Voordat je in de details duikt, is het belangrijk om te begrijpen hoe facturatie is gestructureerd in Tribe. In deze eerste stap leer je de basisstroom van facturatie, waar facturen vandaan komen en hoe betalingen worden gevolgd. Dit geeft je een duidelijke basis voordat je begint met het aanmaken en beheren van facturen in de praktijk.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Hoe facturatie werkt in Tribe
Facturen aanmaken
Creditnota's aanmaken
1.Hoe facturatie werkt in Tribe
Je begint met een compleet overzicht van het facturatieproces in Tribe. Je leert waar de facturatiemodule voor wordt gebruikt, hoe typische facturatiestromen eruitzien, waar facturen meestal worden aangemaakt en hoe ze verbonden zijn met verkoopkansen, projecten of producten. Je ziet ook hoe je facturen kunt verzenden en de betalingsstatus kunt volgen.
Vertrouwd raken met deze stroom geeft je de context om vanaf het begin met facturen zelfverzekerd en consistent te werken.
Bekijk: Hoe facturatie werkt in Tribe
2.Facturen aanmaken
Vervolgens verken je de verschillende plaatsen waar facturen in Tribe kunnen worden aangemaakt. Je ziet praktische voorbeelden: facturatie na een afgerond project, het direct aanmaken van een factuur vanuit een verkoopkans en het afhandelen van terugkerende diensten. Je leert ook wanneer je een creditnota moet gebruiken en het verschil tussen een volledige en een gedeeltelijke creditnota.
Weten waar en hoe je facturen kunt aanmaken helpt je de juiste aanpak voor elke situatie te kiezen en houdt je facturatieproces consistent.
Lees: Facturen aanmaken
3.Creditnota's aanmaken
Je leert hoe je een factuur kunt corrigeren of terugdraaien wanneer dat nodig is. Dit omvat het aanmaken van een creditnota en deze naar de klant te sturen.
Het correct gebruiken van creditnota's houdt je facturatiegegevens nauwkeurig en stelt je in staat om correcties door te voeren zonder je financiële overzicht te verstoren.
Bekijk: Creditnota's aanmaken
Korte samenvatting
Door Stap 1 te voltooien, begrijp je hoe facturatie is gestructureerd in Tribe en hoe facturen, creditnota's en betalingstracking samenkomen.Je bent klaar om verder te gaan en in de praktijk met facturen te werken.
Ga verder naar de volgende stap: Stap 2: Configureer factuurgegevens en producten