Producten in Tribe CRM zijn de bouwstenen van je facturen, offertes en abonnementen. Ze correct instellen zorgt ervoor dat productregels nauwkeurig worden ingevuld en dat de prijzen consistent zijn in je factureringsprocessen. Deze instructies leggen uit hoe je nieuwe producten kunt aanmaken, productinformatie kunt bewerken, prijzen kunt bijwerken en producten kunt verwijderen die niet meer in gebruik zijn.
Inhoudsopgave
Producten aanmaken
Voordat je productregels aan een factuur of offerte kunt toevoegen, moeten de producten in de configuratie zijn ingesteld.Producten kunnen worden georganiseerd in productgroepen, wat helpt om je catalogus gestructureerd te houden en rapportage duidelijker te maken.
Om een productgroep aan te maken:
Navigeer naar Configuratie.
Selecteer het Producten tabblad.
Klik op + Productgroep.
Voer een naam in voor de groep.
Klik op Opslaan.
Om een product aan te maken:
In het Producten gebied, klik op + Product.
Selecteer de juiste Productgroep.
Kies een Eenheid (bijvoorbeeld: stuk, uur of kilogram).
Voeg een BTW-groep toe.
Voer de Verkoopprijs in.
Voer de product Naam in en optioneel een Beschrijving en Code.
Klik op Opslaan.Om aanvullende instellingen te configureren, kies Opslaan en Openen.
Notitie: Als je de module Abonnementen gebruikt, stel dan hetHerhalings veld (bijvoorbeeld: maandelijks of jaarlijks) in zodat terugkerende kosten correct worden berekend op facturen. Bij gebruik van een financiële integratie zoals Exact Online of SnelStart, deGrootboekrekening veld wordt automatisch ingevuld.
Zodra het is opgeslagen, is het product beschikbaar voor selectie bij het toevoegen van productregels aan facturen, verkoopkansen, projecten of abonnementen.
Productinformatie bewerken
Je kunt de naam, beschrijving, eenheid, BTW-groep en gedraginstellingen van een product op elk moment bijwerken.Wijzigingen in de productconfiguratie zijn van toepassing op toekomstig gebruik; bestaande facturen en offertes die al zijn verzonden worden niet beïnvloed.
Navigeer naar Configuratie.
Selecteer Producten.
Open het product dat je wilt bewerken.
Werk de relevante velden bij.
Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Op het Instellingen tabblad, kun je ook controleren hoe het product zich gedraagt wanneer het aan een productregel wordt toegevoegd:
Deelbaar: Staat toe dat het product in gedeeltelijke hoeveelheden kan worden verkocht (bijvoorbeeld, 0.5 of 1.5 eenheden).
Prijs wijzigbaar: Staat gebruikers toe de prijs aan te passen bij het toevoegen van het product aan een factuur of kansregel.
BTW wijzigbaar: Staat gebruikers toe het BTW-percentage per productregel te wijzigen.
Beschrijving bewerkbaar: Staat gebruikers toe de productbeschrijving per productregel aan te passen.
Wist je dat? Als je met klanten in meerdere talen werkt, kun je vertaalde productnamen invoeren in deNaam (Vertaald) veld. Tribe zal dan de juiste vertaling weergeven op offertes en facturen op basis van de geselecteerde document sjabloon taal.
Prijzen bijwerken
Je kunt de verkoopprijs of inkoopprijs van een product op elk moment bijwerken.De bijgewerkte prijs is van toepassing op alle nieuwe productregels die na de wijziging zijn aangemaakt.Eerder aangemaakte conceptfacturen die nog niet zijn verzonden, kunnen ook handmatig worden bijgewerkt.
Navigeer naar Configuratie.
Selecteer Producten.
Open het product dat je wilt bijwerken.
Onder Prijsinformatie, werk de Verkoopprijs bij en, indien van toepassing, de Inkoopprijs.
Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Werken met meerdere valuta's
Als je organisatie met meerdere valuta's werkt, kun je valuta-specifieke prijzen voor elk product toevoegen.Je kunt de Meerdere Valuta's optie activeren binnen Instellingen, in Configuratie/ Kerngegevens.
Werken met prijslijsten
Voor meer geavanceerde prijsstellingen (zoals klant specifieke overeenkomsten, prijsstelling op basis van volume, of tijdelijke promoties) ondersteunt Tribe prijslijsten.Een prijslijst stelt je in staat om alternatieve prijzen per product te definiëren die onder specifieke voorwaarden van toepassing zijn.Wanneer een product aan een productlijn wordt toegevoegd, bepaalt Tribe automatisch welke prijs moet worden gebruikt op basis van de gekoppelde prijslijst, relatie en activiteitcontext.
Om een prijslijst te maken:
Navigeer naar Configuratie.
Selecteer Producten.
Klik op Prijslijsten en kies + Prijslijst.
Opmerking: Zodra een factuur is verzonden, is deze bevroren en kan deze niet meer worden bewerkt. Tribe's standaard facturatiebeleid (strikt, vanaf 1 april 2024) zorgt ervoor dat alle wijzigingen in facturen worden bijgehouden in het audittrail. Als een correctie nodig is na verzending, geef dan in plaats daarvan een creditfactuur uit.
Producten Verwijderen
Producten die niet meer worden gebruikt, moeten inactief worden gemaakt in plaats van verwijderd.Een product inactief maken voorkomt dat het kan worden geselecteerd in nieuwe productlijnen, terwijl het zichtbaar blijft in eerdere offertes en facturen ter referentie.Inactieve producten stoppen ook met synchroniseren met verbonden boekhoudsystemen.
Navigeer naar Configuratie.
Selecteer Producten.
Open het product dat je wilt deactiveren.
Schakel de Inactief schuifregelaar in.
Opmerking: Inactieve producten blijven zichtbaar op historische facturen en offertes. Ze zullen niet meer verschijnen in de dropdowns voor productselectie bij het maken van nieuwe productlijnen.
Snelle Samenvatting
Producten in Tribe CRM zijn geconfigureerd in het Producten gebied binnen Configuratie, en vormen de basis van alle facturatie-, offerte- en abonnementsactiviteiten.Je kunt productgroepen maken om je catalogus te organiseren, nieuwe producten met prijs- en btw-instellingen toevoegen, productinformatie en -gedrag op elk moment bewerken, prijzen bijwerken inclusief ondersteuning voor meerdere valuta en prijslijsten, en producten deactiveren die niet meer nodig zijn.Je productcatalogus up-to-date houden zorgt voor consistente en nauwkeurige facturatie binnen je organisatie.