Naar de hoofdinhoud

Hoe verbind ik Fulll met Tribe CRM?

Gebruik je Fulll voor je administratie?De integratie tussen Tribe CRM en Fulll kan je veel tijd besparen.Fouten die kunnen ontstaan door het handmatig invoeren van relaties behoren tot het verleden. Bovendien worden facturen in Tribe CRM ook automatisch in Fulll aangemaakt dankzij de uitgebreide tweerichtingsintegratie.

Inhoudsopgave

  • Welke functionaliteiten heeft de integratie met Fulll?

  • Vereisten Fulll

  • Hoe activeer ik Fulll?

  • 3. gegevens deactiveren en verwijderen

  • Welke gegevens worden gesynchroniseerd?

Welke functionaliteiten heeft de integratie met Fulll?

De Fulll-integratie bestaat uit twee componenten:

  • relatie Synchronisatie

  • Factuursynchronisatie

relatie Synchronisatie
Wanneer de integratie is geactiveerd, worden tijdens de initiële synchronisatie klanten en leveranciers van Fulll automatisch in Tribe CRM geladen.Er wordt een duplicaatcontrole uitgevoerd op de bestaande relaties in Tribe. Deze controle is gebaseerd op een unieke ID van Fulll.Als dit niet wordt gevonden, wordt er een aanvullende controle uitgevoerd op basis van het debiteur- of crediteurnummer.

Na de initiële synchronisatie worden nieuwe relaties en wijzigingen in bestaande relatiegegevens automatisch bijgewerkt. Dit geldt zowel van Tribe CRM naar Fulll als vice versa.De synchronisatie is gebaseerd op de unieke ID in Fulll.

Een nieuwe klant of leverancier ontvangt altijd een debiteur- of crediteurnummer in Tribe. Als Fulll een debiteur- of crediteurnummer genereert, wordt het nummer in Tribe overschreven met het debiteur- of crediteurnummer dat door Fulll is toegewezen.

Factuursynchronisatie
Wanneer de factuurstatus verandert in "Verzonden", wordt deze automatisch gesynchroniseerd als een geboekte factuur naar Fulll. We zorgen ervoor dat je alle benodigde informatie compleet hebt door alle relevante informatie toe te voegen aan de geboekte factuur, zoals datum, factuur en productregels.

Vereisten Fulll

  • De gebruiker moet Admin zijn in Tribe en in Fulll.

  • Zorg ervoor dat je al bent ingelogd op je Fulll-account voordat je de activatiestappen hieronder doorloopt.

  • Aangezien de Fulll-integratie is gemaakt via de Chift API, moet je de Chift-extensie ingeschakeld hebben om de verbinding op te zetten.Je kunt meer informatie over de extensie hier vinden.

Hoe activeer ik Fulll?

  1. Installeer de integratie via de marktplaats.

  2. Activeer de integratie door op “Activeren” te klikken.

  3. Klik op “Log in op Fulll”.

  4. Stel de configuratie in.Zorg ervoor dat er een naam voor de verbinding is.Bepaal of je analytische boekhoudgegevens wilt ophalen en genereren.

  5. Klik op “Autoriseer”. Dit verbindt je Fulll-account met Tribe om de twee systemen te integreren.

  6. Selecteer de btw-groep(en) en algemene grootboekrekeningen.

  7. Selecteer de entiteiten die gesynchroniseerd moeten worden in Andere instellingen.
    ​

3. gegevens deactiveren en verwijderen

In de loop van de tijd moet je misschien je relatie- of productgegevens opschonen.

Gegevens verwijderen
Als je gegevens uit Tribe verwijdert, is het belangrijk om te weten dat de integratie nooit gegevens uit Fulll zal verwijderen.Hetzelfde geldt in de tegenovergestelde richting. Wanneer je gegevens uit Fulll verwijdert, zullen ze nooit uit Tribe CRM worden verwijderd.

Deactiveren van gegevens
Wanneer je een relatie in Fulll deactiveert, wordt deze niet verwerkt met de status "voormalig" in Tribe CRM.De relatie blijft actief.

Wanneer je een relatie in Fulll deactiveert, wordt deze in Tribe CRM verwerkt met de status "voormalig."

Was dit een antwoord op uw vraag?