Je productcatalogus is de basis voor elke offerte en factuur die je team maakt. Dit artikel legt uit hoe producten en productgroepen werken in Tribe, hoe je ze correct configureert en hoe je je catalogus in de loop van de tijd georganiseerd houdt.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Hoe Producten Door Tribe Stromen
Voordat je je catalogus configureert, is het handig om te begrijpen hoe producten door het systeem bewegen.
Een product leeft in je catalogus.Wanneer een gebruiker het toevoegt aan een offerte of factuur, creëert Tribe een productregel — een verwijzing naar dat product met de hoeveelheid, prijs en eventuele details die specifiek zijn voor die transactie.Je configureert het product eenmaal, en het kan zo vaak als nodig worden hergebruikt in kansen en facturen.
Productgroepen Instellen
Productgroepen organiseren je catalogus in logische categorieën.Zonder hen wordt een lange productlijst moeilijk te navigeren, vooral wanneer gebruikers producten selecteren terwijl ze een offerte aanmaken.
Denk na over hoe je team naar producten zoekt bij het opstellen van een offerte.Als ze in termen van categorieën zoals Licenties, Implementatiediensten en Ondersteuningspakketten denken, dan zouden dat je productgroepen moeten zijn.Stel je groepsstructuur in voordat je individuele producten toevoegt — het is veel moeilijker om te reorganiseren zodra producten al gegevens eraan hebben gekoppeld.
Om een productgroep te creëren:
Ga naar Configuratie.
Selecteer het tabblad Producten.
Klik op + Productgroep.
4.Voer een naam voor de groep in.
5. Sla de groep op.
Producten Toevoegen en Configureren
Om een product toe te voegen:
Ga naar het Producten gebied, klik op + Product.
Selecteer de juiste productgroep.
Kies een Eenheid.Als de eenheid die je nodig hebt niet vermeld staat, voeg deze dan eerst toe.
Voeg een BTW groep toe.
Voer de Verkoopprijs in.
Voer de product Naam en Beschrijving in.
Voeg optioneel een unieke Code en eventuele gelokaliseerde namen toe als je in meerdere talen werkt.
Sla het product op. Als je extra configuratie nodig hebt, kiesOpslaan en Openen.
Eenmaal opgeslagen, is het product beschikbaar bij het creëren van een verkoopkans.De volgende instellingen bepalen hoe gebruikers ermee kunnen omgaan tijdens de verkoop:
Deelbaar | Schakel dit in als gebruikers fracties van hoeveelheden kunnen invoeren, zoals 0,5 uur in plaats van een volledig uur. |
Prijs wijzigbaar | Schakel dit in als gebruikers de standaardprijs op een offerte mogen overschrijven.Als je organisatie vaste prijzen gebruikt, houd dit dan uit.Als je verkoopteam onderhandelt, schakel het in — maar overweeg om dit te beperken tot specifieke rollen. |
Beschrijving bewerkbaar | Schakel dit in als gebruikers de productbeschrijving per transactie kunnen aanpassen. |
Prijslijsten
Als je organisatie verschillende prijzen hanteert voor verschillende klantsegmenten, periodes of hoeveelheden, stellen prijslijsten je in staat om dit te automatiseren.Wanneer een product aan een kans of factuur wordt toegevoegd, past Tribe de juiste prijs toe op basis van de toepasselijke prijslijst.
Veelvoorkomende gebruiksgevallen zijn segmentgebaseerde prijsstelling, promotionele prijsstelling voor een specifieke periode en volumekortingen boven een hoeveelheiddrempel.
Je Catalogus Schoon Houden
Een catalogus die groeit zonder onderhoud wordt moeilijk te beheren.Een paar praktijken die helpen:
Deactiveer, verwijder niet:
Wanneer een product niet meer in gebruik is, deactiveer het dan in plaats van het te verwijderen.Het verwijderen van een product dat voorkomt in historische offertes of facturen kan gegevensintegriteitsproblemen veroorzaken.Een gedeactiveerd product verschijnt niet meer in de selectie lijst maar blijft zichtbaar in historische records en stopt met synchroniseren met je boekhoudsysteem.
Houd namen consistent:
Stem een naamgevingsconventie af voordat je begint.Consistente namen voorkomen dubbele invoer en maken producten gemakkelijker te vinden bij het selecteren tijdens de verkoop.
Regelmatig controleren:
Een of twee keer per jaar, controleer of alle actieve producten nog relevant zijn.Deactiveer alles wat recent niet is gebruikt.
Snelle samenvatting
Met uw productgroepen en catalogus geconfigureerd, kan uw team producten consistent selecteren over kansen, offertes en facturen.Een goed gestructureerde catalogus vermindert fouten, houdt de prijzen onder controle en zorgt ervoor dat uw rapportage betrouwbaar blijft.