifknop Uitgeklapt.
Voor een compacte weergave, deactiveer je deze optie.De uitgeklapte weergave kan ook worden gefilterd.
Klik op het bewerkingspictogram naast de schuifknop Uitgeklapt.
Stel de filtercriteria in voor de geselecteerde groep velden, op dezelfde manier als beschreven in het onderdeel Een filter aanmaken.
Het filtersymbool kleurt roze om aan te geven dat een filter actief is binnen deze veldgroep.
Pas de zichtbaarheid van gegroepeerde velden aan binnen de geselecteerde relatie- of activiteitkaart (bijvoorbeeld een klantkaart) door dezelfde stappen te volgen als eerder in dit artikel beschreven voor het instellen van filters.
