Dit artikel maakt deel uit van de Module 3: E-mail en Document Sjablonen serie in Beheerder Training. Het legt uit wat samenvoegen velden zijn, hoe je ze invoegt en hoe je ze test voordat je een sjabloon beschikbaar maakt voor gebruikers. Het begrijpen van samenvoegen velden is essentieel voor het bouwen van sjablonen die elke keer nauwkeurige, professionele output opleveren.
Samenvoegen velden zijn plaatsaanduiders in een sjabloon die automatisch gegevens van Tribe ophalen wanneer de sjabloon wordt gebruikt.In plaats van de naam van een contactpersoon handmatig in te typen, voeg je een samenvoegen veld in en Tribe vult het elke keer correct in, voor elk record.
Hoe samenvoegen velden werken
Een samenvoegen veld wordt ingevoegd in een tekstblok binnen je sjabloon.Wanneer een gebruiker de sjabloon opent vanuit een specifiek record — bijvoorbeeld, een verkoopkans — kijkt Tribe naar dat record en vervangt het samenvoegen veld door de werkelijke waarde die daar is opgeslagen.
Bijvoorbeeld:
[Voornaam contact] wordtJan
[Offertenummer] wordtOFF-2024-0042
[Mijn organisatie naam] wordtTribe CRM
Als een veld geen waarde heeft in het record, blijft het samenvoegen veld leeg.Dit is waarom gegevenskwaliteit belangrijk is — een sjabloon is alleen zo goed als de gegevens erachter.
Een samenvoegen veld invoegen
Samenvoegen velden worden toegevoegd vanuit een tekstblok in je sjabloon.
Open je sjabloon en voeg een Tekstblok toe of open een bestaand tekstblok.
Klik in de tekst waar je het samenvoegen veld wilt laten verschijnen.
Klik op Veld toevoegen.
De veldkiezer opent.Gebruik de zoekbalk bovenaan om een veld op naam te vinden, of blader door de linkerkolom op gegevensniveau.
Klik op het veld om het in te voegen.
Het juiste veld vinden:
Gebruik de zoekbalk bovenaan de kiezer om binnen de momenteel zichtbare velden te zoeken.
Gebruik de optie Filteren op veldtype om de lijst te beperken tot een specifiek type, zoals datums of valuta velden.
Standaard toont de kiezer alleen de meest gebruikte velden.Schakel de Geavanceerd schakelaar in de rechterbovenhoek in om de volledige set weer te geven, inclusief prijsvelden, systeemvelden en sentiment tracking.
De veldkiezer is georganiseerd op gegevensniveau. Voor een offerte sjabloon vind je velden onder: Offerte Velden, Relatie Velden, Contact Velden, Mijn Organisatie Velden, en Werknemer Velden. Het begrijpen van Tribe's datastructuur helpt je om dit efficiënt te navigeren, vooral wanneer het veld dat je nodig hebt niet onmiddellijk zichtbaar is.
Verder lezen: Hoe begrijp ik de datastructuur in Tribe CRM?
Veelgebruikte samenvoegen velden
Categorie | Voorbeelden |
Relatie velden | Organisatienaam, adres, e-mailadres |
Contact velden | Voornaam, achternaam, functietitel |
Activiteit velden | Offertenummer, datum, onderwerp, fase |
Mijn organisatie velden | Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, logo |
Werknemer velden | Naam van de accountmanager, e-mailhandtekening |
Samenvoegen velden testen voordat je publiceert
Test altijd je samenvoegen velden met echte gegevens voordat je een sjabloon beschikbaar maakt voor gebruikers.Een samenvoegen veld dat naar het verkeerde gegevensniveau verwijst, zal leeg blijven, en een sjabloon vol lege velden is erger dan helemaal geen sjabloon.
Open een echt record van het type waarvoor je sjabloon is gebouwd — bijvoorbeeld, een daadwerkelijke verkoopkans.
Selecteer de sjabloon vanuit dat record.
Controleer of elk samenvoegen veld correct is ingevuld.
Let vooral op velden die afkomstig zijn van gelinkte records, zoals een contactnaam op een offerte.Deze vereisen dat de juiste link in het record is ingesteld.
Veelgemaakte fout: Een veld van het verkeerde gegevensniveau invoegen. Bijvoorbeeld, het invoegen van Organisatienaam vanuit het Organisatie niveau in een sjabloon die wordt gebruikt vanuit een Contact record — de waarde kan niet worden ingevuld als het contact niet aan een organisatie is gekoppeld. Test altijd met een representatief record voordat je publiceert.
Samenvoegen velden in e-mailonderwerpen
Je kunt ook samenvoegen velden gebruiken in de onderwerpregel van een e-mailsjabloon.Dit is handig om een referentienummer of de naam van het contact direct in het onderwerp op te nemen.
Bijvoorbeeld, een onderwerpregel geschreven als:
Je offerte [Quotation number] van [My organisation name]
produceert:
Je offerte OFF-2024-0042 van Tribe CRM
Snelle samenvatting
Samenvoegen velden vervangen handmatige gegevensinvoer door automatische, record-specifieke waarden.Voeg ze in vanuit een tekstblok met behulp van de veldkiezer, gebruik de Geavanceerd schakelaar om toegang te krijgen tot de volledige set velden, en test altijd met een echt record voordat je publiceert.Correct gebruikt, zorgen samenvoegvelden ervoor dat elk document en elke e-mail die je team verstuurt nauwkeurig, compleet en professioneel is.