Labels zijn een flexibele functie waarmee je mensen en organisaties kunt groeperen voor gemakkelijker zoeken en segmenteren. Deze worden vervolgens gebruikt voor marketingcampagnes of speciale follow-ups. In tegenstelling tot keuzelijsten, zijn labels aanwezig in alle relaties en altijd zichtbaar in alle niveaus van Organisatie en Persoon.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave:
Een label aanmaken
Een label bewerken
Een label toewijzen en gebruiken
Belangrijke punten om te onthouden
Korte samenvatting
Een label aanmaken
Ga naar het Configuratie menu.
Scroll naar beneden naar Basisgegevens, kies vervolgens Labels.
Een label zal altijd tot een categorie behoren.Je kunt een bestaande categorie selecteren of een nieuwe aanmaken.Om een nieuwe categorie aan te maken, klik op de + Labelcategorie knop.
Voer de naam voor de nieuwe categorie in en klik op Opslaan.
Om een label toe te voegen, klik op de + Label knop.
Typ de naam van het label, selecteer de bijbehorende categorie en klik op Opslaan.
Een label bewerken
Om een label of categorie te bewerken, klik erop en breng je wijzigingen aan.Deze worden automatisch opgeslagen.
Om een label of categorie inactief te maken, gebruik de schuifregelaar ernaast.Wanneer inactief, wordt de schuifregelaar roze.Inactieve labels blijven binnen bestaande records, maar kunnen niet aan nieuwe worden toegevoegd.
Een label toewijzen en gebruiken
Je nieuwe labels verschijnen in het kaartje van elke persoon en organisatie.Wijs een label toe door erop te klikken in het relevante gedeelte van het kaartje.
Als ingeschakeld, zijn labels ook zichtbaar binnen widgets, waardoor het gemakkelijk is om contacten te groeperen voor acties zoals e-mailcampagnes.Selecteer eenvoudig de lijst met het gewenste label en kies Maak mailing aan.
Belangrijke punten om te onthouden
Je kunt labels verwijderen wanneer deze niet langer relevant zijn voor je marketingbehoeften, in tegenstelling tot keuzelijsten.
Je kunt niet kiezen welke labels waar aanwezig zijn.Ze zijn aanwezig in alle niveaus van Personen en Organisatie relaties.
Het is het beste om labels toe te voegen aan contactpersonen in plaats van aan organisaties, aangezien je campagnes gericht zijn op mensen, niet op de organisaties zelf.
Korte samenvatting
Je kunt nu labels aanmaken en gebruiken in Efficy om mensen en organisaties te segmenteren, zoals in de tutorial is getoond.Labels helpen je gegevens gestructureerd te houden en maken het eenvoudig om groepen te targeten voor communicatie of campagnes.Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat je informatie zelfverzekerd en efficiënt kunt organiseren.