De Eenvoudige Import is een vereenvoudigde methode voor het importeren van gegevens in Tribe.Het begeleidt je stap voor stap door het proces, van het uploaden van je bestand tot het in kaart brengen van je kolommen naar de juiste velden in Tribe.In tegenstelling tot de geavanceerde importmethode is de Eenvoudige Import gestructureerd rond een logische volgorde van schermen, waarbij elk scherm om één ding tegelijk vraagt.Dit maakt het gemakkelijker om te volgen en vermindert de kans op fouten tijdens het importproces.

Gebruik de Eenvoudige Import wanneer je een eenvoudige, begeleide ervaring wilt voor het importeren van gegevens.Het is bijzonder nuttig als je minder bekend bent met het importproces van Tribe, of als je een standaard gegevenstype zoals contactpersonen of organisaties importeert.Voor complexere importen die geavanceerde configuratie vereisen, blijft de bestaande geavanceerde importmethode beschikbaar.

Om de Eenvoudige Import te gebruiken, moet je een Admin-gebruiker zijn of toestemming hebben om gegevens te importeren.

Voordat je met de Eenvoudige Import begint, is het belangrijk dat je bestand correct is ingesteld, zodat Tribe de records in je bestand kan koppelen aan bestaande records in het systeem.Zonder een gedeeld referentiepunt kan Tribe geen bestandselementen koppelen aan bestaande entiteiten.

Je bestand moet ten minste één gemeenschappelijke referentiekolom bevatten.Voorbeelden van geaccepteerde referentiekolommen zijn Organisatie ID, Accountnummer, Klant ID, of Relatiecode.

Er zijn twee manieren om dit aan te pakken:

1. Voeg een Eenvoudige ID-kolom toe (Aanbevolen)

Voeg een kolom met een unieke identificator toe aan elk van je bestanden voordat je importeert.Dit zorgt ervoor dat records nauwkeurig worden gekoppeld.Bijvoorbeeld:

Door dezelfde Org ID in beide bestanden te delen, kan Tribe elke contactpersoon correct koppelen aan de juiste organisatie.

2. Gebruik de Organisatienaam

Als je bestand geen ID-kolom bevat, kan Tribe proberen records te koppelen met behulp van de organisatienaam.Dit werkt echter alleen als de namen exact hetzelfde zijn gespeld in alle bestanden en wordt niet aanbevolen wanneer een organisatie meerdere relatie types heeft.

Stap 1 – Upload je bestand

Stap 2 – Selecteer je importgegevenstype

Stap 3 – Map je velden

Na het selecteren van je entiteitstype zal Tribe het bestand analyseren en het Veldmapping-scherm weergeven.Dit scherm is verdeeld in twee secties:

Zodra alle velden zijn gemapt, controleer je je selecties en klik je op Doorgaan.

Stap 4 – Voorbeeld van je mappings

Een voorbeeld van de mappings die je hebt gedefinieerd wordt weergegeven.Controleer dit om te bevestigen dat alles correct is voordat je verdergaat.

Stap 5 – Geef je import een naam en configureer deze

Stap 6 – Test en start de import

Er zijn twee manieren om de Eenvoudige Import in Tribe te openen.

Vanuit een Lijstweergave

De Eenvoudige Import opent en je kunt de stappen volgen die zijn beschreven in de sectie Stapsgewijze Instructies hierboven.

Vanuit Configuraties

Bereid je bestand voor voordat je begint

Controleer of je bestand duidelijk gelabelde kolomkoppen in de eerste rij heeft en geen samengevoegde cellen of lege rijen bovenaan bevat.Een paar minuten nemen om je bestand te controleren voordat je het uploadt, bespaart tijd tijdens de mappingfase en vermindert de kans op fouten.

Zorg altijd voor een ID-kolom

Voeg waar mogelijk een unieke ID-kolom toe aan je importbestand voordat je begint.Dit zorgt ervoor dat Tribe records nauwkeurig kan koppelen aan bestaande entiteiten in het systeem.Vertrouw niet alleen op naamherkenning, omdat elke inconsistentie in spelling ervoor zorgt dat de koppeling mislukt.

De Eenvoudige Import ondersteunt één entiteitstype per import

De Eenvoudige Import verwerkt één entiteitstype tegelijk, zoals Leads of Klanten.Als je meerdere entiteitstypen wilt importeren, maak dan een apart importbestand voor elk type en voer de import eenmaal voor elk uit.

Bereid adresvelden voor als aparte kolommen

De Import Wizard koppelt kolommen rechtstreeks aan velden in Tribe en kan een gecombineerd adres niet splitsen in zijn afzonderlijke componenten tijdens de import.Als je een straatnaam in het straatnaamveld wilt importeren, een postcode in het postcodeveld, enzovoort, moeten al deze waarden al in hun eigen aparte kolom in je importbestand staan voordat je begint.

Gebruik de Test Import voordat je bevestigt

Voer altijd een testimport uit voordat je de volledige import start.Dit stelt je in staat om problemen met veldmapping of ontbrekende waarden op te sporen zonder je live gegevens te beïnvloeden.

Controleer het Fouten-tabblad als een import vastloopt

Als je import niet verloopt zoals verwacht, navigeer dan naar het Fouten-tabblad voor details over wat er misging.Dit helpt je te identificeren welke rijen of velden aandacht nodig hebben voordat je opnieuw importeert.

Een import terugdraaien

Indien nodig kan een import volledig worden teruggedraaid.Om dit te doen, open de import die je wilt terugdraaien en selecteer Import Terugdraaien in de rechterbenedenhoek.

Gebruik Beschrijvende Namen voor je Imports

Wanneer je wordt gevraagd om je import een naam te geven, kies dan een naam die duidelijk het bestand, het entiteitstype en de datum identificeert.Bijvoorbeeld, Klanten_Amsterdam_April2026.Dit maakt het gemakkelijker om eerdere imports te lokaliseren en te verwijzen.

Mijn bestand kan niet worden geüpload

Controleer of je bestand in het juiste formaat is en niet beschadigd is.Zorg ervoor dat het bestand niet openstaat in een ander programma, zoals Excel, terwijl je probeert het te uploaden.Als het probleem aanhoudt, probeer dan het bestand opnieuw op te slaan en opnieuw te uploaden.

Het veldmapping-scherm toont niet de kolommen die ik verwacht

Dit betekent meestal dat het bestand niet correct is gelezen.Controleer of je bestand duidelijk gelabelde kolomkoppen in de eerste rij heeft en dat er geen samengevoegde cellen of lege rijen bovenaan zijn.Upload het bestand opnieuw zodra de correcties zijn aangebracht.

Een verplicht veld is niet beschikbaar in de selectielijst tijdens het mappen

De veldselectielijst is opgebouwd uit het entiteitstype dat je hebt geselecteerd.Als een verplicht veld niet verschijnt bij het opbouwen van de mapping, bevestig dan dat je het juiste gegevens importtype en subtype hebt geselecteerd.

Adresgegevens verschijnen in het verkeerde veld of worden niet correct geïmporteerd

De importwizard kan een gecombineerd adres tijdens de import niet splitsen.Als je bestand een enkele kolom met een volledig adres bevat (bijvoorbeeld "Baker Street 12, 1234 AB Amsterdam"), heeft Tribe geen manier om dit automatisch in afzonderlijke velden te scheiden.Elke adrescomponent — straatnaam, huisnummer, postcode, stad en land — moet in zijn eigen specifieke kolom in je bestand staan voordat je het uploadt.Corrigeer de bestandstructuur en importeer opnieuw om dit op te lossen.

De testimport geeft fouten terug

Bekijk de foutdetails om te identificeren welke rijen of velden het probleem veroorzaken.Veelvoorkomende oorzaken zijn ontbrekende waarden in verplichte velden, niet-herkende import-ID's of kolommen die niet zijn gemapt.Corrigeer de relevante gegevens in je bestand of pas je veldmappingen aan, voer dan de test opnieuw uit voordat je de volledige import start.

Duplicaatrecords verschijnen na de import

Als er duplicaten zijn aangemaakt, controleer dan de instelling voor het omgaan met duplicaten die je hebt geselecteerd voordat je met de import begint.Voor toekomstige imports, gebruik de Test Import optie om te verifiëren hoe Tribe omgaat met overeenkomende records voordat je je aan de volledige import commit.

Ik moet een import ongedaan maken

Als een import onjuiste resultaten heeft opgeleverd, kan deze volledig worden teruggedraaid.Open de import die je wilt ongedaan maken en selecteer Import Ongedaan Maken in de rechterbenedenhoek.Dit verwijdert alle gegevens die tijdens die import zijn binnengebracht.

Korte Samenvatting

De Eenvoudige Import biedt een stapsgewijze begeleide procedure voor het importeren van gegevens in Tribe, waardoor het toegankelijker is dan de geavanceerde importmethode.Het begeleidt je bij het uploaden van een bestand, het selecteren van een entiteitstype, het mappen van vereiste en aanvullende velden, en het configureren van het omgaan met duplicaten voordat je met de import begint.Het gebruik van de Eenvoudige Import helpt ervoor te zorgen dat je gegevens nauwkeurig en consistent worden geïmporteerd, met minder risico op configuratiefouten.