Met de basisprincipes duidelijk, kun je nu je verkoopaanpak vertalen naar een gestructureerde opzet binnen Tribe. In deze stap definieer je hoe deals vooruitgaan, hoe relaties worden gecategoriseerd en welke informatie onderweg wordt vastgelegd.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Definieer je verkoopproces — inclusief Lead Management
Definieer commerciële relatie types
Hoe je verkooppijplijnen gebruikt en definieert
Definieer verkoopfases
Definieer kansdetailvelden
Beoordeel en creëer automatiseringen — inclusief leadautomatiseringen
1. Definieer je verkoopproces
Voordat je je verkoopproces definieert, overweeg eerst één vraag: wil je dat inkomende leads in Tribe landen? De Lead Activiteit is standaard actief en biedt je team een eenvoudige, aparte pijplijn voor het vastleggen en kwalificeren van inkomende contacten — voordat ze ooit je formele verkooptrechter binnenkomen.Je hoeft deze pijplijn niet zelf op te bouwen; de standaard Lead Activiteit is direct klaar voor gebruik.Bepaal welke velden en automatiseringen logisch zijn voor je team.Als je niet met inkomende leads werkt, deactiveer dan eenvoudig de Lead Activiteit in je module-instellingen.
Met dat besloten, breng je de belangrijkste fasen in kaart die je kansen doorlopen, van het eerste contact tot het sluiten.Het eenvoudig houden in het begin helpt je team snel af te stemmen en maakt toekomstige verbeteringen gemakkelijker.
Bekijk: Definieer je verkoopproces
2. Definieer commerciële relatie types
Vervolgens bepaal je welke commerciële relatie types je echt nodig hebt en hoe ze zullen worden gebruikt.Door ze af te stemmen op het dagelijkse werk van je team, zorg je ervoor dat ze consistent worden toegepast.
Opmerking: De Lead en Individuele Lead relatie types zijn vervangen door de Lead Activiteit. Bij het configureren van je relatie types hoef je deze niet meer in je opzet op te nemen.
3. Hoe je verkooppijplijnen gebruikt en definieert
Pijplijnen structureren hoe inkomsten door je organisatie stromen. De meeste teams gebruiken een enkele pijplijn, maar aparte pijplijnen kunnen helpen wanneer verkoopprocessen echt verschillen.
Het doel is om de structuur te kiezen die het beste weergeeft hoe je inkomsten bijhoudt.
4. Definieer verkoopfases
Verkoopfases vertalen je proces naar zichtbare mijlpalen.Elke kans doorloopt deze fasen, waardoor je team gedeelde zichtbaarheid heeft op de voortgang van deals en de volgende stappen.
Lees: Definieer verkoopfases
5. Definieer kansdetailvelden
Kansvelden bepalen welke informatie voor elke deal wordt vastgelegd.Door alleen te configureren wat echt belangrijk is, zorg je ervoor dat kansen duidelijk, relevant en gemakkelijk te gebruiken blijven.
6. Beoordeel en creëer automatiseringen
Ten slotte beoordeel je waar automatisering je proces kan ondersteunen.Automatiseringen helpen handmatig werk te verminderen, gegevens consistent te houden en ervoor te zorgen dat kansen niet stagneren.
Leadautomatiseringen: Naast kansautomatiseringen bevat Tribe vooraf gebouwde automatiseringen voor de Lead Activiteit. Deze worden apart geconfigureerd onderConfiguratie Activiteiten Lead Automatiseringen. Beoordeel en schakel deze in voordat je team met leads begint te werken.
Korte samenvatting
Door Stap 2 te voltooien, weerspiegelt je systeem nu hoe je team daadwerkelijk verkoopt.Vervolgens bereid je voor wat je verkoopt.
Ga door naar de volgende stap: Configureer wat je verkoopt