Met Interacties kun je elk klantcontact (zoals telefoongesprekken, e-mails, bezoeken, enz.) direct registreren en volgen tegen een Tribe-record. Het bijhouden van een duidelijk overzicht van jouw klantcontacten helpt je om de relaties goed in de gaten te houden, verwaarloosde accounts op te sporen voordat ze koud worden, en geeft managers een nauwkeurig beeld van de teamactiviteit. Of je nu een verkoper bent die een gesprek registreert na een vergadering of een manager die de activiteit van jouw team deze maand bekijkt, Interacties biedt je een enkele, betrouwbare bron van waarheid voor al het klantcontact. Door deze gids te volgen, leer je hoe je interacties kunt registreren, jouw interactiegeschiedenis kunt bekijken, de link naar de Laatste Interactie kunt gebruiken en de dashboardwidgets van Interacties kunt begrijpen.
Volg je al klantcontact met een aangepaste activiteit? Als jouw team een aangepast activiteitstype heeft gebruikt, zoals een Contactmoment, Touchpoint of iets dergelijks, kun je nu overstappen naar Interacties. Het vervangt jouw aangepaste setup door een native, volledig ondersteunde oplossing, inclusief ingebouwde tracking, lijstweergavekolommen en dashboardwidgets. ZieOverstappen van een Aangepaste Activiteit naar Interacties hieronder om aan de slag te gaan.
Inhoudsopgave
Wat Doet Interacties?
Hoe een Interactie te Registreren
Hoe Interactievelden en de Laatste Interactie Link te Gebruiken
Hoe Interactiewidgets op Jouw Dashboard te Gebruiken
Hoe Interactietypen te Configureren (Beheerders)
Tips en Beste Praktijken
Wat Doet Interacties?
Interacties geeft je een compleet, chronologisch overzicht van elk klantcontact, automatisch opgebouwd terwijl jouw team hun activiteit registreert.In één oogopslag kun je zien welke accounts actief zijn, welke aandacht nodig hebben, en hoe de outreach van jouw team in de loop van de tijd verloopt.
Interacties omvat het volgende:
Een Snel-logformulier op elk record, zodat vertegenwoordigers een contactmoment in enkele seconden kunnen registreren
Een Laatste Interactie berekend veld, beschikbaar als een kolom in lijstweergaven
Dashboardwidgets die het interactievolume per vertegenwoordiger, per type en per periode tonen
Opmerking: Interacties is ontworpen om contactmomenten te registreren die al hebben plaatsgevonden. Het is gescheiden van Taken, die voor toekomstige to-do's zijn.
Hoe een Interactie te Registreren
Een aantal standaardactiviteitstypen zijn al standaard als Interacties gemarkeerd.Dit zijn Afspraak, E-mail en Telefoongesprek.Dit betekent dat je deze activiteiten onmiddellijk als een Interactie kunt registreren.Je kunt aanpassen welke activiteitstypen als Interacties zijn gemarkeerd in Configuratie.Om een standaardtype te verwijderen of je eigen aangepaste activiteiten toe te voegen.Zie Hoe Interactietypen te Configureren (Beheerders) hieronder voor meer details.
Open een record in Tribe waar je de Interactie wilt registreren, zoals een Contact, een Verkoopkans, enz.
Klik op Activiteit en selecteer de relevante Interactie.
Voer een Onderwerp in om het contactmoment kort te beschrijven.
Bevestig of pas de Datum van de interactie aan.
Voeg optioneel een Beschrijving of notitie toe met relevante context.
Klik op Opslaan om de interactie te registreren.
De interactie verschijnt onmiddellijk in de activiteitstijdlijn van het record en zal het Interactiedatum veld op dat contact of bedrijf bijwerken.
Wist je dat? Je kunt interacties terugdatiëren als je een contactmoment registreert dat eerder heeft plaatsgevonden. Pas eenvoudig deDatum veld voordat je opslaat.
Hoe Interactievelden en de Laatste Interactie Link te Gebruiken
Elke geregistreerde interactie heeft drie velden die je kunt gebruiken om jouw activiteit te filteren, segmenteren en rapporteren:
Interactiedatum — wanneer het contactmoment heeft plaatsgevonden
Interactietype — het type contactmoment, zoals Telefoongesprek, E-mail of Afspraak
Interactie-eigenaar — de persoon die aan de interactie is toegewezen
Deze velden bevinden zich op activiteitniveau.Je kunt ze als kolommen in een activiteitlijstweergave toevoegen om jouw interacties te segmenteren — bijvoorbeeld om een tijdlijn van alle telefoongesprekken die deze maand zijn geregistreerd te zien — en ze gebruiken in dashboardwidgets.
De Laatste Interactie link werkt anders. Het bevindt zich op organisatie- of relatie-niveau en linkt naar de meest recente interactie die tegen dat record is geregistreerd. Wanneer het als een kolom in een organisatie- of relatie-lijstweergave wordt toegevoegd, toont het wat de laatste interactie was. Voeg de Interactiedatum als een kolom toe om te zien wanneer dit contact voor het laatst is benaderd.
Om interactievelden aan een activiteitlijstweergave toe te voegen:
Open een Activiteit lijstweergave.
Klik op het Instellingen pictogram, klik vervolgens op het + pictogram om kolommen toe te voegen.
Zoek en selecteer Interactiedatum, Interactietype of Interactie-eigenaar indien nodig.
Sla de weergave op.
Om Laatste Interactie als een kolom in een organisatie- of relatie-lijstweergave toe te voegen:
Open jouw Organisaties of Relaties lijstweergave.
Klik op het Instellingen pictogram, klik vervolgens op het + pictogram om kolommen toe te voegen.
Zoek en selecteer Laatste Interactie.
Navigeer naar het tabblad Connecties.Vind Laatste interactie in de lijst en selecteer Interactiedatum, Interactietype en of Interactie-eigenaar om de velden aan de lijstweergave toe te voegen.
Sla de weergave op.De kolom toont de datum van de meest recente geregistreerde interactie voor elk record.
Hoe Interactiewidgets op Jouw Dashboard te Gebruiken
Tribe CRM omvat standaard dashboardwidgets voor Interacties, waardoor managers en vertegenwoordigers een snel overzicht van activiteitsniveaus krijgen.
Navigeer naar jouw Dashboard.
Klik op Widget Toevoegen of de widgetconfiguratie-optie.
Blader door de Interacties widgetcategorie.
Selecteer uit de beschikbare widgets:
Interactievolume per vertegenwoordiger: toont hoeveel interacties elk teamlid heeft geregistreerd over een bepaalde periode
Interactievolume per type: verdeelt contactmomenten op interactietype (gesprekken, bezoeken, e-mails, enz.)
Interacties deze week / deze maand: een samenvattend aantal voor de huidige periode
Klik op Opslaan om het aan je dashboard toe te voegen.
Hoe je interactietypes configureert (beheerders)
Beheerders bepalen welke activiteitstypes in Tribe CRM worden geteld als interacties.Standaard interactietypes (Afspraak, Gesprek en E-mail) zijn standaard ingeschakeld.Beheerders kunnen deze standaardtypes uitschakelen of aangepaste activiteiten inschakelen om beter aan te sluiten bij de werkstroom van hun organisatie.
Navigeer naar Configuratie.
Open Activiteiten.
Selecteer het activiteitstype dat je als interactie wilt markeren.
Schakel de Tel als een interactie schakelaar in.
Tribe zal de Wijzigingen automatisch opslaan.
Notitie: De eerste keer dat je een activiteitstype als interactie activeert, wordt je gevraagd of je dit retroactief wilt toepassen op bestaande records. SelecteerToepassen op allemaal als je dat doet. Als je het liever niet retroactief wilt toepassen, klik dan op het x-pictogram om het bericht te sluiten.
Notitie: Het interactietype wordt automatisch ingevuld met het activiteitstype dat je aanvankelijk hebt geselecteerd. Je kunt echter meerdere activiteiten als hetzelfde interactietype selecteren. Klik op het veld om een ander interactietype te selecteren.
Overstappen van een aangepaste activiteit naar interacties
Als je team klantcontactmomenten heeft geregistreerd met een aangepast activiteitstype, of je het nu een Contactmoment, Touchpoint, Klantbezoek of iets anders hebt genoemd, kun je nu overstappen naar Interacties.Interacties biedt je een native, volledig ondersteunde oplossing met meer functionaliteit ingebouwd.
Om de overstap te maken, kan je beheerder je bestaande aangepaste activiteitstype toewijzen aan een interactietype in Configuratie > Activiteiten.Zodra toegewezen, worden alle nieuwe activiteiten van dat type geteld als interacties en dragen ze bij aan de Laatste interactie link op je organisatie- en relatiegegevens.Bij de eerste activatie kan je beheerder dit retroactief toepassen om je historische gegevens over te dragen.Deze optie is maar één keer beschikbaar, dus we raden aan om deze te selecteren.
Zodra de mapping is ingesteld, begin je je team aan te sturen om contactmomenten te registreren met de standaard interactietypes en retireer je het aangepaste activiteitstype in Configuratie om je gegevens schoon te houden.
Notitie: Totdat je beheerder het aangepaste activiteitstype in Configuratie toewijst, zal elke activiteit die onder dat type is geregistreerd niet verschijnen in de interactierapportage of tellen voor de Laatste interactie link.
Tips en beste praktijken
Registreer interacties snel. Hoe sneller een contactmoment wordt vastgelegd, hoe nauwkeuriger jeLaatste interactie gegevens zullen zijn, waardoor filtering van risicovolle accounts betrouwbaar is.
Gebruik regelmatig de filter voor interactiedatum. Stel een opgeslagen weergave in die is gefilterd op contacten zonder interactie in de afgelopen 14 of 30 dagen om proactieve outreach onderdeel van je routine te maken.
Als je een aangepaste "Contactmoment" activiteit had, vraag je beheerder om deze toe te wijzen aan het relevante interactietype in Configuratie. Totdat dit is gedaan, zal historische Contactmoment-activiteit niet verschijnen in de interactietijdlijn of tellen voor de Laatste interactie.
Managers: gebruik de widget Interactievolume per vertegenwoordiger om de teamactiviteit in één oogopslag te bekijken zonder dat je vertegenwoordigers hoeft te vragen om zelf te rapporteren.
Snelle samenvatting
Interacties stelt je in staat om klantcontactmomenten (gesprekken, bezoeken, e-mails en berichten) vast te leggen en te volgen tegen elk contact- of bedrijfsrecord in Tribe CRM.De Laatste interactie link en de lijstweergave filter voor interactiedatum maken het eenvoudig om accounts te identificeren die aandacht nodig hebben, terwijl dashboardwidgets managers inzicht geven in teamactiviteit in de loop van de tijd.Beheerders kunnen configureren welke activiteitstypes als interacties tellen, inclusief het toewijzen van bestaande aangepaste activiteiten aan de nieuwe functie.