Door producten en diensten in Tribe toe te voegen, kun je ze opnemen in offertes, facturen en verkoopkansen. Ze goed instellen houdt je verkoopitems georganiseerd en zorgt ervoor dat ze consistent kunnen worden hergebruikt. In deze gids laten we je zien hoe je productgroepen kunt maken, producten kunt toevoegen en belangrijke instellingen kunt configureren. Aan het einde zijn je producten klaar voor gebruik in je verkoopproces.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Je Producten Organiseren
Voordat je een product toevoegt, wil je het misschien organiseren in een productgroep.Groepen helpen gerelateerde producten bij elkaar te houden, zodat ze later gemakkelijker te vinden en te beheren zijn.
Als de groep die je nodig hebt nog niet bestaat, kun je er een maken terwijl je je producten instelt.
Een Productgroep Maken
Ga naar het Configuratie gebied.
2.Selecteer het Producten tabblad.
3.Klik op Plus Productgroep.
4.Voer een naam in voor de groep, zoals “Nieuwe Productgroep”.
5. Sla de groep op.
Een Product of Dienst Toevoegen
1. In het Producten gebied, klik op +Product.
2.Selecteer de juiste productgroep, bijvoorbeeld “Nieuw Product”.
3.Kies een Eenheid.Als de eenheid die je nodig hebt niet vermeld staat, voeg deze dan eerst toe.
4.Optioneel, wijs een grootboekrekening toe.
5.Voeg een BTW groep toe.
6.Als de prijs inclusief BTW is, zet dan de relevante knop aan.
7.Voer de Verkoopprijs in.
8.Voer de product Naam in.
9.Voeg een Beschrijving toe in het bijbehorende tekstveld.
10.Optioneel, voeg een unieke Code toe.
11.Als je in meerdere talen werkt, voeg dan gelokaliseerde namen toe waar nodig.
12. Sla het product op.
Als je extra configuratie nodig hebt, kies dan voor Opslaan en Openen.
Een Product Deelbaar Maken
Je kunt controleren hoe het product zich gedraagt in de verkoop.Bijvoorbeeld, je kunt een product deelbaar maken zodat het in gedeeltelijke hoeveelheden kan worden verkocht, zoals een half uur in plaats van een vol uur.
1. Begin met het openen van het bijbehorende product.Anders maak je een nieuw product aan en selecteer je Opslaan en Openen.
2.Selecteer Instellingen.
3.Kies de schuifknopoptie voor Is deelbaar.
4.Selecteer de bijbehorende Verkoopkans.
5.Ga naar Producten en selecteer het product dat je zojuist hebt gemaakt.
6.Maak het product deelbaar door de hoeveelheid te selecteren waarin je het geselecteerde product wilt verkopen.Bijvoorbeeld, het kiezen van een half product halveert de prijs.
Productinstellingen Wijzigen
Eenmaal opgeslagen, is het nieuwe Product beschikbaar bij het aanmaken van een verkoopkans.Afhankelijk van de instellingen, kun je mogelijk de prijs, hoeveelheid of beschrijving op dat moment wijzigen.
Als je wilt dat verkopers de prijs, hoeveelheid of beschrijving kunnen bewerken, zorg er dan voor dat die opties hier zijn ingeschakeld.Als ze vergrendeld zijn, kunnen die waarden niet worden gewijzigd tijdens de verkoop.
Houd je producten en diensten up-to-date.Je kunt een product inactief maken zodat het niet meer kan worden geselecteerd.Het blijft in eerdere offertes en facturen voor referentie, en het stopt met synchroniseren met het boekhoudsysteem.
Korte Samenvatting
Je kunt nu productgroepen maken en producten of diensten in Tribe toevoegen.Dit houdt je verkoopitems georganiseerd en klaar voor gebruik in kansen, offertes en facturen.Een goede setup zorgt ervoor dat je producten zich gedragen zoals verwacht tijdens het verkoopproces.