Iedereen die in Tribe CRM werkt, heeft een van de twee toegangslevels: eindgebruiker of beheerder. Dit onderscheid begrijpen is het startpunt voor iedereen die de rol van beheerder op zich neemt.
Inhoudsopgave
De eindgebruiker
Een eindgebruiker werkt in Tribe.Ze creëren relaties, loggen activiteiten, beheren taken en afspraken, sturen e-mails en gebruiken dashboards om hun werk te volgen.Hun ervaring wordt gevormd door de configuratie die voor hen is ingesteld — ze werken binnen het systeem zoals het is ontworpen.
Eindgebruikers zien het Configuratiemenu niet.Ze kunnen geen velden toevoegen, lay-outs wijzigen, andere gebruikers beheren of machtigingen aanpassen.
De beheerder
Een beheerder werkt op Tribe.Hun taak is om het systeem zo in te stellen dat eindgebruikers hun werk zo effectief mogelijk kunnen doen.Dit omvat:
Beheren van gebruikers — accounts aanmaken, rollen toewijzen en controleren wat elke persoon kan zien en doen
Configureren van het gegevensmodel — velden toevoegen, lay-outs instellen, labels en producten beheren
Templates bouwen — het maken van de e-mail- en documenttemplates waar gebruikers elke dag op vertrouwen
Rapportage instellen — het bouwen van de dashboards, widgets en weergaven die het team de juiste informatie in één oogopslag geven
Beheerders hebben volledige toegang tot het Configuratiemenu.Ze kunnen instellingen zien en wijzigen die eindgebruikers nooit tegenkomen.
Notitie! In veel organisaties is de beheerder ook een eindgebruiker. Je gebruikt Tribe voor je eigen werk en beheert het systeem voor je collega's. Dat is volkomen normaal. Houd er alleen rekening mee dat sommige dingen die je in Tribe ziet, zoals het Configuratiemenu, onzichtbaar zijn voor de mensen die je beheert.
Belangrijkste verschillen in één oogopslag
| Eindgebruiker | Beheerder |
Werkt met relaties, activiteiten en taken | ✅ | ✅ |
Gebruikt dashboards en weergaven | ✅ | ✅ |
Heeft toegang tot het Configuratiemenu | ❌ | ✅ |
Maakt en beheert gebruikersaccounts | ❌ | ✅ |
Voegt velden en lay-outs toe of bewerkt deze | ❌ | ✅ |
Beheert e-mail- en documenttemplates | ❌ | ✅ |
Maakt widgets voor de hele organisatie | ❌ | ✅ |
Hoe te herkennen of je een beheerder bent
Open Tribe en kijk naar het navigatiemenu aan de linkerkant.Als je een Configuratie optie ziet, heb je beheerders toegang.Als je het niet ziet, ben je ingesteld als eindgebruiker.
Als je beheerders toegang nodig hebt en deze niet hebt, neem dan contact op met de persoon in jouw organisatie die Tribe beheert.