Kansen staan centraal in je verkoopproces en vertegenwoordigen de echte deals waar je team aan werkt. De velden voor kansdetails definiëren welke informatie wordt vastgelegd en weergegeven voor elke deal, zodat je team afgestemd en gefocust blijft. Deze configuratiestap helpt je beslissen welke details het belangrijkst zijn en zichtbaar moeten zijn bij het werken aan een kans. Aan het einde heb je een kansweergave die weerspiegelt hoe je team daadwerkelijk verkoopt.

Kansdetailvelden zijn de stukjes informatie die je team vastlegt voor elke deal.Dit zijn de vragen die je CRM aan je verkoopteam stelt wanneer een kans wordt aangemaakt of bijgewerkt.

Voorbeelden zijn onder meer:

Sommige velden bestaan al standaard in Tribe.Je kunt nieuwe velden toevoegen, bestaande velden aanpassen of velden verbergen die geen waarde toevoegen.

Een goed startpunt is om je team te vragen welke informatie ze altijd willen weten over een deal.

Als een veld je team niet helpt (werk prioriteren, rapporteren over verkoop of deals beter beheren), hoeft het waarschijnlijk niet zichtbaar te zijn.

In deze configuratiestap kun je:

Voeg velden toe wanneer je team consequent op zoek is naar informatie die momenteel ontbreekt.

Voorbeelden zijn leadbron, product- of servicecategorie, dealtype, concurrent en regio of markt.

Let op! Voeg alleen velden toe die je team daadwerkelijk zal invullen. Meer velden betekenen niet automatisch een betere CRM.

2.Selecteer Verkoopkans.

3. Selecteer Velden en vervolgens Beheren.

4.Scroll naar beneden en selecteer + Voeg veld toe.

5.Voer de naam van het nieuwe veld in zoals het aan eindgebruikers moet verschijnen.

6.Definieer het gegevenstype voor het veld.

Je kunt bestaande velden aanpassen om beter aan te sluiten bij jouw manier van werken.

Dit kan het hernoemen van een veld omvatten, veranderen of het verplicht of optioneel maken, of het bijwerken van dropdownopties.Kleine aanpassingen kunnen het systeem natuurlijker laten aanvoelen voor je team.

Niet elke organisatie heeft elk veld nodig.Velden die niet worden gebruikt, kunnen ruis creëren en de acceptatie vertragen.

Voordat je een veld zichtbaar houdt, overweeg of het zal worden gebruikt in rapportage, helpt bij het prioriteren van verkoopwerk, of consistent zal worden ingevuld.Als dat niet het geval is, is het prima om het te verbergen.

Een schonere interface ondersteunt een betere acceptatie.

Elk veld dat je toevoegt, is iets waar je team over na moet denken en onderhouden.

Als een veld niet wordt gebruikt in beslissingen of rapportage, hoeft het nog niet te worden toegevoegd.Je kunt later altijd uitbreiden zodra je team comfortabeler is met het gebruik van het systeem.

Aan het einde van deze stap zou je de kansdetailvelden moeten hebben beoordeeld, minstens één veld moeten hebben toegevoegd, aangepast of verborgen, en vertrouwen hebben dat de kansweergave de informatie toont die je team echt nodig heeft.

Je hebt de kansdetailvelden beoordeeld die in je verkoopproces worden gebruikt.Je kunt nu velden toevoegen, aanpassen of verbergen op basis van wat je team nodig heeft.Dit zorgt ervoor dat de kansweergave ondersteunt hoe jouw team vandaag de dag werkt.