De Uniconta-integratie van Tribe verbindt je CRM rechtstreeks met een cloud-gebaseerd ERP-systeem dat veel wordt gebruikt in de Nordics, waardoor je klant-, leverancier-, contact-, product- en factuurgegevens tussen beide platforms in lijn blijven. In plaats van gegevens in twee aparte systemen te beheren, houdt de integratie records automatisch consistent en up-to-date. Door deze instructies te volgen, leer je hoe je Uniconta met Tribe verbindt, welke gegevens je wilt synchroniseren en hoe de integratie zich in de loop van de tijd gedraagt.
Inhoudsopgave
Wat doet de Uniconta-integratie?
Vereisten
Hoe stel ik de Uniconta-integratie in?
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Probleemoplossing
Snelle samenvatting
Wat doet de Uniconta-integratie?
De Uniconta-connector ondersteunt drie verschillende soorten synchronisaties:
Contact synchronisatie
Organisatie- en leverancier synchronisatie
Product synchronisatie
Factuur synchronisatie
Contact synchronisatie
Contacten (Organisatie Klanten, Leveranciers, Personen) worden in beide richtingen gesynchroniseerd.Contacten moeten aan een klant (Debiteur) in Uniconta zijn gekoppeld - contacten zonder een ouderklant, of waarvan de ouder nog niet is gesynchroniseerd, worden overgeslagen.
Organisatie- en leverancier synchronisatie
Wanneer de integratie is geactiveerd, worden organisaties en leveranciers uit Uniconta automatisch geladen in Tribe tijdens de initiële synchronisatie.Daarna worden nieuwe records en wijzigingen in bestaande records in beide richtingen in real-time up-to-date gehouden.
Product synchronisatie
Producten synchroniseren eenzijdig van Uniconta naar Tribe in real-time.Uniconta is de bron van waarheid voor productgegevens - wijzigingen aan producten in Tribe worden niet teruggestuurd naar Uniconta.Voorraadniveaus worden dagelijks om 05:00 uur bijgewerkt.
Factuur synchronisatie
Facturen worden in beide richtingen gesynchroniseerd.Wijzigingen die in Tribe worden aangebracht, worden in bijna real-time naar Uniconta gestuurd, terwijl facturen van Uniconta ongeveer elk uur in Tribe worden gehaald.De status van factuurbetalingen wordt dagelijks om 03:00 uur bijgewerkt en is alleen van Uniconta naar Tribe.
Wist je dat? Zodra een factuur in Uniconta is geboekt, worden de regels alleen-lezen. Alleen kopvelden zoalsDatum enBetalingstermijn kunnen nog steeds worden bijgewerkt na het boeken.
Vereisten
Voordat je de integratie instelt, zorg ervoor dat het volgende in beide systemen aanwezig is.
Maak in Uniconta een gebruikersaccount aan of identificeer deze met het Gebruikerstype ingesteld op Server. Dit is vereist voor API-toegang.
Zorg ervoor dat je een speciaal account hebt voor de Uniconta x Tribe-integratie. Als hetzelfde gebruikersaccount wordt gebruikt voor meerdere integraties, kunnen API-tokens elkaar overschrijven, wat leidt tot authenticatieconflicten.Wijs in Uniconta de Reseller-rol toe aan die gebruiker.Deze rol is specifiek vereist om factuur synchronisatie mogelijk te maken.
Zorg ervoor dat btw-codes en eenheden zijn gemapt.
Hoe stel ik de Uniconta-integratie in?
Voordat je begint, zorg ervoor dat je Uniconta-account het Server gebruikers type gebruikt.
Stapsgewijze instructies:
Installeer de Uniconta-integratie vanuit de Marktplaats.
Klik op Uniconta.
Klik op Activeren.
Voer je Uniconta gebruikersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op Inloggen.
Selecteer je Uniconta bedrijf uit de dropdownlijst.
Klik op Opslaan om de verbinding te bevestigen.
Schakel elk entiteitstype in dat je wilt synchroniseren: Klanten, Leveranciers, Contacten, Producten en Facturen.
Map je Uniconta btw-codes naar de overeenkomstige Tribe btw-groepen.
Bekijk en bevestig de eenheid mappings.Veelvoorkomende eenheden zijn automatisch voorgeconfigureerd; pas aan of voeg eventuele aangepaste mappings toe indien nodig.
Klik op Start Initiële Import om de eerste volledige import van alle ingeschakelde entiteiten uit te voeren.
Opmerking: btw-codes moeten worden gemapt voordat je de initiële import uitvoert - producten met niet-gemapte btw-codes worden overgeslagen tijdens de synchronisatie. De Reseller-rol in Uniconta is ook vereist om factuur synchronisatie mogelijk te maken.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Uniconta Entiteit | Tribe Entiteit | Tribe Uniconta | Uniconta Tribe |
Klanten | Organisatie Klanten | Ja | Ja |
Leveranciers | Organisatie Leveranciers | Ja | Ja |
Contacten | Persoon Contacten | Ja | Ja |
Producten | Producten | Nee | Ja |
Voorraadniveau | Product Voorraadpositie | Nee | Ja (dagelijks om 05:00 uur) |
Facturen | Facturen | Ja | Ja (synchronisatie elke uur) |
Factuur Betalingsstatus | Factuurfase (Betaald) | Nee | Ja (dagelijks om 03:00 uur) |
Probleemoplossing
Producten synchroniseren niet
Controleer of alle Uniconta BTW-codes zijn gekoppeld aan de overeenkomstige Tribe BTW-groepen.Producten met ongekoppelde BTW-codes worden overgeslagen tijdens de synchronisatie.Herbekijk de BTW-koppeling in je connectorinstellingen.
Contacten ontbreken na de initiële import.
Contacten moeten aan een klant (Debiteur) in Uniconta zijn gekoppeld.Wees voorzichtig met contacten die geen ouder klant hebben gesynchroniseerd; deze worden overgeslagen.
Factuurregels kunnen niet worden bewerkt.
Zodra een factuur in Uniconta is gepost, worden de regels alleen-lezen.Alleen headervelden zoals Datum en Betalingsvoorwaarden kunnen worden bijgewerkt na posting.Als wijzigingen aan factuurregels nodig zijn, moeten deze worden aangebracht voordat de factuur in Uniconta wordt gepost.
Factuurgeneratie mislukt.
Dit is een bekend probleem met de Uniconta API voor bepaalde bedrijven.Als de factuurgeneratie consequent mislukt, neem dan contact op met Tribe-ondersteuning voor verdere hulp.
Voorraadniveaus of factuurbetalingsstatus zijn niet up-to-date.
Deze velden synchroniseren niet in realtime.Voorraadniveaus worden dagelijks om 05:00 uur bijgewerkt en de factuurbetalingsstatus wordt dagelijks om 03:00 uur bijgewerkt.Als de gegevens verouderd lijken buiten deze vensters, controleer dan of je connector nog steeds actief en verbonden is.
Opmerking: Uniconta hanteert een limiet van 5.000 API-aanroepen per gebruiker per dag. Grote initiële imports of omgevingen met een hoog volume kunnen deze limiet benaderen. Als de synchronisatie onverwacht stopt, kan dit de oorzaak zijn. Neem contact op met Tribe-ondersteuning als het probleem aanhoudt.
Snelle Samenvatting
De Uniconta-integratie verbindt Tribe met een cloud ERP-systeem dat veel wordt gebruikt in de Nordics, en synchroniseert klanten, leveranciers, contacten, producten en facturen tussen de twee platforms.De setup omvat het activeren van de connector vanuit de marktplaats, het verstrekken van je Uniconta-inloggegevens, het inschakelen van de relevante entiteitstypen en het uitvoeren van een initiële import.Zodra actief, synchroniseren de meeste gegevens automatisch in realtime of op een geplande basis, waardoor beide systemen consistent blijven zonder handmatige inspanning.