Wanneer een contact van baan verandert, moet hun relatie met organisaties in Tribe worden bijgewerkt om dit weer te geven. In plaats van een nieuw contactrecord aan te maken, stelt Tribe je in staat om dezelfde persoon aan een nieuwe organisatie te koppelen terwijl je hun geschiedenis met de vorige behoudt. Dit houdt je CRM-gegevens nauwkeurig en zorgt ervoor dat je een compleet 360-graden overzicht van elk contact behoudt. Deze instructies begeleiden je bij het verplaatsen van een contact van de ene organisatie naar de andere.
Een contact naar een nieuwe organisatie verplaatsen
Open de organisatie waar de persoon naartoe verhuist.
Scroll naar beneden in het linker zijpaneel en zoek de Contact sectie.
Klik op het + pictogram aan de rechterkant van het Contact label of op de + Contacten knop.
Typ de naam in van de persoon die wordt verplaatst en selecteer deze.
Werk de contactgegevens bij die bij hun nieuwe rol horen, zoals hun functietitel, e-mailadres of telefoonnummer, en klik op Opslaan.
Open de contactkaart die aan de vorige organisatie is gekoppeld.
Navigeer naar Details en schakel de Voormalige schakelaars in om die relatie als inactief te markeren.
Opmerking! Verwijder nooit de relatie met de vorige organisatie. CRM draait om het opbouwen van historische gegevens, dus het is belangrijk om die geschiedenis intact te houden.
Snelle samenvatting
Wanneer een contact naar een nieuwe organisatie verhuist, koppel je hen aan de nieuwe organisatie en werk je hun gegevens dienovereenkomstig bij.De relatie met hun vorige organisatie wordt gemarkeerd als voormalig in plaats van verwijderd, waardoor de volledige geschiedenis van die verbinding behouden blijft.Op deze manier blijft het contact eenmaal geregistreerd in Tribe, maar is het gekoppeld aan beide organisaties — één actief en één inactief.