Need help installing your new integration from the market place? Check out this article!
Deze gids legt uit hoe je afspraken rechtstreeks binnen je Tribe-agenda kunt aanmaken en beheren. Het helpt je om vergaderingen, telefoongesprekken en andere verplichtingen op één centrale plek bij te houden. Je kunt deze functie gebruiken bij het plannen van aankomende interacties of het organiseren van je dagelijkse werklast. Door deze stappen te volgen, kun je afspraken toevoegen die zichtbaar, gestructureerd en gemakkelijk te beheren zijn.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn bezig met het uitrollen van een nieuwe interface, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Wat Doet Deze Functie?
Stap-voor-stap instructies
Waar wordt deze functie weergegeven?
Tips en beste praktijken
Snelle samenvatting
Wat Doet Deze Functie?
Afspraken in Tribe stellen je in staat om vergaderingen, telefoongesprekken en andere geplande interacties te plannen en bij te houden.Ze verschijnen direct in je agenda, waardoor je een duidelijk overzicht hebt van je beschikbaarheid en verplichtingen.Elke afspraak kan worden gekoppeld aan de relevante relatie en activiteit, zodat alle context verbonden blijft.
Stap-voor-stap instructies
Een afspraak aanmaken
Lokaliseer je Agenda widget binnen het werkgebied om de agenda te bekijken.
Klik op de specifieke dag waarop je een afspraak wilt plannen.
3.Selecteer Afspraak uit de weergegeven opties.
4.Vul alle vereiste velden in.Verplichte velden worden aangegeven met een rode asterisk, inclusief Fase, Startdatum, Einddatum en Eigenaar standaard.Andere verplichte velden voor afspraken kunnen worden ingesteld in Configuratie.
5.Voer een naam in voor de afspraak in het opgegeven Onderwerp veld.
6.Kies de Relatie voor de afspraak.Dit kan een Contactpersoon, Lead, Klant, Werknemers, enz. zijn.
7.Indien relevant, selecteer een Activiteit uit het dropdownmenu of maak een nieuwe aan.
8.Stel de Fase van de activiteit in.
9.Voer optioneel de Locatie voor de afspraak in en voeg een Beschrijving toe voor meer details.
10.Wijs een Eigenaar toe.Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de afspraak.
11.Voer de specifieke Start- en Eindtijd en datum voor de afspraak in.
12.Je kunt een Afspraaktype selecteren uit de dropdownlijst of een nieuwe aanmaken indien nodig.
13.Indien van toepassing, kun je de afspraak als terugkerend markeren door de ''Is terugkerend'' schuifregelaar in te schakelen, die roze wordt wanneer deze actief is.
14.Indien van toepassing, selecteer de Deelnemers die je wilt uitnodigen voor de afspraak.
15.Klik op Opslaan om de afspraak aan je agenda toe te voegen.De nieuw aangemaakte afspraak verschijnt nu in je agenda.
Je kunt ook een afspraak rechtstreeks vanuit een relatiekaart aanmaken door + Afspraak te selecteren.Alle afspraken die op deze manier zijn aangemaakt, worden automatisch toegevoegd aan de agenda widget, zodat ze zichtbaar zijn naast je andere geplande activiteiten.
Snelle samenvatting
Je weet nu hoe je een nieuwe afspraak aan je agenda in Tribe kunt toevoegen.Dit proces helpt je om je agenda georganiseerd te houden en zorgt ervoor dat je nooit een belangrijk evenement mist.Met deze stappen is het beheren van je vergaderingen en afspraken eenvoudig en duidelijk.
Wist je dat? Je kunt zien hoe je dit proces kunt voltooien in de video hieronder.