Hulp nodig bij het installeren van je nieuwe integratie vanuit de marktplaats? Bekijk dit artikel!
De Pennylane integratie verbindt Tribe CRM met je financiële administratie om klanten, producten en facturen tussen beide systemen gesynchroniseerd te houden. Pennylane is een van de toonaangevende financiële platforms in Frankrijk, waardoor deze integratie bijzonder relevant is voor bedrijven die op de Franse markt opereren. Dit is handig wanneer je handmatige gegevensinvoer wilt verminderen en je CRM- en boekhoudtools op elkaar wilt afstemmen. Door deze gids te volgen, kun je de connector activeren, de vereiste mappings configureren en begrijpen hoe gegevens worden gesynchroniseerd tussen Tribe en Pennylane.
Inhoudsopgave
Wat doet de Pennylane integratie?
Hoe activeer ik de Pennylane connector?
Hoe worden gegevenswijzigingen beheerd?
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Wat doet de Pennylane integratie?
De Pennylane integratie is een bidirectionele connector tussen Tribe CRM en Pennylane.Eenmaal geactiveerd, houdt het automatisch klantgegevens, producten en facturen gesynchroniseerd tussen beide platforms.
Relatiesynchronisatie
Wanneer de integratie is geactiveerd, worden klanten van Pennylane automatisch geladen in Tribe CRM tijdens de initiële synchronisatie.Er wordt een duplicaatcontrole uitgevoerd op basis van de unieke Pennylane ID.Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt er een extra controle uitgevoerd op basis van e-mailadres voor particuliere klanten, of BTW-nummer en registratienummer voor zakelijke klanten.
Na de initiële synchronisatie worden nieuwe klanten en wijzigingen in bestaande klantgegevens automatisch in beide richtingen bijgewerkt.
Productsynchronisatie
De integratie ondersteunt tweerichtingsproductsynchronisatie.Duplicaatcontroles worden uitgevoerd op basis van de Pennylane product ID en door productcode of referentie.
Factuursynchronisatie
Facturen en hun regels worden in beide richtingen gesynchroniseerd.Wanneer een factuur wordt aangemaakt of bijgewerkt in Tribe, wordt deze in realtime naar Pennylane verzonden.Wijzigingen in de status van factuurbetalingen die in Pennylane zijn aangebracht, worden automatisch teruggehaald in Tribe.
Creditnota's die in Pennylane zijn aangemaakt, worden gesynchroniseerd in Tribe als negatieve facturen en gekoppeld aan de originele factuur.De originele factuur wordt in Tribe gemarkeerd als gecrediteerd.
Wist je dat? Creditnota's kunnen alleen van Pennylane naar Tribe stromen. Om de juiste betalings- en koppelingslogica te behouden, raden we aan om creditnota's in Pennylane aan te maken. Deze worden dan terug gesynchroniseerd naar Tribe, zodat de gegevens in beide systemen consistent blijven.
Hoe activeer ik de Pennylane integratie?
Zorg ervoor dat je BTW-groepen zijn geconfigureerd in zowel Tribe als Pennylane, en dat eventuele eenheden die je gebruikt zijn ingesteld in beide systemen voordat je activeert.
Stap-voor-stap instructies:
Installeer de Pennylane integratie.
Klik op Pennylane.
Klik op Activeren.
Klik op Log in op Pennylane.
Voer je Pennylane-inloggegevens in en klik op Doorgaan.
Klik op Toegang verlenen om Tribe toestemming te geven om verbinding te maken met je Pennylane-account.
Map je BTW-groepen door elk relevant land te selecteren en het Pennylane BTW-tarief te koppelen aan de overeenkomstige Tribe BTW-groep.
Controleer en bevestig de mappings van de Eenheden.Veelvoorkomende eenheden worden automatisch voorgesteld; pas aan of voeg eventuele aangepaste eenheidsmappings toe indien nodig.
Klik op Start initiële synchronisatie.
Opmerking: Mismatches in BTW-groepen en niet-gemapte eenheden zijn de meest voorkomende oorzaken van synchronisatiefouten. Het zorgvuldig voltooien van beide mappings voordat je de initiële synchronisatie uitvoert, voorkomt de meeste fouten.
Hoe worden gegevenswijzigingen beheerd?
Wijzigingen die in Tribe zijn aangebracht, worden in realtime naar Pennylane verzonden.Wijzigingen die in Pennylane zijn aangebracht, worden elke 15 minuten in Tribe binnengehaald via een geplande synchronisatie.
Gegevens verwijderen in het ene systeem verwijdert deze nooit in het andere.
Wanneer je een relatie in Business Central deactiveert, blijft deze actief in Tribe.
Wanneer een relatie in Business Central als voormalig wordt gemarkeerd, wordt deze ook als voormalig gemarkeerd in Tribe.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Persoon (particuliere klant)
Pennylane | Tribe |
Voornaam | |
Achternaam (verplicht) | |
emailAddress | |
Telefoon | |
Mobiel | |
adres (gesplitst) | Straat |
adres (gesplitst) | Huisnummer |
adres (gesplitst) | Huisnummerachtervoegsel |
postcode | Postcode |
stad | Stad |
land_alpha2 | Land |
Organisatie (klant)
Pennylane | Tribe |
Naam | Naam (verplicht) |
emailAddress | |
Website | Website |
Telefoon | Telefoonnummer |
btw_nummer | BTW-nummer |
adres (gesplitst) | Straat |
adres (gesplitst) | Huisnummer |
adres (gesplitst) | HuisnummerSuffix |
postcode | Postcode |
stad | Stad |
land_alpha2 | Land |
factuuradres (gesplitst) | Straat |
factuuradres (gesplitst) | Huisnummer |
factuuradres (gesplitst) | HuisnummerSuffix |
factuur_postcode | Postcode |
factuur_stad | Stad |
factuur_land_alpha2 | Land |
Product
Pennylane | Tribe |
label | Naam |
Referentie | Code |
Beschrijving | Beschrijving |
prijs_zonder_btw | Verkoopprijs |
aankoopprijs_zonder_btw | Aankoopprijs |
btw_tarief | BtwGroep |
eenheid | Eenheid |
valuta | Valuta |
Factuur
Pennylane | Tribe |
klant | Relatie |
factuurnummer | Nummer |
extern_referentie | Referentie |
label | Onderwerp |
datum | Datum |
deadline | Vervaldatum |
korting | Kortingspercentage |
valuta | Valuta |
status | Status |
betaald | Betaald |
concept | Concept |
Productlijnen
Pennylane | Tribe |
label | Beschrijving |
Beschrijving | Extra Beschrijving |
hoeveelheid | Hoeveelheid |
product_id | Product.[ExternalID] |
eenheidsprijs | Prijs |
korting | Kortingspercentage |
btw_tarief | BtwGroep |
Kredietnota
Pennylane | Tribe | Richting |
klant | Relatie | In |
factuurnummer | Nummer | In |
extern_referentie | Referentie | In |
label | Onderwerp | In |
datum | Datum | In |
deadline | Vervaldatum | In |
korting | Kortingspercentage | In |
valuta | Valuta | In |
gecrediteerde_factuur | GecrediteerdeFactuur | In |
Snelle Samenvatting
De Pennylane integratie verbindt Tribe CRM met je financiële administratie, waardoor klanten, producten en facturen tussen beide systemen op elkaar zijn afgestemd.Wijzigingen die in Tribe worden aangebracht, worden in realtime naar Pennylane verzonden, terwijl wijzigingen die in Pennylane worden aangebracht, elke 15 minuten in Tribe worden gehaald.Het voltooien van de btw-groep en eenheidsmappingen vóór de initiële synchronisatie is de belangrijkste stap om een soepele setup te waarborgen.