De Lead Activiteit vervangt Tribe's eerdere Lead Organisatie en Individuele Lead relatie types met een enkele, uniforme manier om potentiële klanten vast te leggen en te beheren. Het is ontworpen om je verkoop- en marketingteams een gestructureerde, traceerbare pijplijn te bieden — vanaf het moment dat een lead je systeem binnenkomt tot aan kwalificatie en conversie naar een prospect met een bijbehorende verkoopkans.
Voor klanten die zich vanaf 15 juni 2026 bij Tribe aansluiten, is de Lead Activiteit automatisch ingeschakeld. Het bevat vooraf gebouwde automatiseringen om de workflow van je team vanaf dag één te ondersteunen. Door deze gids te volgen, leer je hoe je de Lead activiteit configureert, de automatiseringen beheert, nieuwe Leads aanmaakt en leads door de pijplijn voortgang geeft.
Als de Lead Activiteit niet is ingeschakeld voor je account, kun je dit doen door naar Configuraties > Modules en add-ons te navigeren. Schakel Leads in door op de schakelaar te klikken.
Als Modules en add-ons niet beschikbaar zijn in je Configuraties, kun je Leads instellen door naar Abonnementen en Licenties > Modules > Toevoegen/Verwijderen. Vink het vakje naast Leads aan.
Notitie:De verkoopmodule moet worden geactiveerd om leads in te schakelen.
Inhoudsopgave
Wat is de leadactiviteit?
Vereisten
Schakel vooraf gebouwde automatiseringen in
Configureer leadvelden
Instructies voor het starten met leadactiviteit
Instructies voor het aanmaken van een lead
Instructies voor het voortgang en kwalificeren van een lead
Tips en beste praktijken
Probleemoplossing
Korte samenvatting
Wat is de Lead Activiteit?
De Lead Activiteit voegt een laag toe aan Tribe, die zich tussen je marketingactiviteit en je formele verkooppijplijn bevindt.Het biedt je team een plek om binnenkomende interesse vast te leggen, leads door een kwalificatieproces te werken en alleen de juiste om te zetten in een Potentiële Klant en Verkoopkans — waardoor je pijplijn schoon blijft en je voorspellingen betrouwbaar zijn.
Elke lead volgt een standaard pijplijn van fasen:
Nieuw Werken MQL SQL Gekwalificeerd of Afgekeurd
Vereisten
De Lead Activiteit kan worden gebruikt door klanten die Tribe vanaf 30 april 2026 joinen.Het is beschikbaar wanneer de Verkoopmodule van Tribe is geactiveerd.
Schakel vooraf gebouwde automatiseringen in
De
Lead bevat vooraf gebouwde automatiseringen, maar deze zijn standaard niet ingeschakeld.
Als een
moet je ze handmatig activeren voordat je team er gebruik van kan maken.
Navigeer naar Configuratie, selecteer vervolgens Activiteiten.
Zoek en open het Lead activiteitstype.
Zoek het Automatiseringen tabblad.
Schakel de automatiseringen in die relevant zijn voor je
met behulp van het
.
Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Beschikbare automatiseringen zijn:
Wijs lead toe aan team: Wanneer een
een bepaalde status bereikt, wordt deze automatisch toegewezen aan een specifiek team (zoals
of
) of een specifieke teamlid. Dit vereist dat teams vooraf zijn geconfigureerd onder
Administratie > Gebruikersrechten > Teams.
Taak toewijzen aan werknemer: Wanneer een lead is gekwalificeerd, wordt er automatisch een taak toegewezen aan een teamlid voor follow-up.
Potentiële klant en kans aanmaken: Zodra een lead is gekwalificeerd, wordt deze automatisch omgezet in een potentiële klant met een gekoppelde verkoopkans.
Lead naam bijwerken: De lead naam wordt automatisch ingevuld met behulp van het bedrijfsnaamveld, waardoor lege invoer in je leadlijst wordt voorkomen.
Leadvelden configureren
Voordat je de Lead-activiteit gebruikt, is het goed om te configureren welke velden zichtbaar zijn bij het aanmaken van een lead.Het vastleggen van de juiste details op het moment van invoer maakt het veel gemakkelijker om leads snel te kwalificeren.
Navigeer naar Configuratie, selecteer vervolgens Activiteiten.
Zoek en open het Lead activiteitstype.
Selecteer Velden om de beschikbare velden te bekijken en te beheren.
Schakel de velden in die jouw team nodig heeft tijdens het aanmaken van een lead.
Aanbevolen velden zijn: bedrijfsnaam, voor- en achternaam van de contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, website, sector en bedrijfsgrootte. Je kunt ook velden zoals Beslisser en Kampioen toevoegen om de kwaliteit van de contactpersoon aan te geven.Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Notitie: De velden die je kiest om weer te geven, variëren per bedrijf. Overweeg alleen de details op te nemen die jouw team helpen bepalen of een lead het waard is om te volgen.
Instructies voor het starten met Lead Activiteit
Leads hebben een speciaal dashboard dat toegankelijk is via het menu aan de linkerkant.Hier kun je alle Leads in een lijstweergave of als een Kanban-bord bekijken voor een duidelijk overzicht van waar elke Lead zich in het proces bevindt.Leads kunnen ook eenvoudig tussen fasen op het Kanban-bord worden verplaatst met behulp van drag-and-drop functionaliteit.
Instructies voor het aanmaken van een Lead
Leads kunnen op verschillende manieren worden aangemaakt: handmatig binnen Tribe, via de API, door een import, of met een webformulier.De onderstaande stappen behandelen de handmatige creatie.
Waar je ook bent binnen Tribe, klik op de +Toevoegen-knop bovenaan de pagina en kies Lead uit de activiteit opties.
of
Op het Leads dashboard, klik op de +Lead-knop bovenaan de pagina.Vul de beschikbare velden in met de gegevens van de lead.
Selecteer Opslaan of Opslaan en openen om meteen aan deze lead te werken.De lead wordt automatisch aangemaakt met de status Nieuw.
De lead kan nu worden bewerkt.Voeg notities, taken, afspraken toe of upload relevante documenten.Werk de status van de lead bij naarmate deze vordert in je kwalificatieproces.
Instructies om een lead te vorderen en te kwalificeren
Leads bewegen door een reeks statussen naarmate ze door je pijplijn vorderen.
De leadstatussen zijn:
Nieuw — de lead is net aangemaakt.
Bezig — de lead wordt actief benaderd.
MQL (Marketing Qualified Lead) — de lead voldoet aan de criteria van het marketingteam voor kwaliteit.
SQL (Sales Qualified Lead) — de lead is geaccepteerd door het verkoopteam.
Om een lead te vorderen:
Open het leadrecord en verplaats het naar de juiste status op het Kanban-bord of wijzig de status direct op de lead zelf.
Wanneer de lead klaar is om gekwalificeerd te worden, open je het leadrecord.Selecteer het selectievakje rechts van de statussen en selecteer Gekwalificeerd.
Wat er gebeurt wanneer een lead gekwalificeerd is:
Als er een bedrijfsnaam is opgegeven, wordt de lead omgezet in een Organisatie Potentieel Klant (B2B).
Als er geen bedrijfsnaam is opgegeven, wordt deze omgezet in een Particuliere Potentieel Klant (B2C).
Een verkoopkans wordt automatisch aangemaakt en gekoppeld aan de nieuwe potentieel klant.
Een opvolgtaken wordt toegewezen.
Opmerking: Wanneer je een lead diskwalificeert, is het goed om de reden vast te leggen (bijvoorbeeld budget, verkeerde contactpersoon of slechte match). Dit maakt het mogelijk om patronen in de loop van de tijd te beoordelen en je aanpak te verfijnen.
De geconverteerde leads zijn zichtbaar in je lijst van Potentiële Klanten.
Pro tip: Van de Gekwalificeerde Lead kun je eenvoudig naar de Potentieel Klant navigeren door op de toegevoegde Relatie onder Details te klikken.
Tips en Beste Praktijken
Volg je leadbron elke keer.
Bij het aanmaken van een lead, selecteer altijd eenBron. Deze enkele gewoonte maakt het mogelijk om te meten welke campagnes en kanalen de meeste leads genereren, en om de return on investment van je marketinguitgaven in de loop van de tijd te berekenen.
Leg een reden vast bij het diskwalificeren van een lead.
Redenen voor diskwalificatie worden niet door het systeem afgedwongen, maar het consistent vastleggen ervan is waardevol.In de loop van de tijd zullen patronen zoals budgetbeperkingen of mismatched contactniveau naar voren komen, wat je helpt je targeting en verkoopaanpak te verfijnen.
Vang voldoende details om te kwalificeren op het moment van invoer.
Hoe relevanter de informatie die je verzamelt bij het aanmaken van een lead — zoals bedrijfsomvang, sector en of de contactpersoon een besluitvormer is — hoe sneller je team kan bepalen of het de moeite waard is om te vervolgen.Beoordeel je leadvelden periodiek om ervoor te zorgen dat ze weerspiegelen wat je team daadwerkelijk nodig heeft.
Verplaats statussen alleen vooruit.
Leadstatussen zijn ontworpen om in één richting te vorderen.Vermijd het handmatig terugverplaatsen van een lead, omdat dit je pijplijnrapporten zal vervormen en het moeilijk zal maken om nauwkeurige conversiegegevens in de loop van de tijd bij te houden.
Probleemoplossing
Het leadactiviteitstype verschijnt niet wanneer je +Toevoegen klikt.
De Lead Activiteit is mogelijk niet actief in jouw omgeving.Navigeer naarModules en bevestig dat deLead module is aangevinkt. Als deze niet wordt vermeld, neem dan contact op met je Tribe-beheerder om te verifiëren of je abonnement de Verkoopmodule omvat.
Voorlopig is de Lead Activiteit alleen beschikbaar voor klanten die Tribe na 30 april 2026 zijn toegetreden.Als het account vóór deze datum is geactiveerd, is de Lead Activiteit nog niet beschikbaar.Neem contact op met je Accountmanager voor meer informatie.
Automatiseringen worden niet geactiveerd nadat een lead is gekwalificeerd.
Automatiseringen zijn standaard niet ingeschakeld.Navigeer naarConfiguratie > Activiteiten > Lead > Automatiseringen en bevestig dat de relevante automatiseringen zijn ingeschakeld. Controleer ook of je teams correct zijn geconfigureerd onderAdministratie > Gebruikersrechten > Teams, aangezien de automatisering voor automatisch toewijzen dit vereist om te functioneren.
Een gekwalificeerde lead heeft geen potentieel klant of verkoopkans aangemaakt.
Controleer of de automatisering voor het automatisch aanmaken van potentieel klant en verkoopkans is ingeschakeld.Als het is ingeschakeld maar de records nog steeds niet zijn aangemaakt, bevestig dan dat de lead formeel is gekwalificeerd met behulp van deGekwalificeerd actie in plaats van simpelweg verplaatst naar de SQL-status op het Kanban-bord. De conversie wordt geactiveerd door de kwalificerende actie, niet alleen door de statuswijziging.
Het geconverteerde potentieel klanttype is onjuist (B2B vs B2C).
Het potentieel klanttype wordt bepaald door of er een bedrijfsnaam aanwezig was op de lead op het moment van kwalificatie. Als er een bedrijfsnaam is opgegeven, creëert Tribe een Organisatie Potentieel Klant. Als er geen bedrijfsnaam aanwezig was, creëert het een Particuliere Potentieel Klant. Beoordeel het leadrecord voordat je kwalificeert om ervoor te zorgen dat de juiste details zijn ingevuld.
Korte Samenvatting
De Lead Activiteit in Tribe biedt een gestructureerde pijplijn voor het vastleggen en kwalificeren van binnenkomende interesse voordat deze in je formele verkoopproces komt.Je kunt leads handmatig aanmaken, via import of via een webformulier, en ze door een reeks vooruitbewegende statussen vorderen — van Nieuw tot Gekwalificeerd of Gediskwalificeerd — met automatiseringen die het aanmaken van potentieel klanten, het toewijzen van taken en het benoemen van leads onderweg afhandelen.Consistent gebruikt, helpt de Lead Activiteit je pijplijn schoon te houden, je voorspellingen betrouwbaar te maken en je marketing- en verkoopteams rond dezelfde gegevens te aligneren.