Heeft u hulp nodig bij het installeren van uw nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dan dit artikel!
Gebruik je e-Boekhouden voor je financiële administratie? De e-Boekhouden-integratie koppelt je boekhouding direct aan Tribe CRM. Dit bespaart tijd, voorkomt dubbele gegevens en zorgt ervoor dat facturen uit Tribe automatisch worden aangemaakt in e-Boekhouden. Met deze integratie blijven relaties, producten en facturen consistent tussen beide systemen.
Inhoudsopgave
Wat Doet De e-Boekhouden-integratie?
Hoe Activeer Ik De Integratie?
Hoe Worden Wijzigingen Verwerkt?
Welke Gegevens Worden Gesynchroniseerd?
Wat Doet De e-Boekhouden-integratie?
De e-Boekhouden-integratie bestaat uit drie onderdelen:
Relatiesynchronisatie
Productsynchronisatie
Factuursynchronisatie
Relatiesynchronisatie
Na activatie start een initiële synchronisatie waarbij zakelijke en particuliere klanten uit e-Boekhouden worden geïmporteerd in Tribe CRM. Duplicaten worden gecontroleerd op basis van de unieke e-Boekhouden-ID. Indien nodig volgt een extra controle op debiteur- of crediteurnummer.
Inactieve relaties uit e-Boekhouden worden niet gesynchroniseerd.
Na de initiële synchronisatie:
Wijzigingen vanuit Tribe worden direct doorgestuurd naar e-Boekhouden
Wijzigingen vanuit e-Boekhouden worden periodiek gesynchroniseerd naar Tribe
De e-Boekhouden-ID is altijd leidend
Belangrijk:
Voor het synchroniseren van nieuwe klanten vanuit Tribe is een debiteurnummer vereist. Zonder debiteurnummer wordt de relatie niet gesynchroniseerd. Tribe kan automatisch debiteurnummers genereren indien automatische nummering is ingeschakeld.
Productsynchronisatie
Producten uit e-Boekhouden worden periodiek gesynchroniseerd naar Tribe CRM. Duplicaten worden gecontroleerd op basis van de product-ID uit e-Boekhouden.
Let op: Productsynchronisatie is eenrichtingsverkeer (van e-Boekhouden naar Tribe).
Factuursynchronisatie
Facturen worden aangemaakt en verzonden vanuit Tribe CRM.
Zodra een factuur de status Verzonden krijgt in Tribe:
Wordt deze direct aangemaakt in e-Boekhouden als open post
Worden betalingen uit e-Boekhouden periodiek teruggesynchroniseerd naar Tribe
Let op: Een betalingstermijn is verplicht om facturen te synchroniseren.
Synchronisatiefrequentie:
Relaties, producten en betalingen worden elke 24 uur gesynchroniseerd vanuit e-Boekhouden naar Tribe.
Hoe Activeer Ik De Integratie?
Belangrijk:
Controleer vooraf of klanten en leveranciers in Tribe de juiste debiteur- en crediteurnummers hebben om dubbele gegevens te voorkomen.
Stappenplan:
Open Marketplace rechtsboven in Tribe
Ga naar het tabblad Financieel
Selecteer e-Boekhouden
Klik op Activeren
Log in met je gebruikersnaam en beveiligingscodes
Haal de configuratie op
Koppel de juiste grootboekrekeningen en btw-groepen
Klik op Integratie activeren en initiële import starten
De eerste synchronisatie start direct en kan, afhankelijk van de omvang, enige tijd duren.
Hoe Worden Wijzigingen Verwerkt?
Gegevens Verwijderen
Gegevens worden nooit automatisch verwijderd in het andere systeem:
Verwijderen in Tribe verwijdert niets in e-Boekhouden
Verwijderen in e-Boekhouden verwijdert niets in Tribe
Gegevens Deactiveren
Gedeactiveerde relaties in e-Boekhouden blijven actief in Tribe
Gedeactiveerde producten in e-Boekhouden worden als Inactief gemarkeerd in Tribe
Welke Gegevens Worden Gesynchroniseerd?
De volgende velden uit Tribe CRM worden gesynchroniseerd:
Organisatie:
Tribe CRM | eBoekhouden |
Organisatienaam | Bedrijf |
Debiteurennummer | Code |
Telefoonnummer | Telefoon |
Website | Website |
BTW nummer | BTW nummer |
KvK nummer | KvK nummer |
BIC | BIC |
IBAN | IBAN |
Factuuradres | Vestigingsadres |
Postadres | Postadres |
Bezoekadres | Wordt niet gesynchroniseerd |
Particulier:
Producten:
Tribe CRM | eBoekhouden |
Eenheid | Eenheid |
Is prijs wijzigbaar | Default instelling = waar |
Is omschrijving wijzigbaar | Default instelling = waar |
Is BTW wijzigbaar | Default instelling = waar |
Code | Code |
Productnaam | Omschrijving |
Inkoopprijs | Inkoopprijs excl. btw |
Verkoopprijs | Prijs excl. btw |
BTW | BTW percentage |
Factuur:
Tribe CRM | eBoekhouden |
Factuurdatum | Datum |
Debiteurnummer | Code |
Factuurnummer | Factuur |
Onderwerp | Omschrijving |
Betalingstermijn | Vervaldatum |
Quick Summary
De e-Boekhouden-integratie koppelt Tribe CRM met je financiële administratie. Relaties, producten en facturen blijven automatisch gesynchroniseerd, waardoor je efficiënter werkt en fouten voorkomt.