Gebruik je Sage GE voor je administratie?De integratie tussen Tribe CRM en Sage GE kan je veel tijd besparen.Fouten die kunnen ontstaan door het handmatig invoeren van relaties behoren tot het verleden. Bovendien worden facturen in Tribe CRM ook automatisch aangemaakt in Sage GE dankzij de uitgebreide tweerichtingsintegratie.
Inhoudsopgave
Welke functionaliteiten heeft de integratie met Sage GE?
Vereisten Sage GE
Hoe activeer ik Sage GE?
3. gegevens deactiveren en verwijderen
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Welke functionaliteiten heeft de integratie met Sage GE?
De Sage GE integratie bestaat uit twee componenten:
relatie Synchronisatie
Factuursynchronisatie
relatie Synchronisatie
Wanneer de integratie is geactiveerd, worden tijdens de initiële synchronisatie klanten en leveranciers van Sage GE automatisch geladen in Tribe CRM.Er wordt een duplicaatcontrole uitgevoerd op de bestaande relaties in Tribe. Deze controle is gebaseerd op een unieke ID van Sage GE.Als dit niet wordt gevonden, wordt er een aanvullende controle uitgevoerd op basis van het debiteur- of crediteurnummer.
Na de initiële synchronisatie worden nieuwe relaties en wijzigingen in bestaande relatiegegevens automatisch bijgewerkt. Dit geldt zowel van Tribe CRM naar Sage GE als vice versa.De synchronisatie is gebaseerd op de unieke ID in Sage GE.
Een nieuwe klant of leverancier ontvangt altijd een debiteur- of crediteurnummer in Tribe. Als Sage GE een debiteur- of crediteurnummer genereert, wordt het nummer in Tribe overschreven met het debiteur- of crediteurnummer dat door Sage GE is toegewezen.
Factuursynchronisatie
Wanneer de status van een factuur verandert in "Verzonden", wordt het automatisch gesynchroniseerd als een geboekte factuur naar Sage GE. We zorgen ervoor dat je alle benodigde informatie compleet hebt door alle relevante informatie aan de geboekte factuur toe te voegen, zoals datum, factuur en productregels.
Vereisten Sage GE
De gebruiker moet Admin zijn in Tribe en in Sage GE.
Zorg ervoor dat je al bent ingelogd op je Sage GE-account voordat je de activatiestappen hieronder doorloopt.
Aangezien de Sage GE-integratie is gemaakt via de Chift API, moet je de Chift-extensie ingeschakeld hebben om de verbinding op te zetten.Je kunt meer informatie over de extensie hier vinden.
Hoe activeer ik Sage GE?
Activeer de integratie door op “Activeren” te klikken.
Klik op “Log in op Sage GE.”
Stel de configuratie in.Zorg ervoor dat er een naam voor de verbinding is.Bepaal of je analytische boekhoudgegevens wilt ophalen en genereren.
Klik op “Autoriseer”. Dit verbindt je Sage GE-account met Tribe om de twee systemen te integreren.
Selecteer de btw-groep(en) en algemene grootboekrekeningen.
Selecteer de entiteiten die gesynchroniseerd moeten worden in Andere instellingen.
3. gegevens deactiveren en verwijderen
In de loop van de tijd moet je misschien je relatie- of productgegevens opschonen.
Gegevens verwijderen
Als je gegevens uit Tribe verwijdert, is het belangrijk om te weten dat de integratie nooit gegevens uit Sage GE zal verwijderen.Hetzelfde geldt in de tegenovergestelde richting. Wanneer je gegevens uit Sage GE verwijdert, zullen ze nooit uit Tribe CRM worden verwijderd.
Deactiveren van gegevens
Wanneer je een relatie in Sage GE deactiveert, wordt deze niet verwerkt met de status "voormalig" in Tribe CRM.De relatie blijft actief.
Wanneer je een relatie in Sage GE deactiveert, wordt deze in Tribe CRM verwerkt met de status "voormalig."