Need help installing your new integration from the market place? Check out this article!
Gebruik je e-Boekhouden voor je financiële administratie? De e-Boekhouden integratie verbindt jouw boekhouding direct met Tribe CRM. Dit bespaart tijd, voorkomt dubbele gegevens en zorgt ervoor dat facturen die in Tribe zijn aangemaakt automatisch worden gesynchroniseerd met e-Boekhouden. Met deze integratie houd je jouw relaties, producten en facturen op elkaar afgestemd terwijl je handmatig werk en fouten vermindert.
Inhoudsopgave
Wat doet de e-Boekhouden integratie?
Hoe activeer ik de integratie?
Hoe worden gegevenswijzigingen beheerd?
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Wat doet de e-Boekhouden integratie?
De e-Boekhouden integratie ondersteunt drie soorten synchronisatie:
relatie Synchronisatie
Product synchronisatie
Factuursynchronisatie
relatie Synchronisatie
Wanneer je de integratie activeert, importeert een initiële synchronisatie zakelijke en particuliere klanten van e-Boekhouden naar Tribe CRM.Tribe controleert op duplicaten met behulp van de unieke e-Boekhouden ID.Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt er een aanvullende controle uitgevoerd op basis van het debiteur- of crediteurnummer.
Inactieve relaties in e-Boekhouden worden niet gesynchroniseerd naar Tribe.
Na de initiële synchronisatie:
Wijzigingen die in Tribe zijn aangebracht, worden onmiddellijk gesynchroniseerd naar e-Boekhouden.
Wijzigingen die in e-Boekhouden zijn aangebracht, worden periodiek gesynchroniseerd naar Tribe.
Synchronisatie is altijd gebaseerd op de unieke e-Boekhouden ID.
Belangrijk:
Om een nieuwe klant van Tribe naar e-Boekhouden te synchroniseren, moet de relatie eendebiteur nummer. Zonder een debiteur nummer zal de relatie niet worden gesynchroniseerd. Tribe kan automatisch debiteur nummers genereren als automatische nummering is ingeschakeld.
Product synchronisatie
Producten van e-Boekhouden worden periodiek gesynchroniseerd naar Tribe CRM.Duplicaatcontroles worden uitgevoerd met behulp van de e-Boekhouden product ID.
Opmerking: Product synchronisatie iseenrichtingsverkeer alleen (van e-Boekhouden naar Tribe).
Factuursynchronisatie
Facturen worden aangemaakt en verzonden vanuit Tribe.
Wanneer een factuur als Verzonden is gemarkeerd in Tribe:
Het wordt onmiddellijk gesynchroniseerd naar e-Boekhouden als een openstaand item.
Betalingen die in e-Boekhouden zijn geregistreerd, worden periodiek gesynchroniseerd terug naar Tribe.
Opmerking: Een betalingstermijn is vereist om facturen te synchroniseren. Relaties, producten en betalingen worden elke24 uur.
Hoe activeer ik de integratie?
Belangrijk:
Als je al gegevens in zowel Tribe als e-Boekhouden hebt, controleer dan eerst of klanten en leveranciers in Tribe de juiste debiteur- en crediteurnummers hebben.Dit voorkomt duplicaten tijdens de initiële import.
Stap-voor-stap instructies:
Open Marktplaats in de rechterbovenhoek van Tribe.
Ga naar het Financieel tabblad.
Selecteer e-Boekhouden.
Klik op Activeren.
Voer je gebruikersnaam en beveiligingscodes in en klik op Inloggen.
Haal de configuratie op.
Koppel de juiste algemene grootboekrekeningen en btw-groepen.
Klik op Integratie activeren en initiële import starten.
De initiële synchronisatie begint onmiddellijk.Afhankelijk van de grootte van jouw administratie kan dit enige tijd duren.
Hoe worden gegevenswijzigingen beheerd?
Gegevens verwijderen
Gegevens verwijderen in één systeem verwijdert nooit de gegevens in het andere systeem:
Gegevens verwijderen in Tribe verwijdert niet de gegevens in e-Boekhouden.
Gegevens verwijderen in e-Boekhouden verwijdert niet de gegevens in Tribe.
Deactiveren van gegevens
Deactiverende relaties in e-Boekhouden blijven actief in Tribe.
Deactiverende producten in e-Boekhouden worden gemarkeerd als Inactief in Tribe en worden bijna onmiddellijk bijgewerkt.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Organisaties
Tribe CRM | e-Boekhouden |
Organisatienaam | Bedrijf |
Debiteur Nummer | Code |
Telefoonnummer | Telefoon |
Website | Website |
BTW-nummer | BTW-nummer |
KvK-nummer | KvK-nummer |
BIC | BIC |
IBAN | IBAN |
Factuuradres | Bedrijfsadres |
Postadres | Postadres |
Bezoekadres | Niet gesynchroniseerd |
Producten
Tribe CRM | e-Boekhouden |
Eenheid | Eenheid |
Productcode | Code |
Productnaam | Beschrijving |
Aankoopprijs | Aankoopprijs excl.BTW |
Verkoopprijs | Prijs excl.BTW |
BTW | BTW-percentage |
Bewerkbare velden (prijs, beschrijving, BTW) zijn standaard ingeschakeld.
Facturen
Tribe CRM | e-Boekhouden |
factuurdatum | Datum |
Debiteur Nummer | Code |
Factuurnummer | Factuur |
Onderwerp | Beschrijving |
Betalingstermijn | Vervaldatum |
Snelle samenvatting
De e-Boekhouden integratie verbindt Tribe CRM met jouw boekhoudadministratie.Het synchroniseert relaties, producten en facturen, vermindert fouten en zorgt ervoor dat beide systemen met minimale handmatige inspanning op elkaar zijn afgestemd.