In de loop van de tijd kunnen er duplicaatrecords van organisaties of personen in je CRM verschijnen als gevolg van handmatige invoer of gegevensimport. De samenvoegfunctie van Tribe stelt je in staat om twee duplicaatrelaties samen te voegen tot één schoon record zonder gegevens te verliezen. Je kunt twee personen of twee organisaties samenvoegen, maar niet een persoon met een organisatie. Deze gids laat je zien hoe je duplicaten snel en vol vertrouwen kunt samenvoegen.
Duplicaatrelaties samenvoegen
Open de relatie die je als het primaire record wilt behouden.
Klik op het Dot Menu en selecteer Samenvoegen.
Zoek de dubbele relatie die je wilt samenvoegen.
Opmerking! De relatie die je momenteel open hebt, wordt automatisch uitgesloten van de zoekresultaten.
Bekijk het vergelijkings scherm waarop beide relaties naast elkaar worden weergegeven.
Klik op Kopieer alle niet-conflicterende velden naar... om overeenkomende veldgegevens te verplaatsen waar geen conflicten zijn.
Klik op Verplaats alles naar... om gekoppelde records zoals contacten, activiteiten en tijdsrecords over te dragen.
Controleer de header en tabbladen om te bevestigen dat alle vereiste gegevens naar de juiste relatie zijn verplaatst.
Zodra de gegevens correct zijn geplaatst, open je het Dot Menu op de resterende duplicaatrelatie en selecteer je Verwijderen.
Wist je dat? Wijzigingen in velden die tijdens het samenvoegen worden aangebracht, worden onmiddellijk opgeslagen, net als normale bewerkingen in Tribe.
Korte samenvatting
Het samenvoegen van duplicaatrelaties in Tribe stelt je in staat om gegevens te combineren tot een enkel, nauwkeurig record.Je kunt veldgegevens en gekoppelde geschiedenis verplaatsen voordat je het duplicaat veilig verwijdert.Dit proces helpt je CRM georganiseerd en betrouwbaar te houden voor dagelijks gebruik.