Offerte sjablonen helpen je om consistente, professionele offertes te versturen zonder ze elke keer opnieuw op te bouwen. Ze zorgen ervoor dat de juiste informatie, lay-out en branding automatisch verschijnen bij het voorbereiden van een offerte. Dit is handig wanneer je regelmatig verschillende klanttypes offreert of je verkoopdocumenten wilt standaardiseren. Door deze instructies te volgen, leer je hoe je offerte sjablonen kunt maken en aanpassen, zodat je offerteproces nauwkeurig en efficiënt blijft.
Wat Doen Offerte Sjablonen?
Offerte sjablonen bepalen hoe je offerte eruit ziet en welke informatie is inbegrepen.Ze controleren elementen zoals kop- en voetteksten en productregels, en voegen automatisch de juiste klantgegevens in het document samen.
Je kunt verschillende sjablonen maken voor organisaties en individuen.Dit zorgt ervoor dat de juiste zakelijke of persoonlijke informatie automatisch wordt ingevoegd bij het versturen van een offerte.
Offerte Sjablonen Configureren
Offerte sjablonen worden beheerd in het verkoopconfiguratiegebied, waar je de offerte-instellingen kunt aanpassen en je beschikbare sjablonen kunt onderhouden.
Open en Pas een Offerte Sjabloon Aan
Navigeer naar Configuratie.
Selecteer Verkoop.
3.Pas de offerte-instellingen aan indien nodig, inclusief:
Validatieperiode
Standaard documentnaam
Achtergrond voor offerte onderteken pagina
Selecteer of de Prijslijst aanpasbaar is per relatie
Selecteer of je de aanvraag wijzigingen knop wilt tonen
Selecteer of je de afwijs knop wilt tonen
4.Verken de sjabloontabs:
Standaard Sjablonen voor volledige offertes
Deel Sjablonen voor herbruikbare secties
5.Er zijn twee standaard offerte sjablonen beschikbaar.Zorg ervoor dat je het juiste type kiest:
Organisatie sjabloon (B2B) (bevat bedrijfsadres en postcode)
Individueel sjabloon (B2C) (bevat privé adres en naam)
6. Open een sjabloon om deze te bewerken.
7.Bekijk de standaard velden zoals relatie, adres, offerte nummer en productregel.Deze worden automatisch samengevoegd bij het versturen van de offerte.
8.Om een nieuw element toe te voegen, klik op de + knop.
Een Veld Toevoegen
Klik op het sjabloon waar je het veld wilt toevoegen.
Klik op Veld Toevoegen.Bijvoorbeeld, we zullen een validatiedatum veld aan het sjabloon toevoegen.
3.Bekijk de lijst van beschikbare velden, die vooraf gedefinieerde en aangepaste opties bevat.Velden zijn gegroepeerd per categorie, en vaak gebruikte velden verschijnen onder Algemeen.
4.Selecteer het vereiste veld.In dit geval, Geldig tot.
Een Koptekst Invoegen
Om een koptekst in te voegen, klik op de + naast Koptekst.
2.Om de bestaande koptekst te verwijderen, klik op Verwijder blok.
3.Om een nieuwe kopafbeelding toe te voegen, selecteer +, Blader door alles, en klik dan op Afbeelding.Pas de uitlijning en grootte aan en voeg indien nodig koptekst tekst toe.
Een Voettekst Invoegen
Basisinstellingen omvatten een vooraf ingestelde Voettekst die informatie van de klantorganisatiekaart haalt. Dit kan worden bewerkt door op Voettekst. te klikken.
2.Configureer aan de linkerkant de offerte-opties zoals:
Als het standaard is
Als het inactief is
Als het een bestandsnaam sjabloon heeft
Marges
Categorie
Lettertype
Taal (basisinstelling is Engels)
Code
3.Kies indien relevant een Standaard E-mailsjabloon om automatisch op te nemen bij het versturen van de offerte.
Herbruikbare Sjabloon Secties
Om een sectie van een bestaand sjabloon aan een nieuw sjabloon toe te voegen, gebruik de Kopieer functie aan de rechterkant.
2.Ga terug naar sjablonen en klik op Voeg Sjabloon Toe.
3.Selecteer een taal.
4.Voer een sjabloon naam in.
5.Wijs een standaard e-mailsjabloon toe indien nodig.
6.De nieuwe sjabloon opent klaar voor bewerking.
7.Plak gekopieerde elementen met de Plakken knop waar nodig.
8.Zorg ervoor dat je het Onderwerp invoert na het kopiëren van een sjabloon, aangezien dit veld niet is opgenomen wanneer de sjabloon wordt gedupliceerd.
Opmerking! Het plakken van gekopieerde secties vervangt de bestaande inhoud in die sectie. Er is geen ongedaan maken, dus controleer voordat je vervangt.
Snelle Samenvatting
Je kunt nu offerte-sjablonen maken en aanpassen om te bepalen hoe je offertes eruitzien en welke informatie ze bevatten.Sjablonen helpen om consistente branding, nauwkeurige klantgegevens en snellere offertecreatie te waarborgen.Het gebruik ervan houdt je verkoopdocumenten duidelijk, betrouwbaar en efficiënt om te produceren.