Zodra je kansen en offertes actief zijn, helpt rapportage je te begrijpen wat er daadwerkelijk gebeurt in je pijplijn. In deze stap verken je hoe de standaardrapporten en dashboards van Tribe je zicht geven op je inkomende pijplijn, dealvoortgang, omzetverwachtingen en team prestaties. Deze inzichten helpen je om je lead- en verkoopproces te sturen en betere beslissingen te nemen op basis van echte gegevens.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
1. Gebruik het Lead-dashboard NIEUW
Het Lead-dashboard geeft je een realtime overzicht van je inkomende pijplijn.Je kunt schakelen tussen een lijstweergave voor filteren en sorteren, een Kanban-bord voor een visueel overzicht van waar elke lead staat in het kwalificatieproces of een dashboardweergave.
Door het Lead-dashboard regelmatig te bekijken, blijft je team op de hoogte van nieuwe inkomende interesse en zorgt ervoor dat er geen leads onbehandeld blijven.
Bekijk: Gebruik het Standaard Lead Dashboard
2. Gebruik het Standaard Verkoopdashboard
Standaardrapporten geven je zicht op je pijplijn, verwachte omzet en dealvoortgang.
Door ze regelmatig te bekijken, help je je team geïnformeerd te blijven en beslissingen te nemen op basis van echte verkoopgegevens.
Korte Samenvatting
Door het standaardverkoop- en het Lead-dashboard in Tribe te gebruiken, krijg je een duidelijk overzicht van je pijplijn en omzet.Samen geven ze je zicht op de volledige funnel — van inkomende lead tot gesloten deal.Dit helpt je om je kansen te monitoren en de voortgang binnen je verkoopproces met vertrouwen te volgen.
Ga door naar de volgende stap: Stel verkooprollen en -rechten in