Bijlagen stellen je in staat om belangrijke bestanden direct aan je CRM-gegevens te koppelen en op te slaan. Een bijlage kan elk bestand zijn, zoals een overeenkomst, afbeelding, document of presentatie, zodat relevante informatie altijd toegankelijk is in de juiste context.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Een bijlage is een bestand dat is gekoppeld aan een Relatie (Organisatie, Contact) of een Activiteit (zoals een verkoopkans). Door bestanden direct daar te koppelen waar ze thuishoren, houd je alle ondersteunende documenten georganiseerd en gemakkelijk terug te vinden.
Hoe voeg ik een bijlage toe?
1. Open een Relatie of Activiteit.
2. Klik op de knop + Bijlage.
3. Voeg je lokale bestand(en) toe als een bijlage.
4. Voer optionele notities in.
5. Selecteer Opslaan.
Zodra het is opgeslagen, is de bijlage veilig gekoppeld aan de geselecteerde Relatie of Activiteit.
Na creatie verschijnen bijlagen onder voltooide Activiteiten (Klaar) en zijn ze gemakkelijk toegankelijk voor alle gebruikers met de juiste machtigingen. Dit zorgt ervoor dat bestanden verbonden blijven met de juiste context en later kunnen worden gevonden zonder door externe systemen te zoeken.
Om het bestand van Tribe te kunnen downloaden, klik je op de naam van de bijlage:
Korte samenvatting
Koppel bestanden direct aan de Activiteit of Relatie waartoe ze behoren.
Gebruik optionele notities om het doel of de relevantie van het bestand uit te leggen.