Leexi is een AI-gestuurd bel- en vergaderintelligentie-tool dat verkoopgesprekken en videovergaderingen opneemt, transcribeert en samenvat. De Leexi integratie verbindt Leexi rechtstreeks met Tribe CRM, zodat oproepopnames, transcripties en AI-gegenereerde samenvattingen automatisch worden gekoppeld aan de relevante contacten en bedrijven in je CRM. Dit verwijdert de noodzaak om oproepnotities handmatig tussen tools over te dragen, waardoor je team een compleet en up-to-date overzicht heeft van elke klantinteractie. Door deze gids te volgen, leer je hoe je de integratie activeert en hoe Leexi-gegevens worden weergegeven en gebruikt binnen Tribe CRM.
Inhoudsopgave
Wat doet de Leexi integratie?
Vereisten
Hoe de Leexi integratie te activeren
Welke gegevens worden gesynchroniseerd met Tribe CRM?
Waar worden Leexi-gegevens weergegeven in Tribe CRM?
Tips en beste praktijken
Snelle samenvatting
Wat doet de Leexi integratie?
De Leexi integratie brengt bel- en vergaderintelligentie rechtstreeks in Tribe CRM.Nadat een vergadering of oproep door Leexi is verwerkt, worden de gegevens automatisch in Tribe gepusht en gekoppeld aan het relevante contact of bedrijf — er is geen handmatige invoer vereist van je verkoop- of ondersteuningsteam.
Het resultaat is een rijkere, completere klantweergave: naast e-mails en taken kun je de volledige inhoud van opgenomen vergaderingen zien, inclusief wat er besproken is, hoe lang het gesprek duurde en wie erbij betrokken was.
Drie speciale entiteiten worden aan je Tribe-omgeving toegevoegd wanneer de integratie is geactiveerd:
LeexiCall — vertegenwoordigt één opgenomen oproep of vergadering. Elke record bevat velden zoals de oproep-URL, aanmaakdatum, duur, taal, richting (inbound of outbound), of het een video-oproep was, het bronplatform (bijv. Teams, Google Meet of Aircall) en gekoppelde deelnemers.
LeexiCompletion — slaat een of meer AI-gegenereerde outputs op die aan een oproep zijn gekoppeld. Elke voltooiing bevat een titel van de prompt (zoals een samenvatting, hoofdstukindeling, follow-up taken of een aangepaste prompt), de sprekeromvang (gebruiker of klant) en de volledige inhoud in rijke tekst. Een enkele oproep kan meerdere voltooiingen hebben.
LeexiCallParticipant — koppelt elke oproep aan de deelnemers in Tribe CRM. Deelnemers worden automatisch gematcht met hun e-mailadres aan een contact, relatie of telefoonnummer. Als een deelnemer niet automatisch kan worden gematcht, verschijnt de oproep als niet-gelinkt en kan deze handmatig worden geassocieerd.
Opmerking: BeideLeexiCall enLeexiCompletion records zijnalleen-lezen in Tribe CRM. Ze worden volledig door Leexi aangemaakt en beheerd om ervoor te zorgen dat de gegevens altijd de oorspronkelijke bron weerspiegelen.
Vereisten
Voordat je de Leexi integratie activeert, bevestig je het volgende:
Je hebt een actieve Leexi-account.
Je hebt een actieve Tribe CRM-account.
Je bent een Beheerder in Tribe CRM.
Hoe de Leexi integratie te activeren
Het activeren van de integratie vereist twee stappen — één op het Leexi-platform en één in Tribe CRM.Beide stappen zijn self-service.
Stap 1: Verbind Leexi met Tribe CRM
Bezoek de Leexi-website en navigeer naar je integratie-instellingen.
Zoek de Tribe CRM integratie en selecteer deze.
Volg de instructies op het scherm om de verbinding via OAuth te autoriseren.Dit koppelt je Leexi-account aan je Tribe CRM-omgeving.
Stap 2: Installeer het Leexi-pakket in Tribe CRM
Navigeer in Tribe CRM naar de Marktplaats.
Zoek naar Leexi en open de vermelding.
Selecteer Installeren om het Leexi-pakket aan je omgeving toe te voegen.
Het installeren van het pakket voegt de LeexiCall, LeexiCompletion en LeexiCallParticipant entiteiten toe aan je Tribe-omgeving en activeert de automatisering die binnenkomende oproepgegevens verwerkt.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd met Tribe CRM?
Zodra de integratie actief is, pusht Leexi gegevens automatisch naar Tribe CRM zodra een oproep of vergadering eindigt.De volgende gegevens worden gesynchroniseerd:
Gegevens | Richting |
Oproepopnames | Leexi → Tribe CRM |
Oproeptranscripties en AI-samenvattingen | Leexi → Tribe CRM |
Synchronisatie gebeurt in bijna realtime.Er is geen pollinginterval — Leexi pusht gegevens onmiddellijk nadat een oproep eindigt, en Tribe verwerkt het binnenkomende record automatisch.
Waar worden Leexi-gegevens weergegeven in Tribe CRM?
Leexi oproeprecords worden op verschillende plaatsen binnen Tribe CRM weergegeven:
Contact- en bedrijfstijdlijnen — Leexi-oproepen verschijnen inline in de tijdlijn van elk gekoppeld contact of bedrijf, naast taken en andere activiteiten. Het selecteren van een oproeprecord opent deze direct binnen de tijdlijn.
Widgetbibliotheek — DeLeexiCall entiteit is beschikbaar in de widgetbibliotheek, waarmee je aangepaste dashboards en weergaven kunt bouwen, zoals oproepen per account of oproepen per periode.
Tips en beste praktijken
Controleer niet-gelinkte oproepen snel. Als Leexi een deelnemer niet kan matchen met een bestaand CRM-record op basis van e-mailadres, verschijnt de oproep als niet-gelinkt. Controleer regelmatig op niet-gelinkte oproepen en koppel ze handmatig om je klantgeschiedenis compleet te houden.
Gebruik LeexiCompletion voor follow-up. AI-gegenereerde voltooiingen zoals samenvattingen van follow-up taken kunnen je verkoopteam ondersteunen bij het snel handelen op oproepen. Meerdere voltooiingen kunnen bestaan voor een enkele oproep — bekijk ze allemaal voor een volledig beeld.
Bouw dashboards voor teamoverzicht. Met behulp van de widgetbibliotheek kunnen verkoopmanagers weergaven maken die het oproepvolume per account of per periode tonen, waardoor het eenvoudig wordt om teamactiviteit en oproepkwaliteit vanuit Tribe CRM te bekijken.
Snelle Samenvatting
De Leexi integratie brengt automatisch oproepopnames, transcripties en AI-gegenereerde samenvattingen in Tribe CRM, waarbij ze worden gekoppeld aan de relevante contacten en bedrijven in bijna realtime.Het activeren van de integratie vereist het installeren van het Leexi-pakket van de Tribe marktplaats en het verbinden van Leexi met je Tribe-omgeving via het Leexi-platform.Zodra het actief is, zijn Leexi-gegevens zichtbaar in contact- en bedrijfstijdlijnen & de widgetbibliotheek, waardoor je team een compleet overzicht heeft van elke klantinteractie zonder tussen tools te schakelen.