Dit is Module 4 van de Tribe Beheerderstraining. Dashboards zijn hoe jouw team zijn werk bijhoudt, en als beheerder bepaal je welke widgets en weergaven beschikbaar zijn voor hen. Een goed ontworpen dashboard kan het verschil maken tussen een CRM dat gedrag aanstuurt en een dat simpelweg gegevens opslaat. Deze module is ook waar alles wat je tot nu toe hebt geconfigureerd samenkomt — de velden, labels en producten van Module 2 zijn waar jouw widgets en weergaven op zullen rapporteren.
Wat je in deze module zult leren
Aan het einde van deze module ben je in staat om:
Leg het verschil uit tussen persoonlijke en gedeelde dashboards
Maak aangepaste widgets als beheerder en maak ze beschikbaar voor alle gebruikers
Kies het juiste widgetweergave-type voor de gegevens die je wilt tonen
Bouw, configureer en deel een dashboard
Maak en configureer gedeelde lijstweergaven
Bouw een dashboard en aangepaste widgets
Widgets zijn de bouwstenen van elk dashboard.Als beheerder maak je aangepaste widgets die beschikbaar komen voor alle gebruikers in de widgetbibliotheek.De artikelen en video's hieronder begeleiden je bij het maken van widgets en het delen van dashboards met jouw team.
Bekijk: Rapportage in Tribe
Lees: Hoe gebruik ik widgets?
Opdracht 1: Maak een aangepaste widget
Denk aan een stuk informatie dat jouw team in één oogopslag moet zien — bijvoorbeeld: open kansen per accountmanager, actieve klanten per segment, of achterstallige taken per eigenaar.
Navigeer naar Configuratie, selecteer vervolgens de relevante activiteit of relatie type en open het Widgets tabblad.
Maak een nieuwe widget, pas een filter toe indien nodig, voeg segmentatie toe en kies het juiste weergave-type.
Voeg de widget toe aan een dashboard en controleer of deze de juiste gegevens weergeeft.
Kies het juiste widgettype
Verschillende gegevens vragen om verschillende visuele formaten.Het kiezen van het verkeerde weergave-type maakt gegevens moeilijker te lezen, niet gemakkelijker.Het artikel hieronder behandelt de beschikbare widgettypes en wanneer je elk type moet gebruiken.
Opdracht 2: Bouw en deel een dashboard
Maak een nieuw dashboard of configureer een bestaand dashboard met een set widgets die relevant zijn voor een specifieke rol of team in jouw organisatie.
Deel het dashboard met jouw collega's.
Vraag een collega om te controleren of het dashboard toegankelijk is en of de widgets correct worden weergegeven voor hen.
Maak en configureer lijstweergaven
Lijstweergaven vullen widgets aan door gebruikers een gedetailleerde, filterbare tabel van records te geven.Ze kunnen vanuit elke widget worden geopend en als gedeelde weergaven worden opgeslagen die beschikbaar zijn voor de hele organisatie.De artikelen hieronder behandelen het maken, configureren en delen van lijstweergaven.
Opdracht 3: Maak een gedeelde lijstweergave
Open een bestaande lijstweergave voor een entiteit waar jouw team vaak mee werkt.
Voeg de kolommen toe die het belangrijkst zijn, stel een standaardfilter in en sla het op als een gedeelde weergave.
Controleer of de weergave in de widgetbibliotheek verschijnt en toegankelijk is voor andere gebruikers.
Korte samenvatting
Deze module behandelt de rapportagelaag van Tribe-administratie: hoe je aangepaste widgets bouwt, het juiste weergave-type voor jouw gegevens kiest en dashboards ontwerpt die elke teamlid het overzicht geven dat ze nodig hebben.Het behandelt ook lijstweergaven, die een gedetailleerd, filterbaar perspectief toevoegen dat jouw widgets aanvult.Met deze tools in plaats is de configuratie die je hebt opgebouwd over alle vier de modules volledig zichtbaar en actiegericht voor jouw gebruikers.
Training voltooid! Je hebt nu de Tribe CRM Beheerderstraining afgerond. Je kunt gebruikers en machtigingen configureren, je datamodel bouwen, sjablonen maken en rapportage instellen — alles wat jouw team nodig heeft om effectief te werken in Tribe. Zet je configuratie in de praktijk, verzamel feedback van je gebruikers na de eerste paar weken, bekijk de modules opnieuw als referentie wanneer je iets nieuws configureert, en houd de Release Notes in de gaten voor productupdates die invloed kunnen hebben op jouw configuratie.