Effectief beheer van je gegevens in Tribe stelt je in staat om bruikbare inzichten te verkrijgen en weloverwogen beslissingen te nemen. Het creëren en aanpassen van zowel weergaven als widgets helpt je om informatie te organiseren op manieren die je werkstroom het beste ondersteunen. In dit artikel begeleiden we je door het proces van het bouwen van op maat gemaakte gegevensoverzichten en visuele dashboards, waardoor het gemakkelijk wordt om je gegevens te monitoren en ermee te interageren, ongeacht je ervaringsniveau.
Inhoudsopgave
· Weergaven en widgets in Tribe begrijpen
· Een weergave maken en aanpassen
· Gegevens groeperen en filteren in weergaven
· Een widget maken en aanpassen
· De widget aan een dashboard toevoegen
Weergaven en widgets in Tribe begrijpen
Weergaven en widgets zijn de twee belangrijkste tools in Tribe voor het weergeven, organiseren en visualiseren van je gegevens:
Weergaven bieden gedetailleerde, aanpasbare lijsten. Ideaal voor gestructureerde gegevensbeoordeling en manipulatie.
Widgets bieden visuele representaties (tegels, grafieken, enz.) en dienen als interactieve samenvattingen op je dashboards.
Een weergave maken en aanpassen
1.Je kunt een lijstweergave van een bepaalde relatie weergeven door op het bijbehorende tabblad in de organisatiewidget te klikken.Klik bijvoorbeeld op het Klanten tabblad in het organisatiesegment.
2.Selecteer Weergeven als lijstweergave.Dit toont een lijstweergave van alle klanten in je database.
3.Je kunt deze weergaven aanpassen door kolommen toe te voegen of te verwijderen.Om dit te doen, klik je op Configuratiemodus inschakelen.
4.Klik op Kolom toevoegen.
5.Een tabel met alle klantgerelateerde informatie in je database verschijnt.Kies de velden waarop je wilt segmenteren (bijvoorbeeld, selecteer Groep om klantgroepen te bekijken).
Velden als kolommen toevoegen stelt je in staat om acties uit te voeren zoals het doorzoeken van de database, filteren en sorteren vanuit de weergave.
6. Hernoem de weergave, klik vervolgens op "Opslaan als nieuwe weergave".
7.Je kunt deze weergave als standaard instellen door de "Is standaardweergave" schuifknop in te schakelen.Je kunt de weergave ook privé houden door op de "Is privé" knop te klikken.
8.Deel privéweergaven met collega's of teams door hun individuele namen of teams respectievelijk te selecteren.
9.Schakel tussen visualisatietypes (zoals Lijstweergave en Kolomweergave) indien nodig.
10.Filter zichtbare gegevens door op Filter toevoegen te klikken en relevante opties te kiezen.
11.Klik op ''Opslaan'' wanneer je klaar bent.Verlaat vervolgens de configuratiemodus om je bijgewerkte lijst te bekijken door op Configuratiemodus uitschakelen te klikken.
Wist je dat? Je kunt nu Tribe AI gebruiken om je te helpen bij het bouwen van weergaven. Beschrijf eenvoudig wat je wilt zien in een chat. Tribe AI doet de rest.Leer hier meer.
Gegevens groeperen en filteren in weergaven
1.Selecteer Groeperen op om de gegevens te categoriseren volgens het geselecteerde veld.Bijvoorbeeld, om het aantal klanten binnen elke groep te bepalen.
2.Filter gegevens door op Filter te klikken en relevante opties te kiezen.
3.Verwijder filters en groepen op elk moment door op het kruisje te klikken.Dit brengt je terug naar je oorspronkelijke, ongefiltte lijst.
Een widget maken en aanpassen
Widgets geven je een duidelijke visuele representatie van de gegevens die je hebt.Standaardwidgets zijn beschikbaar, maar je hebt ook de optie om je eigen te maken.Om een widget te maken:
Ga naar ''Configuratie''.
2.Selecteer de entiteit waarvoor je een widget wilt maken.De widget zal specifiek zijn voor deze relatie.In dit geval willen we een widget maken die klanten per klantgroep weergeeft, net zoals we deden met de lijstweergave.
3.Klik op Widgets binnen de instellingen van de entiteit.
4.Selecteer Nieuwe widget.
5.Geef je widget een naam.
6.Om het veld voor segmentatie te kiezen, klik op "Segmentatie +" en selecteer het veld waarop je wilt segmenteren (bijvoorbeeld, Groep).
7.Kies een visualisatiestijl: tegels, taartdiagram, staafdiagram, grafiek, trechter, of lijst.
Optioneel: Koppel een lijstweergave aan je widget door "Gekoppelde weergave", klik vervolgens op ''+ Maak''.
Dit geeft je de lijstweergave van klanten.Je moet een kolom toevoegen en de respectieve velden opnemen zoals je eerder deed.
8.Klik op Opslaan om je widget te finaliseren.
Wist je dat? Je kunt nu Tribe AI gebruiken om je te helpen bij het bouwen van widgets. Beschrijf eenvoudig wat je wilt zien in een chat. Tribe AI doet de rest.Leer hier meer.
De widget aan een dashboard toevoegen
Ga naar je gewenste dashboard.
Klik op "+ Een widget toevoegen".
3.In het pop-upvenster zie je alle beschikbare widgets, inclusief standaardwidgets en de widgets die je in het systeem hebt gemaakt.Om de widget die je net hebt gemaakt te visualiseren, ga je naar de bijbehorende locatie binnen het relatie organigram.
4.Zoek je widget en klik om deze aan het dashboard toe te voegen.
Snelle Samenvatting
Het maken en aanpassen van weergaven en widgets in Tribe helpt je om je werkruimte aan te passen aan je behoeften.Weergaven bieden gedetailleerde lijsten voor diepgaande gegevensbeheer, terwijl widgets visuele samenvattingen onmiddellijk bieden.Door deze stappen te volgen, verbeter je de duidelijkheid en bruikbaarheid van de gegevens van je Tribe, waardoor het gemakkelijker wordt om belangrijke informatie binnen je team te volgen, analyseren en delen.