Door deze stappen te voltooien, stel je je Verkoopmodule in Tribe in zodat deze overeenkomt met hoe jouw organisatie daadwerkelijk verkoopt. Geen ingewikkelde theorie, gewoon een gestructureerd pad dat je helpt van de basis naar het werken met echte deals, producten, offertes en rapportages. Laten we beginnen!
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Introductie tot Verkoop in Tribe
Beoordeel en configureer je Verkoopproces Werkstroom
Configureer je Producten en Diensten Catalogus
Stel Offertes en e-mail Sjablonen in
Rapporten
Stel verkooprollen en machtigingen in
Stapsgewijze instructies
1. Introductie tot Verkoop in Tribe
Voordat je iets configureert, verken je eerst hoe de verkoop is gestructureerd binnen Tribe.Je leert hoe leads in je proces komen en door kwalificatie bewegen, hoe relaties verschillen van verkoopkansen, hoe deals worden gevolgd, en hoe commerciële relatie types context bieden in je pijplijn.Dit geeft je een duidelijke basis voordat je het systeem vormgeeft naar jouw eigen proces.
2. Beoordeel en configureer je Verkoopproces Werkstroom
Met de basis op zijn plaats, vertaal je je eigen verkoopwerkstroom naar Tribe.In deze stap definieer je je verkoopfases, pijplijnen, relatie types, kansvelden en mogelijke automatiseringen.Door dit van tevoren te doen, creëer je een gestructureerd proces dat je team consistent kan volgen.
3. Configureer je Producten en Diensten Catalogus
Nu is het tijd om de producten en diensten voor te bereiden die jouw team verkoopt.Door je catalogus goed in te stellen, zorg je ervoor dat items hergebruikt kunnen worden in kansen, offertes en facturen, waardoor je verkoopwerk georganiseerd en consistent blijft.
4. Stel Offertes en e-mail Sjablonen in
In deze fase verbind je je verkoopinstellingen met echte klantcommunicatie.Je leert hoe kansen in offertes veranderen, hoe sjablonen je documenten standaardiseren, en hoe e-mail sjablonen de communicatie met klanten stroomlijnen.
5. Rapporten
Tot slot kijk je naar hoe rapportage je verkoopproces ondersteunt.Standaardrapporten helpen je om je pijplijn te monitoren, de voortgang van deals te begrijpen en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van echte gegevens.
6. Stel verkooprollen en machtigingen in
Om je verkoopproces gestructureerd en veilig te houden, heb je duidelijkheid nodig over wie wat kan zien en beheren.In deze stap definieer je verkooprollen en wijs je de juiste machtigingen toe voor kansen, offertes en gerelateerde gegevens.Een doordachte setup zorgt voor een soepele samenwerking terwijl je controle houdt over gevoelige informatie.
Korte Samenvatting
Door deze stappen te volgen, heb je een complete Verkoopmodule setup in Tribe gebouwd.Van het begrijpen van hoe kansen werken tot het configureren van je proces, producten, offertes, rapportage, rollen en machtigingen.Elke stap houdt je systeem duidelijk, gestructureerd en afgestemd op hoe jouw organisatie daadwerkelijk verkoopt.
Klaar om erin te duiken? Laten we het stap voor stap doen! Stap 1: Begrijp hoe verkoop werkt in Tribe