Welkom bij Tribe!
Dit artikel verzamelt alle trainingsvideo's die je helpen om dagelijks met Tribe aan de slag te gaan.
De video's zijn kort, praktisch en ontworpen voor eindgebruikers. Ze begeleiden je door de belangrijkste onderdelen van het systeem, inclusief het navigeren in Tribe, het beheren van relaties, het opvolgen van taken en afspraken, het afhandelen van e-mailcommunicatie en het gebruiken van dashboards om de controle over je werk te behouden.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
We raden aan om de video's in de voorgestelde volgorde te bekijken en onderweg de tijd te nemen om te oefenen.Tribe werkt het beste wanneer het consistent wordt gebruikt, en deze video's richten zich op het helpen begrijpen hoe je met het systeem kunt werken in je dagelijkse activiteiten.
Stap 1. Navigeren in Tribe
Een duidelijk overzicht begint met weten waar je moet kijken.In deze stap leer je hoe de navigatie in Tribe is gestructureerd, van je werkruimte en dashboards tot relaties en instellingen.Dit begrijpen helpt je om informatie snel te vinden, het systeem georganiseerd te houden en efficiënt te werken zonder onnodige complexiteit.
Bekijk:Navigeren in Tribe
Opdracht
Vind een bestaande relatie en bekijk de gegevens.Identificeer eventuele ontbrekende details en voeg ze toe indien nodig.
Bekijk de beschikbare dashboards en verberg degene die niet relevant voor je zijn.
Klik door de widgets op de dashboards en verken de onderliggende gegevens.
Stap 2. Relaties toevoegen in Tribe
Relaties zijn de basis van werken in Tribe.In deze stap leer je hoe organisaties en personen zijn gestructureerd, hoe relatie types de informatie definiëren die je vastlegt, en hoe je relaties correct kunt aanmaken en koppelen.Dit zorgt ervoor dat je gegevens nauwkeurig blijven, dubbele invoer worden vermeden en toegankelijk blijven voor iedereen in je team.
Bekijk: Relaties toevoegen in Tribe
Opdracht
Maak een nieuwe organisatie aan.
Controleer of de contactpersoon al bestaat in Tribe voordat je deze toevoegt.
Voeg de contactpersoon toe aan de nieuwe organisatie.
Koppel dezelfde contactpersoon aan een tweede organisatie.
Markeer die relatie als voormalig.
Stap 3. Taken aanmaken en opvolgen
Taken helpen om het werk georganiseerd te houden en opvolgingen op koers in Tribe.Hier leer je hoe je taken kunt aanmaken, toewijzen en koppelen aan relaties en activiteiten, zodat elke actie context heeft en de verantwoordelijkheid duidelijk is.Taken voltooien houdt je werk zichtbaar voor het team en zorgt ervoor dat er niets vergeten wordt.
Bekijk: Taken aanmaken en opvolgen
Opdracht
Maak een taak aan, vul alle details in en wijs deze aan jezelf toe.
Voeg een notitie toe aan de taak.
Controleer of de taak in je takenlijst verschijnt.
Stuur de taak door naar een collega.
Voltooi de taak zodra deze is afgerond.
Stap 4. Afspraken aanmaken en opvolgen
Afspraken helpen om vergaderingen en opvolgingen in Tribe te structureren.Dit is een belangrijke stap: je leert hoe je afspraken kunt plannen, deze kunt koppelen aan relaties en activiteiten, en ze zichtbaar kunt houden in de agenda.Door notities en opvolgacties vast te leggen, zorgen afspraken ervoor dat overeenkomsten duidelijk zijn en gedeeld worden binnen het team.
Bekijk: Afspraken aanmaken en opvolgen
Opdracht
Maak een afspraak aan die aan een relatie is gekoppeld en vul alle detailvelden in.
Voeg een notitie toe aan de afspraakactiviteit.
Controleer of de afspraak in je Tribe-agenda verschijnt.
Verbind indien gewenst je Outlook- of Google-agenda en bevestig dat de afspraak daar ook is gesynchroniseerd.
Markeer de afspraak als Voltooid zodra deze is afgerond.
Stap 5. E-mails verzenden en archiveren in Tribe
E-mails houden de communicatie verbonden en transparant in Tribe.Je leert hoe je e-mails kunt verzenden, archiveren en koppelen aan de juiste relaties en activiteiten, zodat alle correspondentie op één centrale plaats wordt opgeslagen.Deze aanpak voorkomt dat informatie verloren gaat en geeft het team een compleet overzicht van elke relatie.
Opdracht
Stuur een e-mail naar jezelf als test.Opmerking: deze e-mail zal worden verzonden, dus gebruik geen echt adres van een relatie.
Gebruik een e-mailsjabloon en/of een standaardtekst bij het opstellen van de e-mail.
Controleer of de Outlook- of Gmail-add-in al actief is.Zo niet, activeer het zelf of neem contact op met je beheerder om de integratie in te schakelen.
Archiveer een bestaande e-mail uit je mailbox in Tribe en controleer of deze verschijnt als een gesloten activiteit op de relevante relatiekaart.
Stap 6. Gebruik van dashboards, widgets en weergaven
Dashboards geven je een duidelijk overzicht van belangrijke informatie in Tribe.Je ontdekt hoe dashboards, widgets en weergaven samenwerken om te benadrukken wat het belangrijkst is, zodat je gefocust en productief blijft.Het aanpassen en verkennen van dashboards zorgt ervoor dat je workflow efficiënt is en aansluit bij de behoeften van je team.
Opdracht
Bekijk de beschikbare dashboards en verberg degene die niet relevant voor je zijn.
Verken de beschikbare widgets en weergaven op je dashboards.
Open de widgetbibliotheek en voeg relevante widgets of weergaven toe aan je Mijn werkplek dashboard of aan andere dashboards die je vaak gebruikt.
Als een widget, weergave of kolom in een weergave ontbreekt, bespreek dit dan met je beheerder.
Snelle Samenvatting
Begrijpen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt in je Tribe-instelling is net zo belangrijk.Om die reden raden we aan om contact op te nemen met de interne eigenaar van je CRM voor aanvullende context en begeleiding.
Gebruik dit artikel als je referentie wanneer je een snelle opfrisser nodig hebt of wanneer je nieuwe collega's inwerkt.Het is ontworpen om je te ondersteunen gedurende je reis met Tribe en je te helpen vertrouwen op te bouwen in het gebruik van het systeem.
Laten we beginnen!
Blijf leren: Gebruik van de Verkoopmodule in 5 Eenvoudige Stappen