In Tribe wordt elke contactpersoon één keer geregistreerd, ongeacht aan hoeveel organisaties ze zijn gekoppeld. Dit betekent dat één persoon verschillende rollen kan vervullen binnen meerdere organisaties. Bijvoorbeeld, iemand kan als creatief directeur bij het ene bedrijf werken terwijl hij of zij bij een ander bedrijf vrijwilligerswerk doet. Voor elk van deze rollen kun je aparte contactgegevens opslaan, zoals een rol-specifiek e-mailadres of telefoonnummer. Deze gids laat je zien hoe je een bestaande contactpersoon aan een extra organisatie kunt koppelen zonder een duplicaat record te creëren.
Een contactpersoon aan een extra organisatie koppelen
Open de organisatiekaart voor de organisatie waaraan je de contactpersoon wilt koppelen.
Navigeer naar de Relaties sectie op de organisatiekaart.
Klik op + Toevoegen om een bestaande contactpersoon te zoeken.
Selecteer de contactpersoon uit de lijst.Tribe voert automatisch een duplicaatcontrole uit, dus als de persoon al onder een andere organisatie is geregistreerd, verschijnt hij of zij hier.
Eenmaal geselecteerd, is de contactpersoon aan deze organisatie gekoppeld.Je kunt vervolgens rol-specifieke details opslaan, zoals een speciaal e-mailadres of telefoonnummer, voor deze specifieke koppeling.
Opmerking! Elke persoon bestaat maar één keer in Tribe. Het koppelen van dezelfde persoon aan meerdere organisaties creëert geen duplicaatrecords — het stelt een nieuwe rol-gebaseerde verbinding vast.
Snelle Samenvatting
Door contactpersonen aan meerdere organisaties te koppelen, houd je je gegevens schoon en voorkom je onnodige duplicaatrecords.Elke organisatorische koppeling kan zijn eigen set contactgegevens bevatten, waardoor je een duidelijk overzicht hebt van hoe iemand zich over verschillende rollen engageert.