Naar de hoofdinhoud

Hoe verbind ik MyUnisoft met Tribe CRM?

Gebruik je MyUnisoft voor je administratie?De integratie tussen Tribe CRM en MyUnisoft kan je veel tijd besparen.Fouten die kunnen ontstaan door het handmatig invoeren van relaties behoren tot het verleden. Bovendien worden facturen in Tribe CRM ook automatisch aangemaakt in MyUnisoft dankzij de uitgebreide tweerichtingsintegratie.

Inhoudsopgave

  • Welke functionaliteiten heeft de integratie met MyUnisoft?

  • Vereisten MyUnisoft

  • Hoe activeer ik MyUnisoft?

  • 3. gegevens deactiveren en verwijderen

  • Welke gegevens worden gesynchroniseerd?

Welke functionaliteiten heeft de integratie met MyUnisoft?

De MyUnisoft integratie bestaat uit twee componenten:

  • relatie Synchronisatie

  • Factuursynchronisatie

relatie Synchronisatie
Wanneer de integratie is geactiveerd, worden tijdens de initiële synchronisatie klanten en leveranciers uit MyUnisoft automatisch geladen in Tribe CRM.Er wordt een duplicaatcontrole uitgevoerd op de bestaande relaties in Tribe. Deze controle is gebaseerd op een unieke ID van MyUnisoft.Als dit niet wordt gevonden, wordt er een aanvullende controle uitgevoerd op basis van het debiteur- of crediteurnummer.

Na de initiële synchronisatie worden nieuwe relaties en wijzigingen in bestaande relatiegegevens automatisch bijgewerkt. Dit geldt zowel van Tribe CRM naar MyUnisoft als vice versa.De synchronisatie is gebaseerd op de unieke ID in MyUnisoft.

Een nieuwe klant of leverancier ontvangt altijd een debiteur- of crediteurnummer in Tribe. Als MyUnisoft een debiteur- of crediteurnummer genereert, wordt het nummer in Tribe overschreven met het debiteur- of crediteurnummer dat door MyUnisoft is toegewezen.

Factuursynchronisatie
Wanneer de factuurstatus verandert in "Verzonden", het zal automatisch synchroniseren als een geboekte factuur naar MyUnisoft. We zorgen ervoor dat je alle benodigde informatie compleet hebt door alle relevante informatie aan de geboekte factuur toe te voegen, zoals datum, factuur en productregels.

Vereisten MyUnisoft

  • De gebruiker moet Admin zijn in Tribe en in MyUnisoft.

  • Zorg ervoor dat je al bent ingelogd op je MyUnisoft-account voordat je de activeringsstappen hieronder doorloopt.

  • Aangezien de MyUnisoft integratie is gemaakt via Chift API, moet je de Chift-extensie ingeschakeld hebben om de verbinding op te zetten.Je kunt meer informatie over de extensie hier vinden.

Hoe activeer ik MyUnisoft?

  1. Installeer de integratie via de marktplaats.

  2. Activeer de integratie door op Activeren te klikken.

  3. Klik op Log in op MyUnisoft.

  4. Stel de configuratie in.Zorg ervoor dat er een naam voor de verbinding is.Bepaal of je analytische boekhoudgegevens wilt ophalen en genereren.

  5. Klik op “Autoriseer”. Dit verbindt je MyUnisoft-account met Tribe om de twee systemen te integreren.

  6. Selecteer de btw-groep(en) en algemene grootboekrekeningen.

  7. Selecteer de entiteiten die gesynchroniseerd moeten worden in Andere instellingen.
    ​

3. gegevens deactiveren en verwijderen

In de loop van de tijd moet je misschien je relatie- of productgegevens opschonen.

Gegevens verwijderen
Als je gegevens uit Tribe verwijdert, is het belangrijk om te weten dat de integratie nooit gegevens uit MyUnisoft zal verwijderen.Hetzelfde geldt in de tegenovergestelde richting. Wanneer je gegevens uit MyUnisoft verwijdert, worden ze nooit uit Tribe CRM verwijderd.

Deactiveren van gegevens
Wanneer je een relatie in MyUnisoft deactiveert, wordt deze niet verwerkt met de status "voormalig" in Tribe CRM.De relatie blijft actief.

Wanneer je een relatie in MyUnisoft deactiveert, wordt deze in Tribe CRM verwerkt met de status "voormalig."

Was dit een antwoord op uw vraag?