Welkom bij de verkoop module in Tribe!
Dit artikel verzamelt alle trainingsvideo's die je helpen om dagelijks je verkoop pijplijn in Tribe te beheren.
De video's zijn kort, praktisch en ontworpen voor eindgebruikers. Ze begeleiden je door de belangrijkste onderdelen van de verkoop module, inclusief hoe leads worden vastgelegd en gekwalificeerd, hoe de verkoop is gestructureerd, hoe je kansen kunt creëren en beheren, hoe je offertes kunt opstellen en verzenden, hoe je je pijplijn up-to-date houdt, en hoe je dashboards kunt gebruiken om de controle over je commerciële activiteiten te behouden.
We raden aan om de video's in de voorgestelde volgorde te bekijken en onderweg de tijd te nemen om te oefenen.Tribe werkt het beste wanneer het consistent wordt gebruikt, en deze video's richten zich op het helpen begrijpen hoe je met de verkoop module in je dagelijkse activiteiten kunt werken.
Stap 1.De basis van verkoop in Tribe
Voordat we beginnen met het gebruik van de verkoop module, is het belangrijk om te begrijpen hoe de verkoop module is gestructureerd.Deze stap behandelt twee dingen.Eerst leer je hoe de lead activiteit werkt: de speciale pijplijn voor het vastleggen en kwalificeren van inkomende contacten voordat ze je formele verkoop trechter binnenkomen.Ten tweede leer je over commerciële relatie types in Tribe, die je helpen om zowel actieve als potentiële klanten efficiënt te organiseren.Zodra je beide begrijpt, wordt alles in de verkoop module logisch en intuïtief.
Bekijk: De basis van verkoop in Tribe
Opdracht
Als je organisatie de lead activiteit gebruikt, controleer dan hoe deze is ingesteld in je omgeving.Vraag je beheerder welke statussen worden gebruikt en wat het proces is voor het kwalificeren van een lead, wie wat doet en wanneer.
Als je organisatie de lead activiteit gebruikt, maak er dan een en controleer de beschikbare velden en fasen.
Controleer welke commerciële relatie types actief zijn in je omgeving.
Opmerking dat lead en individuele lead niet langer worden gebruikt als relatie types — deze worden nu afgehandeld via de lead activiteit. Zorg ervoor dat je begrijpt welk type in welke situatie van toepassing is, en vraag je beheerder om interne richtlijnen indien nodig.
Maak een potentiële klant aan en selecteer het juiste relatie type voor deze relatie.
Stap 2.Een verkoop kans creëren
Nu je de basis van verkoop in Tribe begrijpt, is het tijd om de volgende stap te zetten: een verkoop kans creëren.Een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen is: wanneer maak je er een aan?Als je organisatie de lead activiteit gebruikt, wordt een verkoop kans automatisch aangemaakt wanneer een lead wordt gekwalificeerd — je hoeft deze niet handmatig aan te maken.Als je een kans direct aanmaakt, doe dit dan wanneer er concreet verkoop potentieel is: wanneer een klant om een voorstel vraagt, wanneer prijzen serieus worden besproken, of wanneer de projectomvang wordt gedefinieerd.Dit zijn je trigger momenten.
Maak altijd verkoop kansen aan vanuit de relatie.Koppel ze aan de juiste contactpersoon, voer duidelijke en nauwkeurige details in, selecteer de juiste fase, voeg relevante producten toe, en plan je volgende activiteit om de voortgang te behouden.
Bekijk: Een verkoop kans creëren
Opdracht
Maak een verkoop kans aan (handmatig of door een lead te kwalificeren) en vul alle essentiële details in: gebruik een duidelijk onderwerp, selecteer de juiste contactpersoon, kies de juiste fase, voer het verwachte bedrag in, en vul de verwachte orderdatum in.
Open het Details tabblad en bekijk welke extra velden beschikbaar zijn in je omgeving.
Ga naar het Activiteiten tabblad en open de automatisch aangemaakte taak.Vraag jezelf af: wat is de volgende stap?Zorg ervoor dat het is gepland.
Ga naar het Producten tabblad en voeg de producten toe die je wilt aanbieden.
Stap 3.Je pijplijn beheren
Je hebt verkoop kansen gecreëerd.Nu is het tijd om ze te beheren.Je pijplijn is niet alleen administratie: het is je inkomstenmotor.Als je pijplijn onnauwkeurig is, wordt je prognose onbetrouwbaar.Als activiteiten onduidelijk zijn, vertragen deals.En als fasen de werkelijkheid niet weerspiegelen, verliest je team zicht.Je pijplijn beheren is hoe je potentieel omzet in voorspelbare inkomsten.
Door actief fasen, verwachte orderdata en activiteiten up-to-date te houden, creëer je zichtbaarheid, voorspelbaarheid en commerciële voortgang.Neem even de tijd om een van je eigen verkoop kansen te bekijken: controleer de velden, werk de fase bij indien nodig, en zorg ervoor dat er een volgende activiteit is gepland.
Bekijk: Je pijplijn beheren
Opdracht
Beoordeel en werk de drie belangrijkste elementen van een verkoop kans bij waar nodig: fasen, producten en activiteiten.
Controleer je takenlijst in Mijn werkplek om ervoor te zorgen dat er geen follow-up activiteiten worden gemist.
Voeg de Mijn verkoop pijplijn widget toe aan je werkplek.Open de onderliggende lijstweergave om de details te zien, filter op fase of groepe kansen op fase, en bereken de totale waarde van je pijplijn.
Stap 4.Van kans naar offerte
Je hebt kansen gecreëerd en je pijplijn beheerd.Nu is het tijd om die kans om te zetten in actie door een offerte te maken.Een offerte is je commerciële voorstel: je positionering en je waarde, vertaald in cijfers.
Bevestig dat de scope duidelijk is, voeg producten nauwkeurig toe en genereer de offerte rechtstreeks vanuit de kans.Stuur altijd met offerte- en e-mailsjablonen; als er sjablonen ontbreken, neem dan contact op met je beheerder.Plan je follow-up na het verzenden en houd de status bijgewerkt.Als praktische oefening: maak een testkans, koppel deze aan een contact met je eigen e-mailadres en stuur een offerte naar jezelf om precies te zien hoe het eruit ziet.
Bekijk: Van Kans naar Offerte
Opdracht
Maak een offerte vanuit een verkoopkans: vul de juiste gegevens in, selecteer het juiste sjabloon en bekijk het voordat je het verzendt.Pas de inhoud aan indien nodig.
Stuur de offerte rechtstreeks vanuit Tribe naar de klant.Opmerking: wanneer je een e-mail vanuit Tribe verzendt, wordt deze daadwerkelijk afgeleverd.Gebruik een contact met een test-e-mailadres of je eigen adres tijdens het oefenen.
Controleer of de fase van de kans automatisch wordt bijgewerkt na verzending.
Plan je follow-upactiviteit.
Stap 5.Verkoopinzichten & Rapportage
Dashboards in Tribe helpen je om je verkoopprestaties in één oogopslag te begrijpen.Het leaddashboard volgt je inkomende pijplijn van het eerste contact tot aan de kwalificatie.Het verkoopdashboard geeft je inzicht in je pijplijn, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen en je werk efficiënt kunt beheren.In deze stap leer je hoe je dashboards en de widgets en weergaven die ze vastleggen, kunt gebruiken.Op deze manier kun je waardevolle inzichten uit je verkoopgegevens halen.
Bekijk: Gebruik het Standaard Lead Dashboard
Bekijk: Verkoopinzichten & Rapportage
Opdracht
Bekijk het verkoopdashboard en zorg ervoor dat je begrijpt wat elke widget toont.
Open de onderliggende lijstweergaven om de gegevens in meer detail te verkennen.
Open de widgetbibliotheek en voeg extra widgets aan je dashboard toe — bijvoorbeeld: Prognose (gewogen), Verkooppijplijn per werknemer.
Pin een verkoopkans en maak een snelkoppeling naar een belangrijke deal.
Verken hoe de kolomweergave werkt.
Open het Lead dashboard.Schakel tussen de dashboardweergave, lijstweergave en de Kanban-weergave.Filter op status om te zien welke leads vandaag follow-up nodig hebben
Korte Samenvatting
Begrijpen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt in je CRM-instelling is net zo belangrijk als weten hoe je de tools gebruikt.Om die reden raden we aan om contact op te nemen met de interne eigenaar van je CRM voor aanvullende context en begeleiding.
Gebruik dit artikel als je referentie wanneer je een snelle opfrisser nodig hebt of wanneer je nieuwe collega's inwerkt.Het is ontworpen om je te ondersteunen tijdens je reis met Tribe en je te helpen vertrouwen op te bouwen in het beheren van je verkoopproces.
Laten we beginnen!