De verkoopmodule in Tribe helpt je om je verkoopkansen te volgen, beheren en afronden van het eerste contact tot de ondertekende overeenkomst. Het houdt alle gerelateerde informatie op één plek, inclusief klantinteracties, producten, offertes en follow-ups. Je zou deze functie kunnen gebruiken bij het beheren van meerdere deals, coördineren met collega's of het voorspellen van toekomstige inkomsten. Door deze gids te volgen, leer je hoe je verkoopkansen kunt creëren, beheren en voortgang kunt boeken met behulp van de verkoopmodule.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
1 instructies voor het creëren van een verkoopkans?
In Tribe kan een verkoopkans op verschillende manieren worden aangemaakt: vanuit een relatie of activiteit, via een widget, of met de + Toevoegen-knop bovenaan het scherm. Ongeacht het toegangspunt, werken alle kansen hetzelfde zodra ze zijn aangemaakt.
We aanbevelen echter om te beginnen vanuit een contact of relatie wanneer mogelijk, omdat dit automatisch de juiste links en context creëert.
Een verkoopkans creëren vanuit een Contact
Beginnen vanuit een contact zorgt ervoor dat de verkoopkans onmiddellijk is gekoppeld aan de juiste relatie, waardoor je CRM gestructureerd en nauwkeurig blijft.
Stappen:
Zoek en open het Contact.
Klik op de knop "+ Nieuw" onder het tabblad Activiteiten.
Selecteer Verkoopkans.
Voer de belangrijkste details van de kans in.
Selecteer Opslaan en Openen om door te gaan.
Door de kans vanuit een contact te creëren, blijven alle gerelateerde activiteiten, communicatie en rapportage correct verbonden zonder extra handmatig werk.
Wat wordt er weergegeven op het scherm voor verkoopkansen?
Het scherm voor verkoopkansen geeft je een compleet overzicht van alles wat met een specifieke deal te maken heeft.Alle communicatie en follow-upacties zijn hier gekoppeld, inclusief:
Taken
Afspraken
E-mails
Offertes
Notities
Belangrijke velden uitgelegd
Fase
Toont de huidige fase van de kans in je verkoopproces.Kans %
Geeft de kans op afsluiten aan, automatisch gekoppeld aan de geselecteerde fase.Geschatte bedrag
De verwachte waarde van de kans, gebruikt voor omzetprognoses.Bron
Toont waar de kans vandaan komt, zoals een campagne of verwijzing.Verwachte besteldatum
Bepaalt wanneer de kans in je pijplijn en prognose verschijnt.Laatste fase
Wordt gebruikt om de kans te markeren alsGewonnen,Verloren, ofGeannuleerd.
Notitie! De prognose die in dashboards wordt weergegeven, wordt berekend door hetgeschat bedrag door dekanspercentage.
Korte samenvatting
Een verkoopkans is de centrale plek om een specifieke deal te beheren
Gebruik de verkoopmodule voor alle potentiële en actieve verkopen
Creëer kansen via de + Toevoegen-knop of direct vanuit een relatie
Volg voortgang, communicatie en follow-ups op één plek
Prognoses zijn gebaseerd op het geschatte bedrag en de afsluitkans
Het consistent gebruiken van verkoopkansen helpt je om helderheid te behouden, samenwerking te verbeteren en nauwkeurige inzichten in je verkooppijplijn te krijgen.