In Tribe kun je verbindingen aanmaken die verschillende entiteiten met elkaar koppelen. Hiermee leg je relaties vast tussen diverse gegevenstypen in je systeem — bijvoorbeeld door contactpersonen te koppelen aan projecten, leveranciers aan leads, of taken aan teamleden.
1. Ga naar Configuratie
Selecteer de initiële relatie of activiteit waarvoor je een verbinding wilt aanmaken.
2. Klik op het tabblad Verbindingen
3. Scroll naar het einde van de lijst met verbindingen en klik op Verbinding toevoegen
4. Kies welke relatie of activiteit je wilt koppelen aan de oorspronkelijke relatie of activiteit.
Bijvoorbeeld: selecteer Leads om personen die als lead zijn geclassificeerd te koppelen aan leveranciers.
5. Bepaal het type verbinding
Je kunt kiezen tussen een één-op-éénverbinding of een meervoudige verbinding. Dit bepaalt of één leverancier gekoppeld wordt aan één lead, aan meerdere leads, of dat beide entiteiten meerdere onderlinge koppelingen kunnen hebben.
In dit voorbeeld selecteer je Meerdere, zodat er meerdere verbindingen tussen leveranciers en leads mogelijk zijn.
6. Maak de verbinding zichtbaar
Schakel de optie Zichtbaar bij aanmaken in en klik vervolgens op Opslaan.
7. Bepaal de weergave van de verbinding
Na het aanmaken van een verbinding kun je kiezen waar deze zichtbaar is:
In de detailweergave, of
Op het tabblad van de geselecteerde relatie- of activiteitkaart.
Gebruik hiervoor de schuifknop om de gewenste weergave te activeren.